2023年中国医疗器械产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。医疗器械行业在政策、资本市场方面出现了诸多新变化，总体朝着挤泡沫，促进行业良性发展方向。

一、产业链

医疗器械上游主要包括医用材料、电子器件、产业研发等，中游为医用医疗设备、医用耗材等，下游为医疗机构、养老院、疾控中心、第三方实验室、家庭用户。

二、上游分析

1.医用材料

医用材料主要是通过原材料加工形成的生物医用材料，应用于对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的材料。

资料来源：中商产业研究院整理

2.电子器件

电子器件应用领域广泛，主要包括通信设备、医疗设备、消费电子、汽车电子、智能家居、工业控制、军事安防等多个领域，据数据显示，我国电子元器件市场规模由2018年的20506亿元增长至2022的22954亿元，展望2023年，增长趋势在地缘政治的影响下，未来将聚焦在医疗设备电子，汽车电子，军用领域等。

数据来源：中商产业研究院整理

3.产品研发

目前，因医疗器械产品研发是多学科交叉、知识密集的高技术行业，主要依赖于外包服务行业。医疗器械研发外包服务企业需要与投资机构、医疗器械企业、医药企业等机构竞争这些人才。

4.重点企业分析

三、中游分析

1.医疗器械市场规模

目前，我国的医疗器械市场主要有政策的支持，临床需求等多方面的推动下，从依赖进口逐渐转为国家自主生产，并保持快速增长趋势，2022年中国医疗器械市场规模达11710亿元，预计2023年中国医疗器械市场规模将达到12948.9亿元。

1.1医用医疗设备细分产品

医疗设备产品主要有医学影像、放疗设备、内窥镜、基因测序、手术机器人等众多细分领域，国产化率低以及高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域。

1.2手术机器人

随着终端临床的需要，全球市场手术机器人的发展的热潮升起，我国手术机器人的市场规模也随之增长，近年来，我国2018年的1.62亿美元增长至2021年的7.55亿美元，预计2023年我国手术机器人市场规模将进一步达到12.68亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.家用医疗器械市场结构

近年来，我国人口老龄化加速，国家推出政策大力支持健康产业的发展，家用医疗器械企业在产品研发上跟进市场需求，自主研发家用医疗器械市场规模不断增长，设备品类不断创新，目前我国家用医疗器械市场结构分布主要集中在血压计28.8%、按摩器具及健身康复器材分别为16%、13.6%。

3.体外诊断设备分类

目前，我国体外诊断设备细分领域较多，主要分类三类，以国内诊断设备为主的产品有生化诊断试剂、免疫诊断、分子诊断试剂等。

4.高值医用耗材市场规模和细分市场

近几年，人口老龄化趋势加剧，加之国家政策的进一步利好，越来越多的需求将被释放，高值医用耗材行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景，推动高值医用耗材产业应用的爆发式增长。高值医用耗材市场将保持持续增长，预计2023年中国高值医用耗材市场规模为2722.3亿元。

高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、群众费用负担重的医用耗材。目前，我国高值医用耗材细分领域市场主要分布在血管介入耗材35.74%、骨科植入耗材26.74%、眼科耗材6.98%。

5.低值医用耗材市场规模和细分市场

我国低值耗材市场总体呈低端产品占比高，产品亟待升级。2022年市场规模为1206.5亿元，预计2023年市场规模将达1343.8亿元。

低值医用耗材一般指医院向患者提供医疗服务过程中，使用频繁、消耗量较大且价格较低的一类物品，医用一次性用品。我国低值医用耗材细分领域市场主要分布在注射穿刺类30%、医用卫生材料及敷料类22%、医用高分子材料类16%。

6.重点企业分析

四、下游分析

1.医疗机构

高端医疗器械行业下游应用领域为医疗卫生行业，主要包括各类医院、社区医疗中心等。截至2022年年末全国共有医疗卫生机构103.3万个，其中医院3.7万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.5万个；基层医疗卫生机构98.0万个，其中乡镇卫生院3.4万个，社区卫生服务中心（站）3.6万个，门诊部（所）32.1万个，村卫生室58.8万个；专业公共卫生机构1.3万个，其中疾病预防控制中心3385个。

资料来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.养老院

随着我国老龄化的加速，出生率的下降，养老机构的数量正在不断的增涨，据民政部数据显示，截至2022年底，我国共有养老机构4万个。

数据来源：国家民政部、中商产业研究院整理

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