上海
财联社3月11日讯，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告，将于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”等3条数字经济细分主题指数，赋能数字经济领域高质量发展。
“深证XR”（代码“970046”）从深市A股中，选取公司业务范畴属于增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、混合现实（MR）等扩展现实（XR）主题，市值大、流动性好、创新能力强的50只股票构成样本股，良好反映新一轮科技产业革命下扩展现实产业上市公司运行表现。
VR方面，Quest 2于2020年发布后，凭借其硬件升级与高性价，在疫情宅家期间快速热销，带动VR产业链各环节成熟度快速提升。2021年Quest 2销量达880万台，约占全球VR硬件出货量的86%， Quest 2的放量增长标志着VR完成了从B端向C端的突破。由于VR/AR成为下一代人机交互平台的趋势明确，苹果、Meta、微软、Pico、索尼等品牌厂商争相入局，在硬件、软件、内容与生态等各方面不断完善升级，推动产业链各环节趋于成熟。Quest Pro、Pico 4等新品基本都堆叠了目前行业能看到的最新技术，包括Pancake、彩色透视、眼球追踪、手势交互等。创新产品推出节奏加快，2022年创维PANCAKE 1系列、Meta Quest Pro、Pico 4等多款新品相继上市，2023年苹果MR等产品亦有望推向市场，中泰证券指出，苹果MR的推出有望刷新大众对VR的认知，开辟教育、医疗、办公等更广泛的场景应用，不断完善VR内容生态，并驱动 VR 产业迈入新一轮高成长期。
据Wellsenn数据，2022年由于消费环境低迷，加上Quest 2上市时间较久，而Quest Pro新品定价较高销量有限，全年全球 VR销量约为986万台，同比-4%；2023年在行业多款新品推动下将恢复高增长，预计全年销量达到1250万台，同比+27%，2025 年预计将达3500万台，2022-2025年复合年均增长率达53%。
AR方面，近两年AR应用逐步从B端向C端延伸，根据Strategy Analytics数据，2020年AR 81%的出货量来自于B端，根据 Wellsenn XR数据，2022年消费级AR眼镜出货占比约50%，但全球AR出货仅42万台，仍未实现突破性增长。目前消费级AR产品相对统一，主要包括两种，其一为Birdbath方案主打观影场景的产品，如雷鸟 Air、Rokid Air，其二以信息提示类为主，以光波导方案为主，如OPPO Air、影目Air等。随着AR眼镜在光学、感知交互等领域实现技术突破，预计 2024-2025年将打开C端市场，根据Wellsenn XR预测，2025年全球出货量将达到300万台，2022-2025年复合年均增长率预计达到93%。
国泰君安研报指出，苹果MR设备将是苹果公司有史以来设计最复杂的消费电子产品，有望引领新一轮产业周期，带动供应链创新发展。TheInformation透露苹果MR设备将采用电池外置模式，机身采用铝、玻璃和碳纤维材料，视场角为120°，支持自动瞳距调节，配备MicroOLED屏幕，单眼分辨率达4K，头显前部装载外向屏幕，可实现虚拟世界与现实世界快速切换，内置十余颗摄像头和传感器，用于捕捉面部表情和身体动作。
光大证券建议关注产业链相关公司：
VR/AR组装龙头：立讯精密、歌尔股份
品牌端：创维数字、Meta、Apple、Microsoft、Sony
屏幕：长信科技、隆利科技、TCL科技、鸿利智汇、欧菲光、玉晶光、瑞声科技、联创电子、思特威、丘钛科技
光学：三利谱、水晶光电、蓝特光学、舜宇光学、韦尔股份
调距调焦：兆威机电
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VR SoC: 晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技
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