20230310重要事件汇总：刻蚀设备使用量和重要性不断上升

广州推进全市公交车全面置换为新能源车辆

广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》。其中提到，壮大汽车消费。推动新能源汽车增量扩展。推动公共部门汽车载具全面新能源化。推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆，加快党政机关公务车辆、国有企业公务车辆、市政作业车辆有序置换为新能源车辆。

相关个股：江铃汽车、一汽解放、安凯客车、中通客车、东风汽车、宇通客车、福田汽车、亚星客车、江淮汽车、金龙汽车

甲流病例激增，检测、免疫和抗病毒药物需求增加

3月8日，西安市印发《西安市流感大流行应急预案》，加强对流感大流行的应对准备，指导和规范流感大流行的应急处置等工作。券商表示，甲流病例激增，将迎来流感检测、免疫和抗病毒药物的需求增加。检测上，目前流感病毒的常用检测方法主要有病毒分离鉴定、抗原检测和分子生物学方法等，国内目前累计批准流感检测相关试剂80多种；流感疫苗方面，我国流感疫苗整体接种率约4%，与美国的48.4%及WHO建议的流感疫苗目标接种率75%相差甚远；治疗方面，目前针对流感主要有对症、抗病毒、中药等治疗手段。

相关个股：华兰生物、双鹭药业、众生药业、金迪克

国产Model Y改为“无雷达”方案，车载摄像头迎来量价齐升机遇

据工信部第369批《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示，特斯拉中国产ModelY车型进行了信息变更备案，新版车型改为“无雷达”方案，也就是海外ModelY那样的“纯视觉”方案。机构指出，2022年有多款L2及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。车载摄像头作为感知层核心传感器，随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。结合ADAS渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算，预计车载摄像头市场规模2025/2030年将分别达到922/1645亿元，2021-2025年复合年均增长率达19.4%。

相关个股：联创电子、德赛西威、联合光电、均胜电子、经纬恒润

全球首个海水提锂项目签约，海水淡化产业有望迎转机

3月8日，青岛市举行全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约仪式。据了解，该项目将由青岛水务集团海水淡化公司与礼思（上海）科技公司共同完成，从海水淡化浓盐水中提取有价值元素锂，预计12月底正式投产运行。因可开采资源少、可开采地区无工业用电、开发过程固废处理成本高等原因，我国锂资源对外依存度高达74.5%，预计2025年我国锂资源自给率仅9.6%，锂资源长期处于供不应求状态。海水中储有2300亿吨锂资源，且海水作为一种非传统资源，不受地缘政治的限制，可将海水提锂应用场景拓展至直接利用海水的沿海电厂、工业项目，业务全面拓展后，将助力我国锂资源自主可控，解决锂资源严重依赖进口的问题，并将进一步延展海水淡化产业链条，具有重要的战略意义和现实意义。

相关个股：碧水源、津膜科技、三友化工、东方集团、三达膜、力源科技

中国液氩价格较上月均价大涨近8成

3月8日，中国液氩价格报1240.52元/吨，较2月均价在692元/吨大增79.19%，较2月份低点涨幅超100%。氩气应用领域应用领域主要用途冶金作为环境气体，用于特种金属的冶炼。在半导体行业中，氩气主要用于紫外光刻激光器内的沉积和蚀刻过程，用于在半导体芯片上制作最小的图案。在制造所需的硅晶片期间，氩气用于保护在晶片上形成的硅晶体在高温生长过程中不会与氧和氮发生任何潜在的反应。根据中国半导体工业协会和SEMI数据，2021年中国电子特气市场规模约196亿元，预计2022年将达到220.8亿元，2025年达到316.6亿元，2016-2025年CAGR值为14.2%，显著高于全球发展的增速。

相关个股：侨源股份、金宏气体

使用量和重要性不断上升，机构看好刻蚀设备投资价值

机构指出，刻蚀设备是重要性仅次于光刻机的半导体设备，刻蚀设备采购开支占设备采购开支总额的比例超过20%。随着多重掩膜和3D叠堆等集成电路技术加速渗透，刻蚀设备在半导体制造中的使用量和重要性不断上升。在半导体制造工艺中，薄膜沉积、光刻、刻蚀三大工艺是半导体制造流程中最关键的环节。刻蚀机的运行需要多种子系统，零件，和技术的互相配合，具有较高的技术壁垒。设备投资额方面，刻蚀设备在晶圆加工设备投资中占比22.14%，是半导体产业中“第一大设备”。

相关个股：江丰电子、万业企业

2022年以来全球各国强化本国半导体政策支持力度

自2022年以来，全球各国强化本国半导体政策支持力度，美国、欧盟、日本、韩国、印度等国家相继出台产业政策，通过基金支持、设备补贴、税收优惠等方式予以政策扶持。台积电、英特尔、三星、美光等全球头部晶圆厂纷纷宣布扩产计划，长期看全球半导体资本开支仍有望高速增长。券商认为，中美科技脱钩倒逼半导体设备及零部件国产化提速，国产化率提升有望超预期。

相关个股：北方华创、新莱应材、精测电子、长川科技、万业企业、至纯科技、中微公司、芯源微、拓荆科技、盛美上海、华海清科、微导纳米、华峰测控、正帆科技

13省2023年重点建设项目涉及风电总容量超48.7GW

根据公开信息不完全统计，截至目前，甘肃、山东、广西等13个省(市、区)发布2023年重点建设项目清单，涉及354个风电项目，总容量超48.7GW。从统计详情来看，贵州省2023年重点建设清单中风电相关项目最多，共计111个，其中含收尾项目8个，续建项目14个，新建项目68个，预备项目21个。

相关个股：中材科技、金雷股份、运达股份、亨通光电、中天科技、明阳智能、三一重能

造纸行业成本下行产品提价，多家公司忙扩产

近期，多种纸品价格涨势汹汹，多家纸企相继宣布提价，最高涨幅达到1000元/吨，行业扩产也在同步进行。据了解，目前由于成本端的纸浆价格回落，造纸板块迎来提价和成本下行双重催化，业绩有望修复。值得一提的是，为稳住纸浆原料成本，纸企正加大“林浆纸一体化”布局，在头部企业相关项目建设如火如荼之际，还有不少跟进布局。

相关个股：晨鸣纸业、太阳纸业、冠豪高新、山鹰国际、岳阳林纸、博汇纸业、五洲特纸

航运相关指数大涨，BDI连涨14日，油运、干散运价有望恢复

波罗的海干散货指数已连续14日上涨，累计涨幅150.38%。机构表示，从2023年全年角度来看，干散货市场能否出现全面转机将与中国经济复苏节奏高度相关。若恢复节奏较为理想，则船队2023年、2024年运力增长缓慢的供给侧因素将有望进入视野，牵动干散货运价出现恢复。

相关个股：中远海能、中远海特、招商轮船、中远海控、招商南油、兴通股份

五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系

航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12WG1）第7次会议日前召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国卫通集团股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信研究院联合牵头，十余家相关单位参加，共同推进我国基于5G的卫星互联网标准化研究。该标准项目预期完成基于5G的卫星互联网总体技术规范，将以地面移动通信网络技术标准、3GPPR17NTN技术标准等为标准基线，形成包括核心网、承载网、接入网，以及操作维护系统等在内的总体技术规范。该标准的研究将推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星互联网的建设和运营。

相关个股：雷科防务、星网宇达、天奥电子、华力创通、创意信息、中国卫星、中国卫通、上海沪工

我国科学家首创开放式新架构助力量子通信

北京量子信息科学研究院首席科学家袁之良团队利用光频梳技术，在世界上首次实现开放式架构双场量子密钥分发系统，完成615公里光纤量子密钥分发实验，相当于可在北京与青岛之间搭起一座密钥分发“安全桥”。新型开放式架构设计更加简洁，在确保量子通信安全性的同时，能大幅降低系统建设成本，为我国建设多节点广域量子网络奠定基础。

相关个股：中国长城、神州信息、华工科技、三维通信、银轮股份、福晶科技、三力士、达华智能、国盾量子

汽车补贴降价潮席卷全国，近30个品牌宣布降价

近日，湖北地区的超级大促销引发了车圈的热议。之后，一场以补贴为名的汽车降价潮席卷全国，各大车企纷纷跟进。事实上，此次引发汽车降价潮与近期汽车消费疲软有关，所以在这一背景之下，我国多地相继出台刺激汽车消费政策。除了湖北省之外，今年以来还有北京。广东、浙江、上海、四川、山西、河南、黑龙江、云南、海南等多个省市也开启了汽车促销的活动。

相关个股：比亚迪、东风汽车、上汽集团、广汽集团

广州争取速度赛马赛事试点

广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022-2025年）》。其中提到，发展高端体育消费。以香港赛马会从化马场为载体，通过“养马+训马+赛马”马产业链发展，举办高端赛马活动，带动赛马旅游及周边地区相关消费。充分发挥全国唯一“无马疫区”的区域优势，以及香港赛马会从化马场平台优势，谋划马术主题酒店、马术运动公园、马术运动综合体等设施配套，对标世界标准高质量策划组织系列马术赛事和马术运动，争取速度赛马赛事试点，打造世界级穗港马产业经济圈。

相关个股：新华都、日发精机、珠江钢琴、中体产业、武汉控股、中牧股份、海澜之家、珠江股份、新潮能源

北京城市副中心文旅区建设三年行动计划发布

北京城市副中心文化旅游区发展建设三年行动计划（2023-2025年）正式印发。到2025年，文旅区通马路综合交通枢纽、环球影城北综合交通枢纽、张家湾车辆段上盖商业娱乐综合体、首旅总部等重点项目实现竣工，打造“环球影城×大运河”国际消费体验区。到2035年，城市副中心文旅区将建成文旅商体融合发展示范区，建成国际一流的主题公园。

相关个股：新华联、众信旅游、中青旅、首旅酒店、中国中免

全球最大太空卫星会展即将来临

全球最大的太空卫星会展Satellite 2023将在2023年3月13日至16日在美国华盛顿举办。该会展是以卫星和太空技术产业为主题的年度重要展会，具有42年的历史。今年会展吸引了来自120个国家，超过12500人，逾300家厂商参与，SpaceX、OneWeb、Telesat、亚马逊等大厂均将参会。据外媒报道，此次最重要且最受参会厂商关注的主题之一就是卫星通信。据市场调研机构摩根士丹利测算，到2030年，全球卫星互联网市场规模将达到454.26亿美元。

相关个股：雷科防务、星网宇达、华力创通、中国卫星、中国卫通、上海沪工

数据来源：通达信研究终端