宝新金融：将考虑批准23亿元收购宝新置地旗下泰盛科技

2月28日，宝新金融（01282.HK）公告称，公司将于2023年3月21日上午召开的股东特别大会及其任何续会，以考虑并酌情批准买卖协议、收购事项及其项下拟进行交易。
2022年10月19日，宝新金融间接全资附属公司深圳宝开投资控股有限公司作为买方，与卖方深圳宏佳新科技有限公司（宝新置地间接非全资附属公司）就目标公司汕头市泰盛科技有限公司（宝新置地间接非全资附属公司）签订买卖协议，总代价为23.05亿元，交易分为两个阶段。
根据买卖协议，买方有条件同意收购而卖方有条件同意出售第一阶段销售股权（占目标公司总股权及实际缴足注册资本51%），代价为11.76亿元，将抵销宝新置地贷款约11.64亿元，最终现金代价约为1210万元。
第二阶段代价为11.29亿元，以应收宝新置地集团账款约4.15亿元抵销，余额约为7.15亿元。目标公司全部股权于2022年6月30日的估值约28.7亿元，在广东省汕头市龙湖区从事开发建设项目，总土地面积约16.7万平方米，总建筑面积约95.1万平方米，分为三个区域。
根据公告，第一阶段完成后，目标公司向宝新置地集团提供财务援助，包括目标公司应收宝新置地集团账款；及目标公司（作为质押人）向厦门国际信托（作为承押人）授予土地抵押，以担保厦门国际信托向深圳宝新（宝新置地的间接非全资附属公司）授予的有抵押贷款（本金及应计利息约为3.59亿元）。
在2月27日晚间，宝新金融发布公告称，公司与配售代理签订配售协议，配售代理已有条件同意以公司配售代理身份，将促使不少于6名承配人按照配售价每股配售股份0.34港元认购最多3.14亿股配售股份，此次的配售价格较配售协议日期在港交所的收市价每股0.38港元折让约10.53%。
公告称，假设在该公告日期至完成日期期间，公司已发行股本概无变动，配售事项项下的配售股份最高数目为313875122股，相当于公司现有已发行股本20%及公司经悉数配发及发行配售股份而扩大后已发行股本的约16.67%。
官方资料显示，宝新金融集团主要从事金融服务、地产、科技及投资。该公司董事会主席姚建辉为宝能集团实际控制人姚振华的弟弟。
根据宝新金融2022年半年报披露的数据，截至2022年6月30日，公司主席兼首席执行官姚建辉持有宝新金融6025947600股，持股比例为19.2%。
但根据港交所披露的最新信息显示，截至2022年10月31日，姚建辉个人在宝新金融的持股比例已降至0.17%。
宝新金融称，假设所有配售股份获悉数配售，配售事项所得款项总额将约为1.06亿港元，而配售事项所得款项净额（经扣除配售佣金及配售事项之其他开支后）将约为1.05亿港元，相当于净配售价每股配售股份约0.336港元。董事拟将所得款项净额用作偿还即将到期债务以及集团的一般营运资金。
宝新金融认为，配售事项为减少集团债务及财务成本以及筹集额外资金以加强集团财务状况的良机，也将扩阔公司的股东基础，并有望改善股份流动性。
宝新金融此前披露的2022年上半年财报数据显示，2022年上半年公司收益4亿港元，同比减少约6亿港元；公司毛利约0.98亿港元，同比减少2.31亿港元。2022年上半年公司股东应占亏损约2.34亿港元，2021年同期录得应占净利润2.48亿港元，同比盈转亏，亏损幅度达194.35%。
截至2月28日收盘，宝新金融报0.37港元/股，跌幅2.63%。