首席连线｜黄乐平：ChatGPT可能颠覆谷歌，看好国内两类AI企业

近期，ChatGPT爆红，这款由OpenAI公司于2022年11月发布的聊天机器人模型，开放注册两月总户数破亿，成为史上用户增速最快的消费级应用程序。ChatGPT爆红，对人工智能产业意味着什么？又带来哪些投资机会？
近日，华泰证券科技与电子行业首席分析师黄乐平做客澎湃新闻《首席连线》节目，就ChatGPT以及2023年人工智能投资机会进行分析展望。
黄乐平曾就职于诺基亚、野村证券、中金公司等多家公司，拥有丰富的科技行业研究经验。

华泰证券科技与电子行业首席分析师黄乐平

ChatGPT是继AlphaGo之后又一大突破
不同于此前的AI对话交互工具，黄乐平认为，ChatGPT在理解问题、生成内容、交互的能力上更胜一筹。过去大家提问ChatBot，基本上是一问一答，问题不能太复杂，回答也是网上的一段文章、一个比较简单的关键词或是链接。“这次ChatGPT很有意思，它能够根据问题生成一段很长的话，有点像话痨。而且它可以三轮、四轮聊下去，还感觉能够继续问答。我觉得这是过去几年ChatBot做不到的事情。”
应用场景方面，黄乐平指出，ChatGPT基于GPT大模型，目前比较好的应用场景是生成一些有格式的文章，如简历、文案、法律文书。但如果让它写诗，可能比较难。此外，还有一个较好的应用场景是写程序，比如特斯拉的人工智能主管在推特发文称，他写的代码中有80%是由GitHub Copilot编写完成的，且准确率约为80%。
从人工智能应用的发展历程看，黄乐平认为，ChatGPT基本上接近AlphaGo打败李世石这一量级，应该是2016年之后最大的一次突破。2016年AlphaGo成为世界围棋冠军后，人工智能的发展有所减慢，这次基本上接近2016年的量级。
ChatGPT点燃资本热情
ChatGPT面世后，不仅微软宣布向OpenAI追加投资数十亿美元、谷歌母公司Alphabet宣布将推出名为“Bard”的AI（人工智能）聊天机器人服务。对此，黄乐平指出，其中最重要的是谷歌加大对类似竞品的投入。
黄乐平表示，作为市值1.3万亿美金的全球第四大公司，谷歌其实只有搜索这一业务。在过去，搜索很简单，在弹窗里输一个文字，便会跳出几个选择。但ChatGPT出来后，交互形式有可能改变：如果提一个复杂问题，它有可能直接生成内容，把图像、文字或者网页告诉提问者。“它有可能完全颠覆1.3万亿美金的大市值公司。有点像20年前谷歌颠覆雅虎。对谷歌或者百度这样靠搜索起家的企业，可能潜在威胁是最大的，所以他们在积极投入。”
对于ChatGPT涉及的行业，黄乐平指出，ChatGPT可分为芯片层、大模型层和应用层三层：最底层是英伟达等公司的大算力芯片，OpenAI开发GPT系列大模型，基于大模型提供ChatGPT的对话服务。
对标中国来看，黄乐平认为，现在芯片尤其大算力芯片落后较多，可以投资的标的不多。在大模型层，目前百度在积极投入，阿里、腾讯、商汤等企业也有机会，但主要在港股或美股。A股现在有较多内容层公司，即所谓的AIGC内容生成类企业，其主要是用ChatGPT或者其他大模型，生成虚拟人或者内容。“所以从A股投资来讲，现在能够投的标的主要还是应用层的公司。”
国内哪类公司有可能推出同类同级别的应用？黄乐平指出，中国有两类人工智能企业值得期待，一是和Google比较类似的百度，即搜索上较强的企业；第二是人工智能企业，“AI小龙”在机器视觉上有很大的积累，接下来的问题是NLP这一步如何跟上。
ChatGPT有望解放生产力
而在微软宣布向OpenAI追加投资数十亿美元之前，微软宣布将于3月底前在全球裁员1万人。另外在2月4日，集成了ChatGPT的微软Bing短暂上线，新版Bing被描述为“你身边的研究助理、个人规划师和创意伙伴”。
那么，ChatGPT会不会替代人力资源？黄乐平举例指出，ChatGPT的诞生有点像2000年左右面世的Office。在Office之前，人们用的是打字机，写文章的速度很慢。Office出现后，脑力工作者是不是将失业？“看上去不是，其实是工作效率会提升100%、200%。”
“我觉得应该是工作内容会变。过去很多人的工作需要重复劳动，未来不需要做的可能交给ChatGPT来做，人们可以花更多时间在一些有创造力的工作上，即内容会变。”黄乐平表示，不一定是替代，而是升级效应。
现在来看，黄乐平认为，对于白领工作者，包括记者、分析师而言，怎么样更高效地工作？AIGC或许能够有所帮助。
商业模式发展值得期待
直到2月1日OpenAI推出付费版ChatGPT前，ChatGPT都采用免费的模式。对此，黄乐平分析指出，OpenAI的背后是微软，其主要竞争对手是Google，而Google的搜索服务是免费的。ChatGPT能够在一个月的时间内达到1亿用户，背后也是其免费服务的效应。
“现在，ChatGPT开始转向收费模式。Google也是采取收费或广告的模式，最后还是要把钱收回来。”黄乐平认为，有了用户才能变现，所以ChatGPT的模式应该是先获取用户，然后再考虑变现的方式。
值得注意的是，从去年8月的元萝卜下棋机器人，到去年11月的ChatGPT聊天机器人，人工智能在人们日常生活中的落地场景越来越多。黄乐平指出，过去几年人工智能主要落地的是机器视觉应用，如安防等ToB应用比较多。往后看，ChatGPT到底能改变什么商业模式？
“微软把ChatGPT嵌入Office，很多商业软件也开始嵌入AI工具。这虽然是实现同样的功能，但有可能效率更高，或者附加价值更高。未来几年是不是能够出来一些非常有意思的案例？中国其实有像WPS这样的软件，它们怎么做其实是非常值得期待的事情。”黄乐平指出。
谈及通用人工智能，黄乐平认为，理论上来讲应该是人工智能在各个维度上都达到或者超过人的能力。过去几年，人工智能主要是在一个维度超过人类——如下围棋机器人在人脸识别上超过了人的能力，而ChatGPT在多维度如文字生成上实现了接近人的功能。但如提问这件事，机器就做不了，很多时候其只能答问题。“距离通用人工智能，我们觉得还有很长的路，但ChatGPT确实代表了很大的飞跃，和前几年的机器视觉相比。”
投资人工智能不建议追热点
展望2023年人工智能领域的投资机会，黄乐平首先分析了中国人工智能的短板。第一是算力，特别是大算力芯片的国产化非常重要。第二是大模型，现在百度等国内公司在做。“中国的大模型怎么起来，这些企业的盈利模式、商业模式和能力如何，其实是AIGC产业的核心。”
此外，对于应用场景，黄乐平表示现在比较看好游戏。中国的游戏产业很强，其中的虚拟人、游戏的内容生成很有意思。此外，电商行业怎样嵌入虚拟人，这些都比较值得期待。
对于投资人工智能领域的普通投资者，黄乐平建议不要追热点，而要投资进入壁垒比较高的领域。
“人工智能是长达10年甚至20年的长期赛道。”黄乐平认为，从全球来看，第一，大算力的芯片既是资本密集型又是技术密集型领域；第二，大模型是数据密集型领域，投资也很大。这些新的企业很难进入、复制的领域，相对来说持续性会比较强。