北京
水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
守株待兔
盘面消息
12月16日，沪指盘中冲高回落，午后弱势窄幅震荡，临近尾盘拉升，接近翻红；深成指、创业板指走势疲弱，创业板指跌超1%；两市成交约7600亿元，北向资金尾盘加速进场，全日净买入超40亿元。截至收盘，沪指微跌0.02%报3167.86点，深成指跌0.56%报11295.03点，创业板指跌1.06%报2373.72点；两市合计成交7614亿元，北向资金净买入43.62亿元。
小水看盘
政策和策略永远是市场的生命。市场上有后知后觉者，就一定有先知先觉者。信息不对称是一个永恒的话题。
昨天收盘的时候，水皮就提醒大家，房地产股出现了尾盘的拉升，和昨天整个大盘的交易重心不一样。这种异常现象到了晚上就找到了答案。新华社昨晚报道，国务院副总理刘鹤在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤明确的指出了明年中国经济的走势和重点支撑。报道非常短，当然正因为短，所以含金量就很高。主要说的两点：
第一点指出中国政府对于明年中国经济整体转好信心；第二点指出房地产是国民经济的支柱产业。房地产现在出现了下行的走势，中国政府正在努力改善行业的资产负债状况。应该讲给出的信号是非常明确的。
为什么在国际峰会上谈中国的房地产问题？水皮觉得主要原因有两个：一方面这一波房地产企业资金链断裂的问题出在了境外债上，对境外投资者这是一个说法；另外一方面，中国经济能够牵一发而动全身的就是房地产。如果GDP要好转，中国经济要复苏，至少房地产要企稳走好，这是必要条件。
所以刘鹤的讲话是非常有针对性的，在今天的走势上也完全得到了印证。
今天肯定是房地产股带动了整个金融股，包括建材，水泥钢材这些周期股联袂走强。所以上证指数今天下跌幅度就很小，只有0.02%，原因也就在这里。因为这些主流，周期类的权重板块基本上都是集中在上海市场。
北向资金也是非常敏感的，今天一反过去几天大量的流入深股通的常态，开始流入沪股通。沪股通今天流入了40.38亿，相比之下深股通的流入量只是一个零头。显而易见，未来看得见的一段时间内与房地产相关的周期股，包括金融股一定是大资金反复炒作的方向。这个问题水皮在过去股评节目里面，再三跟大家强调过房地产的重要性就是支柱产业。当然水皮说话的分量和刘鹤讲话的分量是完全不一样的，大家可以不听水皮的，但是不能不听刘鹤的。
水皮今天再提醒一次，勿谓言之不预。水皮聊房地产可不是一周两周的事情了，印象中至少跟大家说了有两个月左右的时间。原因就在于房地产任何时候都是支柱产业。房地产火爆的时候，未必能够拉动经济。但是如果房地产低迷，经济要想走好就几乎是一个不可能的概念。房地产和整个中国经济就是这样的关系，经济要有一个持续强劲的复苏，房地产市场首先不能乱。房地产市场能够稳定，那么金融系统就是稳定的；金融系统稳定了。才能给整个中国经济的复苏提供源源不断的金融支持，逻辑关系就是如此。
另外今天资金在赛道股上有比较多的流出，调整的板块也正好就是昨天比较强势的板块。能源金属，光伏，电子，半导体，电源设备包括风电清一色都是赛道股，而且调整的幅度比昨天上涨的幅度只大不小，这就摆明了资金的取向——上涨规模有限，但是调整力度很大。（本文数据来自：choice数据）
一句话点评：守株待兔
编辑：柴冠羽
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