2022年中国共享住宿行业发展现状、市场竞争格局及重点企业分析

原文标题：2022年中国共享住宿行业发展分析，受疫情冲击影响较大，交易规模有所下降「图」

一、共享住宿概述

共享住宿通常是指与酒店对应的当地民宿，由于没有线下门店，平台只需撮合房东与房客，使消费成本急剧下降；共享住宿具有当地特色，能让游客深入体验当地风俗；共享住宿让资源得到合理利用，有利于缓解环境压力，打造绿色可持续的消费模式。

1、区别

共享住宿，依托互联网而发展，是共享经济衍生新出现的交易模式，与传统住宿模式相比，具有商品品类丰富、社交性强等优点，商品品类也是相对丰富的，提供不同的房屋类型，为人们出行提供了更多选择。

传统住宿与共享住宿的区别示意图

数据来源：公开资料整理

2、商业模式

共享住宿是共享经济发展新出现的交易模式，共享住宿是依托互联网诞生的一个新业态，共享住宿平台是整个共享住宿产业链的核心环节，其商业模式主要分为C2C模式及B2C模式两种。C2C模式是指房东将闲置房源通过共享住宿平台直接销售房源短期使用权给房客，共享住宿平台提供房东和房客的对接渠道，验证双方信息，制定准入和运营标准，为房东和房客打造良好的交易环境，并从中收取一定比例的平台服务费。B2C模式是指共享住宿平台企业通过从个人房东、房地产开发商、房屋中介等批量获取房源，为其提供托管服务，对房源进行统一配置，同时负责房源的日常维护和经营管理，并通过平台将房源对外租赁，从中收取一定比例佣金。

中国共享住宿商业模式对比

数据来源：公开资料整理

二、发展背景

1、政策

随着中国互联网的发展，中国共享住宿行业开始映入国民的视野中，近些年中国共享住宿行业快速发展，中国政府也是相继出台了相关行业政策，对中国共享住宿行业起到扶持和帮助作用，2020年中国文化和旅游部等十三部门发布了《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》中指出，推动形成高质量的生活服务要素供给新体系,鼓励共享出行、餐饮外卖、团购,在线购药、共享住宿,文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新,发展生活消费新方式,培育线上高端品牌,这是“共享住宿”首次写入政府文件。

中国共享住宿行业相关政策

数据来源：公开资料整理

2、经济因素

近些年，中国住宿服务人均支出受到疫情居家隔离政策影响，支出情况有所下降，根据数据显示，2021年中国人均住宿消费支出为182.9元，人均共享住宿支出为10.8元，共享服务占比5.9%。未来随着中国政策扶持和疫情态势的放缓，中国人均住宿服务支出情况会有所回暖。

2019-2021年中国住宿服务人均支出情况

数据来源：国家信息中心，华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链

中国共享住宿行业产业链主要由房源、房东、共享住宿销售平台、第三方系统支持服务、房客等5部分组成。首先房源是共享住宿行业的供给端。其次共享住宿房东主要由个人业主、小B商户及平台托管三大主体组成。共享住宿销售平台是由共享住宿平台和OTA（在线旅行社）构成。第三方系统支持服务为房屋装修、智能家居、支付、征信系统等全程在线。房客是共享住宿产业链的最终消费端。

中国共享住宿行业产业链示意图

数据来源：公开资料整理

2、下游情况

根据数据显示，中国共享住宿用户规模近两年受疫情影响较为严重，用户规模直线下降，2020年中国共享住宿用户规模为6983万人，2021年略有回暖，用户规模为8141万人，同比2020年上涨16.58%。未来随着疫情态势的放缓，用户规模将会上涨。

2017-2021年中国共享住宿用户规模变化情况

数据来源：国家信息中心，华经产业研究院整理

四、中国共享住宿行业发展现状

1、市场规模

根据数据显示，2015-2019年，中国共享住宿行业交易规模呈现直线上涨态势，2019年交易规模为225亿元，自2020年以来，中国共享住宿行业受到疫情及居家隔离的政策影响，国民外出旅游等活动减少，导致交易规模下降，2021年中国共享住宿交易规模为152亿元，同比2020年下降3.8%。说明中国共享住宿交易规模与新冠疫情呈现反相关关系，随着未来疫情态势的放缓，交易规模将会逐步上涨。

2015-2021年中国共享住宿交易规模变化情况统计图

数据来源：国家信息中心，华经产业研究院整理

2、细分市场

根据数据显示，中国共享经济细分市场中，生活服务占比最重，占比46.41%，占比第二的为生产能力，占比33.53%，知识技能占比第三，占比12.31%，交通出行占比6.36%，共享办公占比0.57%，共享住宿占比0.41%，共享医疗占比0.4%。

2021年中国共享经济细分市场占比情况统计图

数据来源：国家信息中心，华经产业研究院整理

根据数据显示，中国共享住宿在2015-2019年之间市场份额总体呈现上涨态势，自2020年之后，受到疫情的冲击，共享经济市场份额呈现下降态势，未来随着中国旅游人数的回暖，市场份额也将会得到上涨。

2015-2021年中国共享住宿占据共享经济份额变化情况

数据来源：国家信息中心，华经产业研究院整理

3、住宿业占比

根据数据显示，中国共享经济收入占全国住宿业的比重总体呈现上升趋势，但在2020年之后呈现下降趋势，从2017年的4.4%上涨至2021年的5.9%。总体上涨1.5%，说明共享住宿在中国住宿业的份额提升，未来共享住宿也是年轻人出行旅游的主要住宿方式。

2017-2021年中国共享经济收入占全国住宿业的比重

数据来源：国家信息中心，华经产业研究院整理

4、融资规模

根据数据显示，中国共享住宿直接融资规模在2015年至2018年期间规模较大，2019年我国共享住宿直接融资规模遭遇了极大幅度的下降，从2018年的33亿元下降至2019年的1亿元，下降幅度达95.5%。2020年，融资规模继续下降为1亿元，同比2019年下降33.33%。 2021年开始上升，融资规模为6亿元。

2015-2021年中国共享住宿直接融资规模变化

数据来源：国家信息中心，华经产业研究院整理

五、中国共享住宿行业市场竞争格局

随着共享经济的不断成熟、文旅消费的升级，共享住宿行业吸引了越来越多的企业进入，形成了爱彼迎、小猪、途家、木鸟短租、蚂蚁短租等一批引领行业发展的头部企业，市场呈现梯队化竞争格局。第一梯队企业具备品牌及规模优势，市场竞争力较强，代表包括爱彼迎、小猪、途家等。第二梯队企业用户规模、房源量、资金规模均小于第一梯队，可提升空间较大。第三梯队企业多为行业新进入者和长尾特色品牌，市场认知度较低。

数据来源：公开资料整理

近年来，随着中国共享住宿行业的热度逐渐上升，国内逐渐出现共享住宿品牌及平台，主要为途家、安彼迎、小猪等，三家企业为中国共享住宿行业的第一梯队的重点企业，填补了中国在共享住宿行业的空白。

中国共享住宿重点企业及品牌简介

数据来源：公开资料整理

六、未来中国共享住宿行业发展趋势

目前中国共享住宿行业受疫情冲击较为严重，交易规模等有所下降，随着疫情态势的放缓，旅游出行人数的回升，未来中国共享住宿行业发展潜力较大，但中国共享住宿行业发展也存在着一定的问题，主要有社会信用体系建设、监管力度不够及法律法规不健全等问题，未来中国共享住宿行业应萦绕这些问题找出解决办法。

未来中国共享住宿行业发展趋势示意图

数据来源：公开资料整理

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