【中国IC风云榜候选企业22】上海科创·海望资本：挟深厚底蕴 布局全产业链

【编者按】2023年度中国IC风云榜全新升级，首次与中国汽车报强强联手、通力合作，整合汽车产业链资源，本届年会进一步扩展赛道形成29大奖项，覆盖领域更广、产业触达程度更深、行业影响力更大。本次评委会由中国半导体投资联盟超100家会员单位和数百位行业CEO担任，奖项名单将于2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼上揭晓。

本期候选：上海科技创业投资（集团）有限公司·上海浦东海望私募基金管理有限公司

（以下简称：上海科创·海望资本）

【参选奖项】年度最佳投资机构奖、年度最佳投资人奖

【参选人员】董事长傅红岩

作为出资参与并管理了规模达361亿元的上海市集成电路基金，同时也是国家集成电路产业基金的华芯管理公司的董事单位，上海科创·海望资本在集成电路领域凭借着深厚的底蕴、坚守的逻辑、专业的能力，已在设计、设备、材料、核心零部件、软件以及晶圆厂和封测厂全产业链领域形成矩阵式的“全垒打”。

短短几年时间，上海科创·海望资本已经陆续投资了中芯、华虹、上微、中微、盛美、积塔、紫光展锐、翱捷、芯原等一大批集成电路装备材料、封装测试、设计环节具有行业影响力的龙头企业，成功培育了数十家上市公司。

即使在2022年半导体行业遭遇下行周期以及不确定性加大的情形下，上海科创·海望资本依然捷报频传，投资的翱捷科技、英集芯、裕太微、锐成芯微、国微思尔芯、南芯半导体、慧智微已实现了过会/IPO。

海望资本是上海科创集团于2020年设立的市场化核心投资管理平台。上海科创集团作为上海国有独资市属一级企业，主业为科技、创业相关产业投资与投资服务。多年来，秉持“投资硬科技”核心理念，聚焦产业投资“微笑曲线”两端，瞄准产业链最上游、价值链最顶端、技术体系最底层，发挥投招联动优势，在集成电路、生物医药、人工智能等战略性、前瞻性、基础性领域，培育了以中芯国际、中微公司等为代表的一大批硬核科创企业。

据悉，上海科创集团主要业务聚焦在创投基金投资与管理、战新项目投资与管理、市场化直接投资、创投领域相关服务四大方面，在各个方面都结出了累累硕果。截至2022年8月，上海科创集团总资产779亿元，管理资本规模1200亿元，参股创投基金162家，参股基金投资项目2000余家，培育上市企业近200家，其中科创板上市企业86家（占科创板总数16%，上海科创板上市数量86%），累计服务科创企业12000余家。

特别是在市场化直接投资方面，聚焦上海三大先导产业（集成电路、生物医药、人工智能等）和6大重点产业集群（电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等），累计直接投资项目367项，金额近500亿元，实现上市近200家，IRR(投资收益率)20%。海望资本在设立之后，不仅是上海科创集团基金运营管理的平台，是集团市场化机制创新的重要载体，也是浦东科创集团实施“双轮驱动”发展战略、打造创投品牌的重要举措。

海望资本拥有优秀的投资团队，专注于集成电路、生物医药、航空航天、高端装备、人工智能等硬核产业投资。通过近几年的深耕，上海科创·海望资本已发起设立并管理7支基金，资金管理规模已超过120亿元。

上海科创·海望资本承载了上海国资创投市场化机制创新的新希望，将成为浦东国资创投的代表品牌，未来将成为上海顶尖的国资背景创投品牌、中国最领先的创投机构之一。

作为董事长，傅红岩还将参与年度最佳投资人的评选。

傅红岩现任上海科创集团党委书记、董事长，全面主持集团体系投资工作，牵头推进重大项目投资，在长期的创业投资、基金投资管理等工作中积累了丰富的实操经验。并负责组建市场化投资平台海望资本，在短短一年时间内募资达100亿元。

傅红岩历任浦东新区区委委员、财政局副局长、国资委主任、审计局局长、经信委主任、浦东科创集团有限公司董事长等，对中国宏观经济、资本市场及高科技产业发展具有深刻认识，对于战略制订和项目判断具有杰出的敏感性和前瞻性。

从其战绩来看，可谓战功彪炳。据悉，其参与或主导的半导体领域投资项目数量超123家，投资项目总金额达395亿元，平均IRR达29%，在今年就投资了中欣晶圆、盾源聚芯、御渡、精积微、理想万里晖、积塔半导体等18家半导体公司。

此外，傅红岩曾主导投资中微半导体、芯原半导体、晶晨半导体、盛美半导体、奕瑞光电、翱捷科技、天士力生物等重大项目。其中中微半导体收益率达964%，芯原半导体收益率达869%，晶晨半导体收益率达1994%，盛美半导体收益率达645%，奕瑞科技收益率达524%，翱捷科技收益率达405%。

凭借丰富的投资经验和卓越的投资表现，傅红岩在投资和财经领域已奠定了赫赫声名，曾获评2022年硬科技亚洲评论-最具影响力半导体投资人TOP30、清科2020年中国股权投资基金市场最具影响力投资人、2019投中最佳创业投资人TOP 100、中国最佳母基金投资人TOP 30、2020陆家嘴投资家年会年度投资人TOP 50、“浦东30年，财经30人”、2021年度杰出投资人等。

【奖项申报入口】

2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼即将于12月在北京举办，奖项申报已启动，目前征集与候选企业/机构报道正在进行中，欢迎报名参与。

【年度最佳投资机构奖】

作为创业者背后的“点金手”，优秀的投资机构既拥有卓越的投研能力又拥有闪亮瞩目的投资业绩，以优越的专注性及专业性在行业和市场中享有极高的影响力。“年度最佳投资机构”旨在表彰本年度在半导体投资领域做出突出成绩、极大助力行业发展的优秀投资机构。

【报名条件】

1、在半导体领域有广泛布局和优秀投资实绩；

2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1. 本年度IPO数量20%；

2. 管理资金规模（累计）15%；

3. 投资项目个数（累计）25%；

4. 投资项目总金额20%；

5. 行业影响力20%。

【年度最佳投资人奖】

“年度最佳投资人”旨在鼓励和表彰本年度凭借深刻行业洞察能力、过硬资本运作能力、出色投资能力在半导体投资领域取得优异成绩、为中国半导体行业发展做出突出贡献的优秀投资人。

【报名条件】

1、聚焦半导体领域投资，能准确把握行业发展趋势，具备优秀投资能力和优异投资业绩；

2、机构合伙人或同等级别及以上管理者。

【评选标准】

1、投资企业数量30%；

2、投资金额20%；

3、综合回报率30%；

4、行业影响力20%。

（校对/张轶群）