作者 | 金陵资本圈
上周五,云海金属(002182)披露筹划向宝钢金属有限公司非公开发行股权,拟发行数量为6200万股。
10月18日晚间,云海金属披露本次非公开发行预案。
根据预案,宝钢金属拟以现金方式认购云海金属本次非公开发行的全部 6200万股A股股票,价格为价格为17.91元/股,总金额为111,042.00 万元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
10月19日上午,复牌之后的云海金属涨停,股价为24.71元/股,公司市值160亿元。
云海金属注册地位于南京溧水,2007年在深交所上市,此后十几年一直都是溧水唯一一家A股上市公司。
公司是全球镁行业龙头企业,目前已形成年产 10 万吨原镁和 20 万吨镁合金 的生产能力,镁合金产销量连续多年保持全球领先。
本次发行前,云海金属总股本为 646,422,538 股,梅小明持有公司 116,559,895 股股票,持股比例18.03%,为公司的控股股东和实际控制人;宝钢金属持有公司 90,499,155 股股票,持股比例14.00%。
本次发行完成后,以发行数量6200万股计算,宝钢金属将持有云海金属152,499,155 股股票,持股比例为 21.53%;公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司 116,559,895 股股票,持股比例为16.45%。
由此,云海金属控股股东将变更为宝钢金属,实际控制人将变更为国务院国资委。
宝钢金属与云海金属结缘于2018年,当年12月,宝钢金属作为战略投资者,受让云海金属8%股份,该部分股权来自梅小明。2020年8月,梅小明再次将6%的股份转让给宝钢金属。至此,宝钢金属持股云海金属比例上升至14%。
从2018年开始,宝钢金属“三步走”,耗时四年逐步控股云海金属,可以说是稳扎稳打。
根据宝钢金属与梅小明签署的合作协议,本次发行完成后,云海金属董事会将改组,人数为11人,宝钢金属可提名 4 名非独立董事和 2 名独立董事候 选人,梅小明可提名 3 名非独立董事和 2 名独立董事候选人。
梅小明同意,改组完成后,宝钢金属可提名副董事长,梅小明支持由宝钢金属提名人选担任副董事长。在梅小明不减持股份且自愿的情况下, 梅小明可提名董事长,宝钢金属支持由梅小明提名人选担任董事长。
目前,云海金属董事会有9人,董事长为梅小明,祁卫东、李长春、陈国荣来自宝钢金属。
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