空天信息产业|产业生态解析和园区布局模式

文：东滩智库·尹福臣

近日，华为Mate50有望支持卫星通信上了热搜，并带动卫星通信概念股纷纷上涨。这只是空天信息产业又一次受到关注的契机，而从未来发展看，基于大数据、人工智能、深度学习等技术，空天信息将与各行业应用信息深度融合，赋能产业、经济、社会的数字化转型。中国是全球航空航天产业中发展最快速的国家，根据Business Wire的数据，2020年中国的航空航天产业达到1184亿美元。随着空天信息应用和卫星通信的发展，中国航空航天将进入发展大时代，多个地方已确立航空航天产业发展战略。

一、空天信息产业的发展前景

空天信息产业包括航天运输服务、卫星应用服务和空间站应用。在卫星应用领域，目前我国依托已建成的北斗和高分两大卫星系统，已形成主要面向专业用户的导航、遥感类应用。未来，随着低轨通信卫星系统的建立，传统的导航、遥感将与通信功能融合，形成“通导遥”一体的空天信息网络，同时促进空天互联网、万物互联产业的发展。

在传统应用市场，导航、遥感等卫星相关应用将通过星座链路系统获得更多的载体，从而加速其国产化进程。而在新兴应用市场，一方面将形成面向终端用户的空天互联网服务，与地面通信基站形成互补，服务海洋、极地等地区；另一方面，空天信息产业与5G产业有较强的相似性，主要体现为对传统产业的赋能能力，可以预见，由空天联网带来的新型应用将为车联网、物联网、智慧城市等多种万物互联应用提供更好的支持。

二、卫星通信产业链的解构

卫星通信产业链主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备制造、卫星运营及服务四大领域。

卫星制造领域：主要包括卫星制造、部件及分系统制造和航天飞机、载人飞船、人造地球卫星和空间探测器。卫星制造的核心是GNC系统（制导、导航、控制系统），动力来源还涉及太阳能电池板的开发等能源供应问题。

卫星发射领域：主要包括发射服务、运载火箭服务和利用系统、逃逸系统、遥测系统和运载火箭控制系统组成，目前发展最快的是商业航天领域。

卫星应用及运营领域：主要由遥感业务、航天飞行管理、卫星移动服务、卫星固定服务和消费服务等五大部分组成。其中卫星移动服务包括移动数据业务和移动话音业务；卫星固定服务由转发器租赁和管理网络服务组成；消费服务由卫星电视、卫星音频广播和卫星宽带业务、上行发射站、星载转发器和地面接收站组成。

卫星地面设备领域：主要由网络设备和消费设备组成。以消费设备中的全球卫星导航定位系统为例，需要板卡、芯片、电子地图、接收机、天线、运营服务和导航系统。

根据中航证券的统计，2020-2025年，我国卫星制造市场规模可超过3150亿元，年均市场不低于520亿元。我国卫星制造企业主要有中国空间、上海航天、中国卫星等；卫星发射企业包括中国运载火箭技术研究院、航天电子、航天动力等；卫星地面设备供应企业包括：航天科技、中国卫星、北斗星通、国腾电子、华力创通、南方测绘等。

三、卫星应用产业不断壮大

按技术领域和服务方式分，卫星应用目前主要包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等。2021年我国卫星应用产业规模达到5525.82亿元，卫星导航与位置服务产业规模为4690亿元，卫星通信产业规模为757.7亿元，卫星遥感产业规模为118.12亿元。

随着北斗导航网络的组网完成，北斗导航服务将不断拓展新的服务场景，卫星导航与位置服务产业链已形成完整的内循环。上游基础部件是产业自主可控的关键环节，主要由基带芯片、射频芯片、板卡、天线等构成；中游主要包括终端集成和系统集成，是产业发展的重点；下游的解决方案和运维服务提供众多行业应用。在当前导航与位置服务产业链中，地面设备等中上游产值占比缩小，下游运营服务市场规模在快速提升。

卫星通信行业下游需求主要是大众消费通信服务、卫星固定通信服务和卫星移动通信服务。客户主要是电视台、海洋事业、国防、偏远山区、灾备等。2021年，在我国卫星通信市场中，大众消费通信服务市场规模为614.9亿元，卫星固定通信服务市场规模为113.0亿元，卫星移动通信服务市场规模为29.8亿元。

随着卫星遥感技术应用不断扩大，全球商业遥感卫星进入产业化发展时期。我国卫星遥感应用主要以国防及政府在国土、应急安全、气象领域为主，随着技术进步、成本下降，以及市场上各行业对高质量地理空间数据的需求增加，遥感卫星在精准农业、森林病虫灾监测、环境监测等方面的商业应用快速崛起。

链接：安溪空天大数据产业园

福建安溪空天大数据产业园占地300亩，计划总投资15亿元，总建筑面积40万平方米，规划建设“卫星运控—地面接收—应用服务”一体化的完整产业链基地。园区建有空天大数据中心、国际空天大数据交易中心、国际空天技术交流中心、院士工作站、省级国家级重点实验室、国际联合研发中心、空天科技人才培训中心、空天数据企业总部基地、空天数据深加工基地、数据产业孵化基地、空天科技旅游基地、青少年科普教育基地等，以此带动空天地一体化产业上下游产业链的发展。

2022年，由安溪县人民政府与中科星桥和长光卫星共同合作研制的铁观音1号、铁观音2号等遥感卫星相继发射，目前福建安溪已开始利用铁观音1号、铁观音2号等遥感卫星数据。卫星地面站规划建设4部遥感卫星接收天线，将建立起地区空天大数据库，利用及时的数据进行应急路线规划，为安溪县免费提供城市管理、应急救援、土壤监测、地灾害、森林防火等服务。

四、低轨卫星通信快速发展

低轨卫星通信网络是利用低地球轨道（LEO，距离地球300-2000公里）部署的向地面和空中用户提供宽带通信服务的新型星座网络，具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。低轨卫星通信网络与高轨卫星网络和地面网络（移动通信网、IOT和Internet等）实现互联互通，共同构建成一个能够实时接收、传输和处理信息的天地一体化信息网络。

卫星互联网的发展，带动微小卫星、地面设备等制造业的发展。美国有SpaceX的“星链”、亚马逊的“柯伊伯”、OneWeb、O3b等星座计划；中国有鸿雁、虹云等星座计划，企业有连尚网络、银河航天、九天微星等。目前，全球正处于人造卫星密集发射前夕，SpaceX的“星链”计划已发射卫星3200多颗，地球近地轨道可容纳约6万颗卫星，到2029年地球近地轨道将部署总计约57000颗低轨卫星，轨位可用空间将所剩无几。

2020年，卫星互联网纳入“新基建”范畴将强化市场的确定性，产业融资热度回升。世界主要国家政府航天投资额中，中国政府排第二位，航天科技与航天科工分别推出鸿雁系统和虹云工程。众多创业公司获得投资机构的不同轮次的投资，蓝箭航天、零壹空间、九天微星等火箭、卫星研制公司均获得多轮过亿投资，并先后实现首箭、首星发射。

在卫星制造领域，80%以上市场将来自于部署在LEO的通信小卫星（或微小卫星）以及星基导航增强系统所使用的小卫星（或微小卫星）。随着技术不断突破，高分辨率0.5米级的光学卫星成本已经从几亿元降到几千万元，卫星重量也从以前一吨多降到200公斤左右。随着制造和运营成本大幅下降，卫星正大踏步走向商业应用。

面向低轨卫星的广阔应用场景，多地积极布局基于低轨卫星的卫星互联网产业集聚区，如北京中关村科学城“星谷”、上海“G60星链”产业基地、深圳低轨卫星互联网产业创新示范区、宁波低轨卫星互联网应用示范产业基地等。以“星谷”项目为例，将重点布局卫星互联网源头创新区、北斗及空间信息服务产业升级区、场景应用示范区三大功能区。

五、商业航天发展迎来黄金期

随着数字技术持续发展和应用领域的不断拓宽，北斗全球导航系统星座组网成功，卫星互联网在2020年被纳入国家“新基建”范畴，商业发射需求将快速增长，航天产业化发展程度将大幅提高，商业航天市场将持续加速扩容，进而带动商业运载火箭研发制造产业的发展。

商业航天产业具有系统性强、协作面广的特点，因此参与其中的主体众多，按照单位性质可以分为两大类：一类是以航天军工央企、其他国企或国家科研机构为代表的“国家队”，主要包括航天科技、航天科工两大央企集团；一类是作为辅助补充的商业航天民营企业，头部企业有蓝箭航天、星际荣耀、星河动力、东方空间、深蓝航天等。

商业航天产业链上游参与者为火箭零部件供应商，中游主体为火箭制造及发射服务提供商、发射场及发射保险提供商，下游涉及卫星制造商及卫星运营商。商业航天主要由火箭硬件成本、直接操作成本和间接操作成本组成，火箭硬件成本占发射成本的75%，根据估算2020-2025年间每年火箭硬件市场规模约为100亿元。

链接：东方航天港

2019年6月，长征十一号固体运载火箭以烟台海阳港为母港，成功实施中国首次海上运载火箭发射。海阳以此为契机，规划建设东方航天港，项目占地12平方公里，以海阳港海上发射母港为核心，形成“一港四中心”为构架的东方航天港产业基地，“一港”即海上发射母港，“四中心”包括航天产业总部中心、航天智造中心、高端配套中心和航天文旅中心。

东方航天港围绕“天上有星、海上有船、陆上有箭”的核心能力建设，构建以星箭研发制造、航天高端配套、卫星数据应用、航天+海工装备、航天文化旅游多个领域为主导的产业发展格局。已落户的航空航天产业相关项目，涉及星箭研发制造、卫星数据应用、航天高端配套、航天+海工装备、空天运输及搭载服务、航天文化旅游、航天科技应用等领域。

东方航天港卫星数据应用中心作为山东省2022年重大项目，规划占地280亩，主要建设商业卫星数据存储中心、超算中心、交易中心、清洁能源管理中心、智慧城市研究中心、大学生实训中心及园区配套设施等，是集数据存储、灾备、超算、交易、科研服务、科技孵化为一体，产学研用深度融合的科创孵化器。