行业干货：2022年全球、中国和广东玩具行业全景分析

一、玩具行业概述

玩具泛指可用来玩的物品，供人们尤其是儿童玩乐和游戏，具有娱乐性、教育性和安全性等特征。玩具的种类繁多，按照不同的标准可分为不同类型。按主要材质可分为金属玩具、塑胶玩具、毛绒玩具、纸质玩具、木制玩具、布制玩具、竹制玩具等；按使用者的年龄可分为乳儿玩具、婴儿玩具、幼儿玩具、少儿玩具和成人玩具等；按主要功能可分为益智玩具、科教玩具、体育玩具和装饰玩具等。目前，儿童玩具仍然是我国玩具的主流，但近年来成人玩具发展也较为迅速，且随着玩具对开发儿童智力的作用逐渐被父母重视，对玩具功能的要求也越来越高，益智功能越发受关注。

玩具产品分类

资料来源：智研咨询整理

二、全球玩具市场现状

近年来，随着新兴市场国家经济实力的不断增强，玩具消费观念也从成熟的欧美地区逐步延伸至新兴市场。良好的经济发展态势、庞大的儿童数量和较低的人均儿童玩具消费使得以亚洲、东欧、拉美、中东和非洲为代表的新兴玩具市场成为全球玩具业的重要增长点。数据显示，2021年全球玩具市场规模增至1042亿美元，2016-2021年间的复合增长率达到4.06%。

2016-2021年全球玩具市场规模

资料来源：NPD集团、智研咨询整理

美国是全球最大的玩具消费市场，近两年受疫情影响导致广泛的社交隔离和学校停课，很多家庭的可支配收入从其他类型的娱乐活动转向玩具，使得美国玩具市场增长较为强劲。数据显示，2021年美国玩具市场规模达381.9亿美元，同比增长14.24%。其中毛绒玩具规模16.6亿美元，同比增长29.69%；探索及其他玩具规模21.5亿美元，同比增长35.22%；户外运动玩具规模58.6亿美元，同比增长8.32%。

2018-2021年美国玩具市场规模

资料来源：NPD集团、智研咨询整理

2019-2021年美国主要细分玩具市场规模（单位：亿美元）

资料来源：NPD集团、智研咨询整理

日本玩具产业较为发达，拥有万代、寿屋、多美等全球知名的玩具企业。日本玩具产业和动漫产业形成了密切合作的产业关联，从而扩大了玩具产业链。近年来，在青少年人数持续减少的情况下，日本玩具产业通过扩大玩具用户的年龄范围来寻求市场增长。2021年日本玩具市场规模达8946.1亿日元，同比增长8.51%。

2015-2021年日本玩具市场规模

资料来源：日本玩具协会、智研咨询整理

本文摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国广东省玩具产业发展态势及投资决策建议报告》

三、中国玩具市场现状

目前，我国已成为全球玩具生产大国和第一大玩具出口国，玩具生产企业众多，但和全球知名企业比较，在品牌知名度、研发设计水平、企业规模和产品质量方面都存在一定的差距，我国玩具市场存在较好的发展空间和整合机会。数据显示，2011年我国玩具行业产值为1493.4亿元，到2021年增长到了4656.1亿元。

2011-2021年中国玩具行业产值情况

资料来源：智研咨询整理

我国玩具产业具有显著的区域分布特征，主要集中在广东、浙江、山东、江苏、湖南、江西、上海等地区，每一个玩具产业区域都形成了较为完整和成熟的上下游产业链，产业集群效应明显。在产品类型中，广东玩具企业以生产电动和塑料玩具为主；浙江玩具企业以生产木制玩具为主；江苏玩具企业以生产毛绒玩具、动物玩偶为主。从出口额来看，广东、浙江、江苏、上海和江西是排名前五的省市。

2021年我国主要省市玩具出口统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

中国是全球最大的玩具出口国，玩具产品远销全球，在全球玩具市场上占有举足轻重的地位，我国虽然是玩具生产大国，却并不是玩具生产强国，自行生产的玩具大多以出口为主，且主要集中在中低档水准。数据显示，2021年我国玩具产量745.82万吨，出口达396.73万吨。

2011-2021年我国玩具供需平衡统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2021年受海外市场需求的影响，我国玩具出口金额达2975.35亿元，同比增长28.82%；销售收入达4434.7亿元，同比增长18.99%；同期进口金额66.15亿元，国内玩具市场规模为1525.5亿元。

2011-2021年中国玩具行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

从细分产品来看，目前我国塑料玩具仍占据主导地位，2021年我国塑料玩具市场规模达778.77亿元，占比达51.05%；毛绒玩具市场规模148.28亿元，占比9.72%；电子玩具市场规模150.26亿元，占比9.85%。

2013-2021年我国玩具细分品类市场规模统计图

资料来源：智研咨询整理

四、广东玩具市场现状

凭借改革开放和毗邻港澳的优势，广东玩具产业得到飞速发展，随着多年积累下来的技术、资金和人才等资源优势，广东玩具产业始终在国内保持着领头羊的位置，形成了广州、深圳、珠海、东莞、中山、汕头、佛山、揭阳等主要玩具生产集群。2021年在出口订单大幅增长的推动下，广东省玩具制造业产值增长至2720.7亿元。

2011-2021年广东省玩具制造业产值走势

资料来源：智研咨询整理

数据显示，2011年广东省玩具制造业销售收入为1168.3亿元，2021年广东省玩具制造业销售收入增长至2625.1亿元，2011年以来广东省玩具制造业销售收入复合增速为8.32%。

2011-2021年广东省玩具制造业销售收入走势

资料来源：智研咨询整理

目前，广东是我国最大的玩具生产和出口基地。数据显示，2021年广东省玩具出口金额为180.97亿美元，同比增长35.2%，占同期国内出口总金额的39.24%。而2021年广东玩具进口金额为3.37亿美元。

2011-2021年广东省玩具产品进出口金额统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

五、广东玩具市场前景

近年来，随着玩具行业的不断发展，玩具与动漫相结合已逐渐成为了行业发展趋势，动漫产业将衍生出庞大的动漫玩具市场。而随着粤港澳大湾区和“一带一路”建设的持续推进，为广东玩具的出口贸易提供新的发展商机。

2022-2028年广东省玩具制造业总产值预测

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国广东省玩具产业发展态势及投资决策建议报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。