2021年中国丙烯市场供需现状及进出口贸易分析[图]

一、概述

丙烯是一种重要的有机化合物，常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体。丙烯具有丰富的下游产业链条，工业上可制备丙烯腈、环氧丙烷、异丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯类、丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等多种化合物。丙烯还是塑料、合成橡胶和合成纤维最基础原料之一。

目前，丙烯的生产制备主要有原油催化裂化、石脑油蒸汽裂解、甲醇（煤）制烯烃、丙烷脱氢4种工艺。除上述工艺外，烯烃催化裂解和烯烃歧化等工艺也用于进一步大幅增产丙烯。其中，烯烃催化裂解工艺增产丙烯工艺可使得C4～C8的烯烃进一步裂解；烯烃歧化工艺是将C4等烯烃产物进一步裂解得到丙烯。另外，混合烷烃脱氢工艺比丙烷脱氢工艺的原料选择范围广，可利用C3/C4混合烷烃生产丙烯，并充分利用炼化企业反应过程中的混合气。

丙烯生产工艺

资料来源：智研咨询整理

二、产销量

丙烯是石油化工的基础原料之一，近年来随着丙烯生产技术的不断进步，我国的丙烯产能迅速提升，2020年中国丙烯产能达4477万吨/年，较2019年增加了550万吨/年，同比增长14.01%。

2014-2020年中国丙烯产能统计

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国丙烯行业运营现状及投资趋势预测报告》

分企业来看，2020年中国丙烯生产企业中产能超过60万吨/年的共有25家，从省份分布看，浙江省、山东省和广东省是产能的主要聚集地，分别占中国总产能的14.2%、8.6%和6.9%，2020年国家能源集团宁夏煤业有限责任公司丙烯产能为160万吨/年，占全国丙烯总产能的3.57%；浙江石油化工有限公司丙烯产能为150万吨/年，占全国丙烯总产能的3.35%；烟台万华化学集团股份有限公司丙烯产能为127万吨/年，占全国丙烯总产能的2.84%。

2020年中国丙烯主要生产企业产能统计（万吨/年）

资料来源：智研咨询整理

丙烯是一种仅次于乙烯的非常重要的化工原料，主要用来制备聚丙烯、丙烯酸、环氧丙烷等，近年来随着国内居民消费结构的不断升级，对丙烯各类深加工产品的需求不断增长，近年来中国丙烯产量和消费量均保持逐年增长趋势，2021年中国丙烯产量达4109万吨，较2020年增加了499.50万吨，同比增长13.84%，表观消费量达4349万吨，较2020年增加了490.37万吨，同比增长12.71%，目前中国丙烯市场仍然处于供不应求状态，需求缺口主要来源于进口。

2014-2021年中国丙烯产量及表观消费量统计

资料来源：智研咨询整理

2020年中国丙烯消费结构相对保持稳定，聚丙烯消费量占比仍最大，达73.0%，其次是丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、苯酚丙酮和异丙醇等。受新冠肺炎疫情影响，2020年中国汽车、家电、服装等领域需求略有下滑，但医用聚丙烯、消杀用品及包装容器、外卖包装等领域需求大幅增加，全年消费量较上年依旧呈增长态势。丙烯下游环氧丙烷、丙烯腈和丁辛醇等行业在经历中国“十三五”期间的快速发展后，部分产业由供需平衡转向产能过剩，对应需求增速放慢。

2020年中国丙烯消费结构

资料来源：智研咨询整理

三、进出口贸易

从进出口情况来看，中国丙烯进口数量明显大于出口数量，中国是全球丙烯重要的进口国之一，2021年中国丙烯进口数量为249.44万吨，进口金额为262108.41万美元；出口数量为9.21万吨，出口金额为10643.26万美元。

2014-2021年中国丙烯进出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从进出口均价来看，2021年中国丙烯进出口均价均保持增长趋势，2021年中国丙烯进口均价为0.11万美元/吨，较2020年增加了0.02万美元/吨；出口均价为0.12万美元/吨，较2020年增加了0.01万美元/吨。

2014-2021年中国丙烯进出口均价走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

分省市来看，2021年海南丙烯出口额完成4066.3万美元，占全国丙烯出口总额的38.21%，全国排名第一；天津丙烯出口额完成2485.2万美元，占全国丙烯出口总额的23.35%，全国排名第二；山东丙烯出口额完成1467.4万美元，占全国丙烯出口总额的13.79%，全国排名第三。2021年浙江丙烯进口金额为95230.4万美元，占全国丙烯进口总额的36.33%，全国排名第一；上海丙烯进口金额为44962.3万美元，占全国丙烯进口总额的17.15%，全国排名第二；江苏丙烯进口金额为41125.0万美元，占全国丙烯进口总额的15.69%，全国排名第三。

2021年中国丙烯进出口金额排名前十的省市统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从进口来源国/地区来看，2021年中国丙烯主要从韩国、中国台湾、日本等地进口，进口额分别为142289.2万美元、50450.2万美元、43494.8万美元。从出口目的地来看，2021年中国丙烯主要出口至阿鲁巴、墨西哥、哥伦比亚等地，出口额分别为2952.14万美元、2615.86万美元、2501.52万美元。

2021年中国丙烯主要进口来源地和出口目的地统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国丙烯行业运营现状及投资趋势预测报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。