热点淘金：两市呈现跷跷板效应储能、氢能源车等题材受热炒

作者|朱华雷，编辑|靓婉寇
来源：巨丰投顾、好股票应用

周四市场继续呈现弱势震荡调整，盘中两市行业及题材再现分化，盘中医药、电气设备、通信设备、矿物制品、汽车、半导体等行业呈现活跃，CXO概念、痘病毒防治、汽车芯片、新冠药、生物以、储能、新能源车等题材呈现盘中轮动，盘中市场再现分化，热点板块继续呈现结构性轮动。短期来看，市场以震荡调整或将延续，结构性机会将继续呈现，今日盘中市场调整，有哪些板块值得关注呢？

1、医疗保健和医药行业盘中呈现逆势走强，普瑞眼科盘中迎来20CM涨停，何氏眼科、光正眼科、福瑞股份、和元生物、东富龙、之江生物、泰格医药、爱尔眼科、祥生医疗、欧普康视、爱博医疗等个股盘中跟涨拉升走强；卫信康、华森制药、赛升制药、康华生物、药石科技、康龙化成、太极集团、复星医药等医药股盘中跟涨拉升走强，盘中医疗、医药行业迎来全线回暖。

随着暑假来临，各大眼科医院的OK镜检查人满为患：检查至少要提前两天预约，镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。

政策方面，日前，国家卫健委医政医管局研究起草了《角膜塑形镜技术临床应用管理规范（征求意见稿）》，新的征求意见稿取消了验配OK镜的基本条件中“二级（含二级）以上的医疗机构”的要求。对此，行业内认为，该文件内容放松了对OK镜下游销售终端的资质要求，OK镜行业的整体渗透率或将进一步提升。

据海通研报显示，当前国内OK镜市场渗透率仅1.6%，参考2030年的近视防控具体指标，假设渗透率为10%，OK镜在2030年市场规模有望达到684亿元。目前，国内获批的OK镜供应商包括欧普康视、爱博医疗、台湾亨泰、天津视达佳、美国欧几里得、日本阿尔法等11个，其中欧普康视的OK镜品销量第一。

2、储能板块盘中呈现市场走强，津荣天宇、新特电气、盛弘股份、上能电气、南都电源、铭利达、申菱环境、同力日升、祥鑫科技、正泰电器、科华数据、英维克等个股盘中触及涨停，湘电股份、同飞股份、星云股份、国能日新、宝馨科技、德赛电池等个股盘中跟涨拉升走强，盘中储能板块受到市场热炒呈现全线走强。

国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。

随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面。光伏发电具有波动性，无法满足电网的全天候调度需求，从2021年以来，宁夏、辽宁、安徽、江苏等地陆续在新能源上网等相关文件中提出了对储能配套等的具体要求。在当前光伏装机量攀升的背景下，储能系统的销量开始大幅增长。

3、汽车行业呈现市场回暖，盘中氢能源车概念股受热炒，盘中氢能源车、固态电池、纳电池、锂电池、电解液以及汽车零部件、汽车电子、汽车芯片等概念股呈现走强。个股方面，亿华通、南网科技、同飞股份、天能股份、金麒麟、祥鑫科技、英威腾、雄韬股份、美联新材、菱电电控、均胜电子、保隆科技、隆盛科技、双环传动、富临精工、中鼎股份、德赛西威等个股呈现市场走强。

今年上半年我国氢燃料电池汽车市场高速增长，6月产销数据再创年内新高。单月实现产量527辆，销量455辆，在2021年6月高基数下，同比依然增长18.7%、67.3%，环比更是大涨 117%、342%。今年1至6月，燃料电池汽车产量已超过1500辆，销量也接近1400辆。而2021年我国燃料电池汽车产销分别完成1777辆和1586辆，意味着今年上半年我国燃料电池汽车产销已经双双超过去年全年的8成，销量更是接近去年全年的9成。

4、军工板块今日盘中呈现全线走强，船舶制造、航天航空概念股呈现整体走强，盘中贵绳股份、亚星瞄链、星网宇达涨停，江苏雷利、中国船舶、埃斯顿、中船防务、广联航空、联创光电、起帆电缆、中鼎股份、鹏鼎控股、成飞集成、隆盛科技、北摩高科等个股盘中跟涨拉升走强，盘中军工板块呈现全线走强。

军工行业进入业绩兑现期，军改价改利好开始显现。2022年一季度A股所有行业单季净利润增速，国防军工行业同比增长17%，可以看到多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%，这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现，随着新型号的不断列装，行业核心企业的净利率有望持续提升。

全球安全形势急剧恶化，武器外贸新增需求不容忽视。国际局势和地区安全环境的恶化，导致该地区对于武器装备需求的提升，而中东和北非则又是传统的国际军贸重要客户地区。这将让世界主流国家的武器装备生产企业受益。对于军工企业来说，外贸武器装备的净利率水平一般要高于本国军队购买的装备净利率，武器装备外贸将会成为军工企业重要的新增业绩来源。

重点可关注军工板块中两条投资主线，导弹产业链和航空装备产业链。航天电器是我国航天级和弹载连接器、数据总线产品的主要供应商，将受益于导弹配套行业的持续成长。新雷能在军用电源领域具有核心技术优势，在新型重点型号战术、战略导弹及雷达、电子设备电源产品领域占比较高。航空装备产业链推荐中航沈飞、中航高科、航发动力。中航沈飞的新型歼-35舰载隐身战斗机的研制成功，使其成为了世界上第三个可以大批量生产合格的隐身战斗机的企业。中航高科是重要的航空碳纤维预浸料研制企业，碳纤维是新型作战飞机的主要结构材料。航发动力是重要的航空发动机研制单位。

总体来看，市场延续近期的弱势调整和分化格局，盘中两市行业再现结构性轮动，盘中金融、电力、建筑、房地产、家电行业走弱带动沪市调整，汽车、半导体、电气设备等行业拉升推升深市整体走强，盘中两市跷跷板效应再度呈现。从盘中热点板块表现来看，热点板块轮动较为频繁，盘中热点板块的此消彼涨凸显市场分化。短期来看，市场弱势调整格局有望延续，因此，在投资策略方面，建议投资者观短线关注市场结构性机会，进行低吸高抛操作。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）