关于2022昆明城投公司境外美元债券发行承销商选聘项目招标

关于2022昆明城投公司境外美元债券发行承销商选聘项目招标
开标时间：2022-06-17
招标人：昆明市城建投资开发有限责任公司
资金来源： 其它
1．谈判条件
昆明城投公司2022年境外美元债券发行承销商选聘项目已由相关主管部门批准进行，发包人为昆明市城建投资开发有限责任公司。根据《中华人民共和国招投标法》，现对本次项目组织进行公开竞争性谈判（非政府采购项目），特邀请有实力的单位参与本次项目的谈判。
2．项目概况与发包范围
2.1项目概况：发包人拟在香港交易所发行额度不超过5亿元境外美元债券（最终以注册备案额度为准），期限3年，募集资金用于偿还2022年10月到期的上一期境外美元债券本金等，需要通过竞争性谈判方式选定承销商。国际评级机构（如需）、境内外律师事务所、会计师事务所、信托人、印刷（翻译）商等中介机构由全球协调人指定，中介机构费用包含在总承销费用中，其中总承销费用分为包含国际评级费用和不含国际评级费用两部分。
2.2服务期限：在规定时间内完成债券发行，具体以发包人委托时间为准。
2.3服务质量要求：有效沟通国家发改委、外管局、香港交易所、各中介机构、各投资机构等相关各方，为发行人提供专业的债券承销服务。
2.4 发包范围：
承销商负责设计发行具体方案；牵头组织债券申报材料、各类发行文件、债券资金回流境内所需材料等；作为发行人评级顾问，沟通对接国际评级机构（如需）；沟通国家发改委、外管局、香港交易所、各中介机构、各投资机构等相关各方；负责债券销售以及后续管理等工作。
2.5资格审查方式：资格后审。
2.6竞争性谈判原则：根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，采用竞争性谈判方式选聘2022年境外美元债券发行承销商。本次竞谈工作将由评审小组成员根据各谈判申请人递交的竞争性谈判申请文件，在重点审查境外美元债承销、发行情况的基础上，遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则，进行综合考核打分，并根据综合得分情况择优选出中选机构。分数最高的竞谈单位退出的，应由分数次高的递补，并以此类推；若所有竞谈单位均不符合要求或退出的，需重新组织竞谈。
2.7中选候选人推荐：评审小组对所有竞谈申请文件进行资格审查、初步评审、详细评审，并按详细评审得分由高至低的顺序推荐前五名成为中选候选人，即为承销团成员，其中：第一名作为全球协调人、第二名作为联席全球协调人、其余为承销团成员。
2.8承销份额确定：发包人根据各中标选候选人详细评审得分排名及余额包销额度，根据发行时实际贡献程度进行划分，最终以中选候选人与发包人谈判结果为准。
2.9承销费率确定：按中选承销团各家报价和的算术平均数计算。
3．申请人资格要求
3.1在中华人民共和国境内注册的谈判申请人（法人或其他组织）必须在境外有分支机构或同一集团公司下实际控制公司或在中华人民共和国境外注册的谈判申请人（法人或其他组织）必须在境内有分支机构或同一集团公司下实际控制公司。
3.2境外债券发行资质：谈判申请人需同时持有不少于香港证监会颁发的第1号、4号金融牌照（第1号：证券交易；第4号：就证券提供意见）。
3.3业绩要求：谈判申请人近3年内（2019年1月1日至谈判之日）以全球协调人（含联席账簿管理人、牵头经办人）身份在境外发行美元债券的成功案例不少于1例。（须提供相关证明文件，如承销协议或发行公告或募集说明书或彭博截图等证明材料）。
3.4承销能力要求：谈判申请人需承诺包销金额不得低于发行总额的20%。（须提供相关承诺函）
3.5 2020年1月1日起至今，在经营活动中没有重大违法违规记录；信誉状况、财务状况良好，2020年至今没有处于被责令停业，或者谈判资格被暂停、取消，或者财务被接管、冻结、破产等状态，且没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入，停止谈判资格等情形（提供承诺书）。
3.6谈判申请人在“信用中国”网站（、“中国政府采购网”没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的情况。
3.7本项目不允许联合体谈判。
4. 竞争性谈判文件的获取
为响应疫情防控，减少接触，本项目采用网络报名方式，具体如下：
4.1凡有意参加谈判者，请于2022年6月8日至2022年6月16日，每日上午9时至下午17时通过网络方式完成报名并获取招标文件。
4.2申请人应在规定的报名时间内将营业执照扫描件、经办人身份证扫描件发送至招标代理机构邮箱，邮件中须注明项目名称、申请人名称、联系人和联系手机，并致电招标代理机构工作人员进行信息确认。信息确认后在规定的报名时间内缴纳相关费用，视为报名完成，未按以上步骤办理的投标人将视为无效，谈判申请文件递交截止时将不受理该申请人的申请文件。
4.3竞争性谈判文件每套售价400元，文件售后不退。
5．谈判申请文件递交截止时间：2022年6月17日14时30分，以竞争性谈判文件指定接收邮箱的收件箱到件时间为准；
联系人：刘 工
手 机：157 0114 2008
E_mail：ztgx2006@163.com