从“四朵云”一季报，看国内云厂商稳中有进的几个信号

文|数科社 柠溪

在2021年经历跨越式发展和残酷市场竞争之后，以百度、阿里、腾讯、华为"四朵云"为代表的的中国云服务企业，披露了让市场欣喜的2022年一季度财报数据。

其中，阿里云全年总收入在抵销跨分部交易前和抵销后分别为1001.8亿元和745.68亿元，并实现了13年来首次年度盈利。阿里云EBITA利润从去年的亏损22.51亿元大幅改善为今年的盈利11.46亿元，是中国唯一实现盈亏平衡的云服务商。

数据显示，百度智能云2022年第一季度百度智能云业务营收达39亿元，同比大增45%，占非广告收入比例超过70%，推动百度非广告收入同比增长35%。

在一周前发布的腾讯控股一季报中，以腾讯云为主要核心的金融和科技及企业服务板块，营收同比增长10%至428亿元，占总营收比重达32%，成为腾讯本季主要收入增长引擎。

值得关注的是，腾讯本季财报首次提到"云及其他企业服务"，并称腾讯重新聚焦于企业服务的健康增长，重新定位IaaS服务，并将资源集中于视频云及网络安全等领域的PaaS解决方案。

尤其是随着产业互联网战略不断深入，腾讯持续在SaaS层面发力。截至目前，腾讯千帆有超过500家SaaS臻选合作伙伴，覆盖超过70个赛道。在千帆生态中，近100家SaaS厂商的GMV超过百万。

四朵云中的华为云虽然没有上市，但从最近发布的消息能看出，2022年华为云准备挑战腾讯云和阿里云的行业地位，并已经在布局相关业务。报道显示截至目前，华为云生态合作伙伴已有34000多家，包括26000多家咨询服务类伙伴、10000多家技术类伙伴，同时汇聚260万开发者，云市场上架伙伴应用数量超过6000个。

而根据今年3月份孟晚舟在华为年报发布会上透露的数据，2021年华为云收入201亿元，占总收入的3.16%；2020年，华为云收入150亿元，占总收入的1.68%；2021年，华为云实现增长34%。

从四朵云财务上的表现能看出，进入2022年，中国云服务市场稳中有进的趋势愈加明显，在企业全面数字化转型的过程中，"云"越来越成为企业创新发展和业务成果依赖的技术和服务。

这也是各家云服务企业保持差异化发展，在共同领域竞速前进的必然结果。

01 云服务是工业基础设施

云服务市场刚开始普及的时候，绝大多数产品针对的是企业品宣和市场推广的需求。

初期阿里云能迅速站稳中国云服务第一的位置，靠的就是把自助建站作为基础云服务的重要杀手锏。后来，有越来越多的企业对云服务的印象，也集中在可以自己租云服务器建立公司网站或者手机网站上。

阿里云的成功让其他云服务商业也嗅到了商机，把目光投向这个潜力巨大的市场。一直到2019年，中国云服务市场竞争的核心还是争夺云服务基础客户，相关产品也依然围绕企业品牌宣传和市场拓展展开。

真正的变化从2020年开始。

一场让人真正感受到乌卡时代来临的新冠疫情，席卷世界之后，在数字化时代的叠加下加速了企业组织变革的速度。社会生产恢复正常后，教育、医疗、企业办公等庞大的在线化市场需求持续激活，并为相关领域的数字科技创新带来新机会。

人们发现，产业自动化已经到了一个发展的突破口，在这种基础上，原本企业只是基于市场宣传需求的互联网行为越来越多向内部扩张，更多企业家希望互联网技术能帮助生产一线提高效能。云服务技术和产品的方向也随之调整。

"经过一年的发展，中国云服务企业针对产业互联网提供的各种工具和模型日益成熟，而数字化发展被催温后，在越来越多产业互联网企业关注云服务的基础上，这些恰到好处提出的互联网工具，就得到了广泛的应用，成为‘四朵云’在2021年下半年和2022年上半年业绩爆发的一个重要原因"，某香港投行资深分析师林曦对数科社表示，他们曾经对中国云服务市场进行过长达两年的观测，发现企业的需求变化带动云服务产品变化十分明显。

在他看来，很多企业之前购买云服务的需求主要是市场端和形象展示，但2021年开始有变化，"从2021年上半年开始就有很多企业再次购买云服务选择的相应产品，甚至模块都是跟一线生产相关，例如，需要增加打卡，现场巡查，图像处理，声音处理，电话呼进呼出的管理等。"

他认为中国云服务企业早就意识到需求端的变化，产品设计和越来越往这些方向倾斜。"目前各家针对产业互联网企业在一线的需求，定制了很多应用和产品，甚至出台了很多跨产品的模块和模型，企业只要依靠说明的部署就能实现某些集成的功能，比如说动态化的质量检测，比如说厂区生产安全管理等。"

再加上百度、阿里、腾讯、华为都开始重视IaaS及PaaS的发展重心，在企业服务中从单纯追求收入增长，转向以为客户创造价值，实现高质量增长为新目标。"某种程度上现在的云服务已经变成了产业互联网的基础设施，而完成这样转型的四朵云，也在中国产业互联网云服务发展历程中占据了有利的地位。"林曦表示。

02AI上云是方向

我们看到，当国内众多企业，特别是中小企业的数智化转型的需求日益旺盛，此前铺设的传统IT系统建设已很难跟上时代发展的步伐；个体转型无论是从成本上、还是从时间上，都存在着极大的阻力，这就需要有"先行者"在打好底层基础，然后冠以更多技术创新与产业智慧带动变革。

而如果细分的话，2020年下半年到2012年一季度，中国云服务市场的一个重要变化，是AI应用逐渐跟云相结合。

百度开了个好头。将AI技术跟云服务相结合是贯穿百度智能云发展至今的一大特色，基于对于AI的理解和技术研发，百度智能云设计的飞桨这一学习框架，成为很多AI产业人才开发AI应用的基石

目前，基于"云智一体"的百度智能云开物工业互联网平台，在生益科技的常熟工厂里，通过AI技术实现半成品的视觉质检，能够在生产过程中及早发现不合格产品，避免过高的成本浪费。再比如为了夯实数字化转型底座，吉利联合百度智能云共同打造"1+6+N"吉利混合云平台，满足对外快速响应服务用户以及对内保护数据安全的需求。

去年9月12日，阿里云宣布推出全新一代异构加速平台，为人工智能产业提供多场景化的全球加速能力。这是阿里云异构计算家族首次亮相，涵盖GPU、FPGA在内等6款异构实例，可满足从图形渲染到高性能计算及人工智能等复杂应用的计算需求。

特别是在人工智能领域，这个平台可将深度学习成本缩减一半，大幅降低人工智能计算门槛；而基于阿里云异构平台的全新高性能计算实例E-HPC，可一键部署获得媲美大型超算集群环境的"云上超算中心"。

腾讯云则是在已经完善的TI平台基础上，去年11月又推动优图实验室落地更多AI应用技术与产品。目前在金融领域，腾讯云利用TI-ONE平台，为中国银行建立了人工智能反欺诈模型，可以开展风控联合建模，挖掘用户异常行为，实现资金流量预测和贷后风险预测，提升风控系统的防控能力。另外，在腾讯云AI技术支持下，上海富驰科技的手机摄像头AI质检可以几秒就能完成对目标零件数十个大小点位的采图、分析、分类的工作，而原来人工质检则需要一分钟，腾讯优图AI质检效率和准确度上已经明显高于人工质检水平。

华为云主要在数智融合上下功夫。所谓"数智融合"是数据价值重塑的引擎。为实现"数智融合"，华为云会以AI驱动数据治理，让数据自主有序地流向可以产生最大价值的地方；同时，让数据在AI开发过程中无缝流转，使AI开发更高效。

为此，华为云着力打造数智融合云平台，打通数据治理生产线、AI开发生产线，构建统一的开发环境、统一的元数据管理、统一的存储，让数据开发效率由"周"级提升到"小时"级，大幅降低数据存储成本，让数据和AI开发进入现代化的生产阶段。

现在看，"四朵云"都开始利用之前解决客户需求的积累，在意识到客户痛点的基础上，把方案整合让企业开发AI应用变得异常简单。意味着平台不光是开源，而且深耕于产业实践，以此拥有更多在产业端的应用案例，为下一次技术升级迭代补充"弹药"。

可以说，云服务商在逐渐把自己技术能力拿出来变成基础设施，去推动整个社会进步。

毕竟，只有时代的企业，没有企业的时代。

03差异化是命脉

在企业数字化普及和向更高层次升级过程中，依然存在一些误区。甚至很多企业不是"死"于不变，而是"死"于变错了。

尤其是传统实体行业，他们都知道要数字化转型，但转型到底怎么做企业往往是不清晰的。同时，企业的需求大有不同，这也就给各家云服务商差异化定位提供了条件，让各家都产生了自己发展的空间。

从BATH"四朵云"各自的成长路径和商业特征来看，阿里云凭借先发优势和数字化创新持续领跑，华为云则凭借在政务市场的优势不断进阶，腾讯云的优势则更多体现在金融业务和企业服务上面，百度云凭借"云智一体"的差异性实现了业绩上的双"提速"。

刚刚发布的阿里财报中表示，阿里云的核心壁垒则在于自研的核心技术，以及阿里巴巴集团对科技研发的持续投入。

过去十年，阿里云以飞天云操作系统为核心，建立了自研芯片、服务器、计算、存储、网络等软硬一体的新型计算体系架构。2021年，阿里巴巴发布了第一颗CPU芯片倚天710，这是一颗因云而生的芯片，是阿里云推进"一云多芯"策略的重要一步，将应用于阿里云的数据中心。

同时，阿里云先后推出的"云钉一体"战略，以及发布"无影"云电脑，将云的使用形态推向更易用的界面，以及更个性化的设备终端，加快传统IT向云计算转移。

腾讯云则是在互联网服务实体经济领域发力，尤其重点提供互联网营销能力。目前取得的阶段成果包括，在政务、金融、教育、交通出行、医疗、智慧零售、工业、能源等领域，已与9000多家合作伙伴共建，形成超过400个行业解决方案。

关键，腾讯社交媒体优势其实是腾讯云最大特色。刚发布的财报表示，凭借腾讯在自研互动娱乐及视频聊天服务中累积的经验，以及低延时网络基础设施优势，愈来愈多的基础CDN客户使用腾讯视频点播、直播及实时通信解决方案，成为腾讯云重要的收入来源。

百度云则咬住AI产业不放松，"云智一体"是百度智能云的独特优势。"适合跑AI的云"为数字化转型提供安全、稳定、灵活的数字化底座。"智能化引擎"为智能化升级提供领先的创新技术和平台。云智一体助力企业数字化转型与智能化升级一步到位。

因此，百度建立了飞桨技术平台，期望利用自己的经验和已经成型的案例，帮助其他开发人员利用百度的基础技术实现AI技术的落地和应用。根据财报数据，截至2022年5月20日，飞桨平台凝聚477万开发者，创造56万个模型，服务18万企事业单位。

华为云则把信息安全和数据处理作为核心，并着重在政府云服务领域发力。相对其他三家来讲，华为做硬件起家，其配套产品线比较长，包括服务器、存储、网络等硬件产品方面都有自研能力和强势的市场地位，服务运营商、政府民生等"业务关键型"客户的经验比较丰富，在稳定性上的考量一直比较多。也正因为此，很多大互联网厂商逐步开始往华为云上迁移，比如微博。但其软件和服务生态的"不完善"短板也在近几年暴露无遗，云服务缺失的业务场景需要很长时间打磨。

"未来对于企业来说，选择云平台肯定是综合各家的长处，进行多云选择。否则，体验不好的同时，往往还不利于自身业务的发展。"林曦表示，这也意味着"四朵云"在各自擅长的细分领域还有很大的发展空间。

04结语

据艾瑞咨询研究院估算，从2016年起，中国企业级SaaS市场规模就呈稳步扩张趋势，预计到2023年将达到1304亿元。而根据产业互联网媒体B2B内参数据，2021年国内SaaS赛道共有268起投融资事件，平均每月22起。今年前4个月国内的SaaS赛道有近百家企业获得融资，总融资金额超过百亿。

从整个市场的增速看，PaaS市场增速也已经明显高于IaaS市场。2021年下半年中国公有云IaaS市场同比增长40.1%，PaaS市场同比增速为55.7%。

在国内市场，今天倘若人们谈起云服务商，很大概率上也绕不开阿里云、腾讯云、华为云、百度云这四家企业。从市场份额来看，这"四朵云"几乎占据了国内整个云服务市场的90%，而于2008年便入局于此的阿里云更是几近半壁江山。

除此之外，京东、联想、盛大、新浪、网易、苏宁、携程、美团都已在多年前就进军云领域，从自建私有云到推出公有云平台，再到宣称构建全栈式技术服务，种种迹象表明，云已成为各家科技企业all in的下一个增长极。

"四朵云"的现有格局仅仅是开始，未来，随着更多变量的增加，求同存异，合作大于竞争将是一大趋势，中国的数字化转型，也将迎来更多积极向上的"信号"。