东方证券股份有限公司H股配股发行结果及配股股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]348号）核准，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据日期为2022年5月5日的《H股供股章程》，按每10股配2.8股的比例向H股股东配售股份。公司本次H股可配售股份数量为287,582,400股，实际配售股份数量为82,428股。现将发行结果公告如下：公司本次H股配股缴款已于2022年5月20日结束。截至2022年5月20日，公司已收到H股股东的3份有效申购，实际认配股份为80,436股，占H股可配售股份数量的0.03%；公司已收到2份额外H股配股有效申请，共计1,992股，占H股可配售股份数量的0.0007%。公司本次H股配股有效申购和额外有效申请共计82,428股，占H股可配股份数量的0.03%。

已缴足股款的H股配股股份之股票及有关H股配股股份认购之多付股款（如有）或有关全部或部分不成功之额外H股配股股份申请（如有）的退款支票将于2022年5月30日或前后由H股股份登记处以平邮或速运方式按注册地址向承配人寄发。缴足股款的H股配股股份将于2022年5月31日开始在香港联交所买卖。

公司本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如下：

注：公司本次A股配股股票已于2022年5月13日在上海证券交易所上市。

因公司第一大股东申能（集团）有限公司履行了其全额认购A股配股的相关承诺，在公司本次A+H股配股发行后，其所持公司A股股份由1,767,522,422股增至2,262,428,700股，持股数量占公司总股份的比例由25.27%增至26.63%。

公司本次A股配股的募集资金总额为人民币127.15亿元，H股配股的募集资金总额为港币85.56万元（相当于约为人民币69.71万元）。有关A股配股的发行费用（不含增值税，包括承销保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费用等）约为人民币1.47亿元；H股配股的发行费用（不含税费，包括独家财务顾问费、代销佣金、印刷费用、登记费用、翻译费用、法律及会计师费用等）约为人民币0.09亿元。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022年5月27日