普益财富拟发行最高2亿美元证券并披露风险因素：官网声明称近期遭冒名机构诈骗

来源：金融虎网 作者：金泽

5月10日，普益财富(NASDAQ:PUYI)向美SEC提交F-3表格，拟发行最高2亿美元普通股、优先股、认股权证、债务证券、认购权的证券。普通股每股面值 0.001美元，每ADS代表1.5股普通股。普益财富表示，在协议项下，有各种类别的不确定数量的证券，可随时以不确定价格以美元或等值外币提供，或在兑换后提供，交换或行使协议项下登记的证券，但该等证券根据其条款可对普通股行使。该注册声明所涵盖的所有证券的最高首次发行价格合计不超过2亿美元。

出售证券的净收益将用于一般公司用途

普益财富称，其可不时在一次或多次发行中，以该招股说明书一份或多份补编中所述的价格和条款，提供和出售普益股份有限公司的证券。其将普益财富的美国存证证券、普通股、优先股、认股权证、债务证券、认购权以及由上述证券组成或其他组合构成的单位称为“证券”。

关于募资用途，普益财富表示，除非随附的招股说明书补充中另有说明，否则我们打算将出售证券的净收益用于一般公司用途并推进商业运营。特别是，可能将净收益用于资本支出、可能收购或投资于互补业务、向子公司提供信贷以及偿还债务。其也可酌情将所得款项用于任何招股说明书补充文件中所述的特定目的。在这些用途之前，其打算将净收益主要投资于银行存款。

普益财富报告称，截至招股说明书之日，我们无法确定地说明我们在完成一项或多项发售后可能拥有的净收益的所有特定用途。因此，我们将对这些收益的使用保留广泛的自由裁量权。截至本招股章程日期，其法定股本为2,000,000美元，分为2,000,000,000股普通股，每股面值 0.001美元，其中90,472,014股已发行普通股。

据了解，普益财富的美国存托股（ADS）以“PUYI”为交易代码于美国东部时间2019年3月29日起在纳斯达克全球市场开始公开交易，NASDAQ交易代码：PUYI。普益财富是一家开曼群岛控股公司，通过VIE结构主要由其子公司进行运营，普益财富也是一家位于广州的持牌第三方财富管理公司，专注于为中国新兴中产阶级及大众富裕阶层提供基金产品及其他金融产品。其通过两个移动应用程序提供服务“普益基金”和“i理财师”。

投资其证券有很高风险 未来两年存退市可能

普益财富报告提示，投资其证券有很高的风险。在作出投资决定前，应参阅其F-3报告中的风险因素。普益财富及其中国子公司和VIE 面临与总部设在中国并在中国拥有大部分业务相关的各种法律和运营风险和不确定性，其面临与离岸发行的监管批准、可变利益实体的使用、网络安全和数据隐私监督相关的潜在风险。这些风险可能导致其运营发生重大变化，或完全阻碍我们向投资者提供或继续提供证券的能力，并可能导致此类证券的价值大幅下跌或变得一文不值。

此外，普益财富也面临HFCA法案的风险，其审计师Marcum Bernstein & Pinchuk LLP不在HFCA法案确定名单上列出的审计公司之列，其股票可能会在两年而不是三年后被禁止交易和退市。这可能会对投资者的投资价值产生重大不利影响。

据介绍，普益财富主要提供财富管理服务和资产管理服务，其通过内部开发的一站式智能管理应用程序“普益基金”（普益基金）在线分销理财产品，该应用程序向其客户提供最新的产品相关信息，并允许他们执行交易并监控他们的投资组合，以及其通过在大约24个省或直辖市的全国分支机构网络进行线下交易。

普益财富的理财产品主要包括公募基金产品和私募证券投资基金产品。自2019年以来，其一直在战略上将更多资源投入公募基金产品，包括以美元成本平均为基础开发和分发公募基金产品组合。截至2020年6月30日和2021年6月30日止年度，分销的理财产品总交易额分别为85亿元人民币和181亿元人民币（28 亿美元）。

截至2021年6月30日，还管理了四个系列的FoF，包括12个FoF产品。资产管理服务下的母基金资产管理规模快速增长，从截至2020年 6月30日的人民币8.49亿元增至截至2021年6月30日的人民币11亿元（2 亿美元）。其预计这些基金将带来更多长期回报。

此外，自2021年1月起，普益财富与一家保险代理机构合作，提供该代理机构保险产品的营销服务。还为客户提供其他咨询服务，例如信托服务咨询。截至2021年6月30日，普益财富在中国约217个城市拥有约38,000名种子客户。净收入从截至2020年6月30日止年度的人民币1.295亿元增至截至2021年6月30日止年度的人民币1.912亿元(合2960万美元)，同比增长47.7%。

去年下半年净亏损3920万元 于海峰持股87.6%

值得注意的是，据金融虎网此前了解，今年3月28日，普益财富公布其未经审计的2022财年上半年(2021年7月1日至2021年12月31日)财务业绩显示，2022财年上半年，普益财富净收入从2021财年同期的8350万元人民币增至1.015亿元人民币(合1590万美元)，同比增长21.5%；2022财年上半年，确认净亏损3920万元人民币(620万美元)，而在2021财年同期确认净亏损1340万元人民币，同比扩大192.5%。

运营数据方面，2022财年上半年，财富管理服务，公开募集基金产品的总交易额为63亿元(10亿美元)，较上年同期的70亿元下降了9.0%；私募基金产品交易总额为9亿元(1亿美元)，较5亿元同期增长69.7%。资产管理服务，2022财年上半年，“基金的积极管理型基金”新筹集资金达3亿元人民币(5050万美元)。截至2021年12月31日，现有的积极管理型基金的资产净值为11亿元(2亿美元)，与2021年6月30日的11亿元基本一致。

截至2021年12月31日，普益财富持有现金、现金等价物和限制性现金3.15亿元人民币(4940万美元)，较2021年6月30日的3.328亿元人民币略有下降。

此前，普益财富向SEC递交20F报告披露，截至2021年9月，公司董事会主席于海峰实益拥有79,232,000股普通股，占股比达87.6%。其中，他通过英属维尔京群岛全资公司Worldwide Success Group Limited等持有的40,240,500股普通股，通过Winter Dazzle Limited持有12,559,500股普通股，通过Danica Surge Limited持有的13,600,000股普通股，通过Advance Tycoon Limited持有12,832,000股普通股。此外，美国一名记录持有者持有6,438,414股普通股，约占其已发行股份总数的7.1%。

普益财富称近期遭冒名诈骗：从未发送过新股配售等文件

另外，金融虎网还注意到，5月11日，普益财富在官网发布致广大社会公众的一则“严正声明”称，近期，普益集团接到举报，有不法机构及个人恶意冒用“普益集团”、“普益机构通”的品牌,通过虚假投资软件、虚假股票中签通知、伪造公文、假冒网站、违法投资交流QQ群等途径，诱骗社会公众打款或投资，汇入的款项被冻结无法提款，以谋取非法利益。该等冒用、诈骗行为已经严重侵害了广大社会公众的合法权益，及“普益集团’与合作方的良好品牌形象。

对此，普益集团严正声明：普益集团从未向广大社会公众发送过“打新股”“股票中签”、“新股配售”等文件；普益集团从未建立过类似投资交流的QQ群或其他群组。

普益集团在声明中还表示，如遇以上情况或其他可疑情况，为了您的财产安全，请提高自我防范意识，警惕受骗、谨防上当，不要相信并陷入此类诈骗行为，并及时向公安机关报警。普益集团特别提醒广大社会公众，为避免您的财产损失，请认准官方投资软件、官方网址及官方客服电话。任何其他机构或个人拨打的电话、发送的链接或信息均与普益集团无关，敬请广大社会公众注意甄别！

同时，普益集团严正警示冒用“普益集团”、“普益机构通”品牌从事诈骗活动的机构及个人，立即停止违法犯罪行为，针对此类严重影响普益集团企业形象和品牌声誉的不法行为，普益集团将全力配合公安机关追究其法律责任，利用法律武器捍卫公司名誉和广大社会公众的权益。

目前，普益财富股价在纳斯达克报6.08美元，市值3.67亿美元。过去52周，普益财富最高股价为7.8美元，最低为4.1美元。该股今年以来累计跌幅为8.57%。