2021年新西兰经济发展研究报告

一、地域发展状况

1.1 地理和人口发展状况

新西兰，又译纽西兰。位于太平洋西南部，领土由北岛、南岛及一些小岛组成，以库克海峡分隔。南岛邻近南极洲，北岛与斐济、汤加相望。首都惠灵顿以及最大城市奥克兰均位于北岛。政治体制为议会制君主立宪制。

有长白云之乡美誉的新西兰属于大洋洲，位于太平洋西南部，澳大利亚东南方约1600公里处，介于南极洲和赤道之间，西隔塔斯曼海与澳大利亚相望，北邻新喀里多尼亚、汤加、斐济。

新西兰国土面积约为27万平方公里（世界国家和地区第75名），专属经济区120万平方公里，水域面积占2.1%，国土长1600公里，东西最宽处宽450公里，海岸线长6900公里。

新西兰由北岛、南岛、斯图尔特岛及其附近一些小岛组成，境内多山，山地和丘陵占总面积75%以上，两座主要岛屿（南岛与北岛）面积约为266200km²。新西兰平原狭小，河流短而湍急，航运不便，但水利资源丰富。北岛多火山和温泉，南岛多冰河与湖泊。南岛的库克峰海拔3754米，为全国最高峰。海岸线长约1.5万公里。

新西兰属温带海洋性气候，季节与北半球相反。四季温差不大，植物生长十分茂盛，森林覆盖率达29%，天然牧场或农场占国土面积的一半。新西兰素以“绿色”著称，广袤的森林和牧场使新西兰成为名副其实的绿色王国。新西兰水力资源丰富，全国80%的电力为水力发电。森林面积约占全国土地面积的29%，生态环境非常好。北岛多火山和温泉，南岛多冰川与湖泊。

新西兰人口1908年达到100万,1952年达到200万,1973年达到300万。新西兰统计局预计，全国人口将在2040年以后增长至600万。

图 新西兰人口数据

资料来源：资产信息网 千际投行 新西兰统计局

表 新西兰常住人口汇总数据

资料来源：资产信息网 千际投行 新西兰统计局

1.2 国家经济概况

图 GDP增长率

资料来源：资产信息网 千际投行 新西兰统计局

所有行业组别在 2021 年 3 月这个季度都有所上涨。占经济约三分之二的服务业增长了 1.1%。约占经济五分之一的商品生产行业增长了 2.4%。占经济总量约 7% 的第一产业增长 0.3%。未分配的税收，包括消费税和进口关税，构成了经济的其余部分，增长了 7.2%。

图 各行业GDP占比

资料来源：资产信息网 千际投行 新西兰统计局

1.3 农林牧渔业

截至 2020 年 6 月 30 日，绵羊2600万头，比2019年下降3.0%，肉牛为 390 万头，稳定，比 2019 年仅下降 0.2%，奶牛620万头，比2019年下降1.0%。

截至 2020 年 6 月 30 日，小麦收获面积为 45,700 公顷，比 2019 年增加 1.6%，收获的大麦为 45,100 公顷，比 2019 年减少了 18.6%。

图 牛的数量

资料来源：资产信息网 千际投行 新西兰统计局

酿酒葡萄种植面积35,600公顷，比2019年下降1.1%，9800公顷苹果，比2019年小幅增长0.3%，猕猴桃树冠面积1.55万公顷，比2019年增长4.0%，黄金品种猕猴桃树冠面积7800公顷，绿色品种猕猴桃树冠面积7500公顷。

图 水果产量

资料来源：资产信息网 千际投行 新西兰统计局

1.4 制造业

商品生产行业在 2021 年 3 月季度增长了 2.4。在此之前，2020 年 12 月季度下降了 3.1%。每年，商品生产行业在截至 2021 年 3 月的一年中下降了 2.5%。

建筑业是主要贡献者，上涨 6.6% 并扭转了上个季度的下降趋势。建筑服务、住宅建筑、非住宅建筑以及重型和土木工程的积极成果都促进了建筑业的强劲增长。建筑业是推动本季度 GDP 增长的最大行业。

由于 2020 年 6 月季度的 4 级警报锁定对建筑活动的不利影响，建筑业按年计算下降了 5.0%。

图 工业各行业产值

资料来源：资产信息网 千际投行 新西兰统计局

1.5 建筑和服务业

继 2020 年 12 月季度增长 0.2% 后，服务业在 2021 年 3 月季度增长 1.1%。服务业的增长在 2021 年 3 月的季度基础广泛。显着贡献者包括批发贸易（增长 4.0%）、商业服务（增长 1.9%）、医疗保健和社会援助（增长 2.8%）以及零售贸易和住宿（增长 2.3%）。

机械设备批发、汽车及汽车零部件批发增长强劲，带动批发贸易增长。本季度，工厂、机械和设备、运输设备的投资以及家庭机动车辆支出的增加都出现了相应的增长。

商业服务连续第三个季度实现增长，大多数子行业都报告增长。按年计算，商业服务下降了 3.4%。

二、产业发展模式和技术发展

图 新西兰GDP趋势

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 新西兰各大产业增加值占比

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

三、企业发展情况

3.1 知名上市企业名单

表 新西兰NZ50指数上市公司（按市值降序排）

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

3.2 主要上市公司

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 上市公司行业占比（按市值）

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 上市公司行业占比（按个数）

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

1. WESTPAC BANKING[WBC.NZ]

澳洲西太平洋银行公司是一家银行机构。西太平洋银行提供一系列银行及金融服务，包括零售，企业及机构银行业务和财富管理服务。它分为三个部分：澳大利亚金融服务(AFS)，西太平洋机构银行(WIB)和西太平洋银行新西兰。AFS包括在澳大利亚西太平洋银行的零售及商业银行业务，包括西太银行零售及商业银行服务，圣乔治银行集团和BT金融集团澳大利亚(BFTG)的业务。2014年4月，Affinity Education Group Ltd宣布，西太平洋银行公司及其关联公司不再为该公司的主要股份持有人。

2. AUST AND NZ BANKING GROUP[ANZ.NZ]

公司主营业务为纺织染料、染料中间体及其原料的研发、生产和销售，主要产品为分散染料。经过多年发展，公司生产的分散染料产品已形成偶氮类、蒽醌类以及生态型胶状体三大主要产品系列，具有高牢度、环保等特性；除三大类主要产品系列，公司还生产部分杂环类染料，是分散染料行业品种较齐全的专业染料生产商。公司拥有浙江绍兴及江西九江两大生产基地，并构建了“博澳”及“艳棱”在内的品牌布局，公司的主要产品通过了ITS公司的绿叶认证、ZDHC MRSL V2.0认证，且符合REACH法规标准。除境内销售以外，公司自有品牌产品还远销日本、韩国、东南亚、欧美等国家和地区。2020年，公司被中国石油和化学工业联合会及中国化工企业管理协会评为“中国石油和化工企业500强”；2018年，公司被中国染料工业协会授予“中国染料百年优秀企业奖”；2016年，公司被浙江省科学技术厅认定为“博澳复合分散染料省级高新技术企业研究开发中心”。

3. FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C[FPH.NZ]

James Fisher and Sons plc是一家英国公司，是海洋工业各个领域的服务提供商，也是能源行业工程服务的专业供应商。该公司分为四个部分：海上支持，海上石油，专业技术和油轮。其海洋支持业务为海洋工业提供产品，服务和解决方案。海洋支持服务提供给一系列最终市场部门，包括海洋，港口和可再生能源。其海洋石油业务为石油和天然气行业提供一系列服务和设备。它的专家技术业务为英国核退役市场提供潜水设备和服务，潜艇救援产品以及支持服务和工程解决方案。它的Tankships部门经营着一支产品油轮船队，它们沿着英国和北欧海岸线进行贸易，运送汽油，柴油，煤油和生物燃料。

4. MERIDIAN ENERGY[MEL.NZ]

Meridian Corp（原名：Meridian Bank）是一家地方拥有和管理，州立特许的商业银行，为切斯特县和宾夕法尼亚州东南部的企业，专业人士和零售客户提供全面的服务。Meridian Bank提供全面的FDIC保险存款账户，信贷产品和服务。除了基础广泛的商业贷款组合外，服务还包括商业和消费者房地产融资，住宅抵押贷款，投资理财服务和电子支付处理。Meridian Bank专注于由经验丰富的银行家设计的定制金融解决方案，并通过高效的技术渠道进行交付。2018年8月24日。该公司名称由Meridian Bank变更为Meridian Corp。

5. AUCKLAND INTL AIRPORT[AIA.NZ]

StoneX Group Inc.（原名：国际资产控股）是一家多元化的全球性金融服务机构。主要为中等规模的企业和客户提供确保安全决策过程方面的资讯。它提供外汇及财资服务，证券经纪，实物商品交易服务，并经纪上市期货和期权合约，以及结构性过度的柜台交易（OTC）产品。该公司的业务分为五大类：商品和风险管理服务，外汇，证券，结算及执行服务，以及其他。2020年7月7日，该公司名称由 INTL FCStone Inc. 变更为StoneX Group Inc.。

四、复盘与未来展望

4.1 国家转型思路复盘

新西兰是最早研究在其能源系统和经济中如何应用和推广氢能的国家之一，为了促进氢能应用进步成熟，构建完善的氢能能源系统，进一步将其转化为生产力，新西兰政府对氢能发展做出了政策规划并发布绿皮书。旨在寻求高效、可持续发展氢气的多方意见和优化方案，利用本国自然、社会、文化、人力和财务资源优势，有效把握氢能机遇，建成绿色氢能能源系统，为新西兰带来可持续和具有弹性的能源未来。

新西兰政府农业科技战略是“农业科技产业转型计划（ITP)”于 2020 年启动，包括七个政府部门机构组成农业技术工作组，并专门成立行业集团 AgriTech New Zealand。

转型计划发出的行动计划和倡议是通过发展农业科技生态系统，解决面临的挑战，包括：获得更多投资，扩大业务范围，确保有效商业化，减少农民使用科技的障碍，加强协作，促进技术和数据更大的开放性和互操作性，并改善熟练劳动力的供应。

4.2 发展目标和措施

新西兰政府宣布改进其研发税收激励措施，以确保为更多创新企业投资提供财务支持。据报道，新西兰研究、科学和创新部长Megan Woods表示，现在许多企业正在投资研发。然而，由于作为初创公司，他们尚未盈利，因此他们在政府10亿新西兰元研发计划下获得税收抵免的机会非常有限。

为此，新西兰政府正在利用更广泛的现金权利扭转局面，以支持符合条件的企业加大对研发业务的投入。为新西兰的创新者提供良好的契机，增加对研发的真正投资，并鼓励创新企业走向世界舞台。

在克赖斯特彻奇创新区的一次活动中，为了让经营亏损和尚未盈利的业务的企业更好地了解对于研发税收激励政策，新西兰研究、科学和创新部长宣布了议案的变更。6月底向议会提交的税收法案意味着更多主张享受研发税收激励的企业将有资格获得2020/2021纳税年度的研发税收抵免的退还。税收抵免形式的税收激励对盈利企业相对有利，但如果没有可退款性，该政策对于尚未盈利的企业或亏损的企业的用途是十分有限。

根据政府的计划，可退还的税收抵免通常可以在同一年内由企业支付的工资税金额提供。目前，根据该计划下有限的退款措施，第一年尚未盈利公司只能获得255,000新西兰元的最高赔付。拟议的变更方案旨在简化这一过程，以确保尚未盈利的公司能够获得创新所需的财务支持。例如，根据退款计划，一个投资200万新西兰元从事研发的符合条件的未盈利初创公司将有权获得300,000新西兰元的现金投资。新西兰政府计划将新西兰的研发支出在10年内提高到GDP的2％。

研发税收激励措施是新西兰政府对新西兰创新体系提供更广泛支持的一部分，其他举措包括卡拉汉创新管理项目拨款、技术孵化器计划以及研发减税现金支付计划和新西兰风险投资基金。

Cover Photo by Partha Narasimhan on Unsplash