监管趋紧、转型告急 2022年险企在正本清源中突围

根据统计，2022年1月，银保监对保险业开出了196张罚单，合计罚金超过4300万元，较2021年1月的1300万元增长超3倍。

从保险机构首月罚单看，虚构中介业务、提供虚假报告、虚列费用、给予投保人保险合同约定以外的利益、未严格执行备案保险条款或费率等“常规”问题依然较为集中。

回顾2021年，保险机构共收到2182张罚单，总金额达3亿元。业内人士表示，今年保险业的严监管态势有所增强，强监管、控风险将是今年保险监管的主基调。

|文 ：李钰琴

|编 ：全 卓

保险业监管力度加大

根据普华永道发布的《2021年度保险行业监管处罚分析》数据显示，去年受处罚最多的是财产险公司，其次是人身险公司。财产险公司合计被罚约1.95亿元，占比64%，共收到1180张罚单，占比54%；人身险公司合计被罚6595万元，占比22%，共收到574张罚单，占比26%。保险中介机构累计罚款金额达3980万元，占比13%，共收到361张罚单，占比17%。

年度单笔罚款金额最高的是华安财险广西分公司，被罚255万元，包含225万元的公司罚款以及30万元的个人罚款，原因是财务数据不真实。

在今年保险机构首月罚单中，财产险公司罚金规模依旧高于人身险公司，而财产险公司受处罚最多的是车险业务。

2021年年度受罚原因有“编制虚假报告、报表、文件、资料”、“虚构中介业务套取费用”“给予投保人保险合同以外的利益”、“未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率”、“财务数据不真实”等，是出现频率较高的违规事由，也是行业顽疾。

内部管理不到位、代理人管理不到位、妨碍检查、拒绝承保机动车交通事故责任强制保险、聘任不具有任职资格的人员等都是处罚的范围。

而比较稀有的事由如中华联合财产保险股份有限公司安徽分公司因超时赔付被罚25万；前海人寿保险股份有限公司常州分公司因投保人电子邮箱记载不真实被罚30万。由此可见，保险业监管已经渗透到了方方面面。

值得注意的是，处罚的时间线拉长了，2021年处罚跨度就包含了过去几年的违法事件，2022年追溯的脚步也没有停止。今年1月的罚单中，中信保诚人寿保险有限公司被罚30万的原因是：2017年至2019年8月，中信保诚人寿向部分客户提供海外（境外）体检服务，体检相关费用包含往返机票、住宿、自由行和餐饮等，属于向投保人、被保险人、受益人提供保险合同约定以外的其他利益。

惩处措施方面，除了警告、罚款、责令改正之外，更严厉的有吊销许可证、责令停止接受新业务、撤销任职资格、禁入。

财险和人身险的转型困境

2008年金融危机后十年间，中国保险业慢慢发展壮大，监管处于宽松期，但随防范金融风险重要性的上升，保险业迎来了强监管。2017年4月28日发布的《关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知》拉开了监管部门系统性开展保险业乱象治理的序幕，2018年开始，保险业监管处罚现象呈快速上涨趋势，2021年处罚金额和数量更是创新高。

对财产险公司而言，车险的地位举足轻重，2020年9月车险综改落地，车险保费持续下降，让消费者普遍受益。数据显示，截至2021年10月底，车辆平均所缴保费为2762元，较改革前降低21%，87%的消费者保费支出下降。而险企却身陷保额提高、保费下降、赔付支出增加的困局。银保监会公布的统计数据显示，2021年，保险业累计实现原保费收入4.49万亿元，同比微降0.79%。在财产险板块，财险业务累计实现原保险保费收入1.17万亿元，同比下降2.16%。其中，车险原保险保费收入为0.78万亿元，同比下降5.73%。

业内人士认为，车险综改已经满一年，车均保费下降趋势逐步企稳，部分中小险企逐渐退出了车险市场，车险业务向大型保险公司集中，财险公司在车险方面需要往细分领域发展，使产品更精细，同时平衡业务结构、减少对车险业务的高度依赖。

人身险公司去年原保费收入3.12万亿元，同比下降1.42%。2021年年初就面临着“新旧重疾险”的难题，重疾险是健康险的主力险种，根据银保监会发布的《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》，所有使用旧定义的重疾险产品于2021年1月31日前全部下架。在保险公司的宣传之下，“旧定义重疾险优于新定义重疾险”的理念深入人心，出现了一轮抢购潮，新定义正式实施后，重疾险进入持续低迷期，此外惠民保等普惠保险的推出也对重疾险产生了一定的替代效应。

近几年，在宏观经济、监管制度、新冠疫情等多重因素影响下，中国寿险业发展遭遇较大挑战，新单保费增长承压，行业竞争显著分化，销售人力持续缩减，市场倒逼经营转型，整个寿险业也处在转型困难阶段。

今年1月，银保监会人身险部发布《人身保险产品“负面清单”（2022版）》，新增内容包括：增额终身寿险的保额递增比例超过定价利率，存在严重误导隐患；增额终身寿的减保比例涉及不合理，加保设计存在变相突破利率风险；短期健康险保险产品条款中关于不保证续保的表述不符合监管规定，存在较为严重的误导隐患；医疗险费率厘定年龄区间跨度过大，存在不公平定价风险；产品现金价值计算不符合一般精算原理，存在长险短做风险等。

银保监会表示，2022年将继续发挥产品通报、“负面清单”等机制的长效作用，定期开展“回头看”工作，对于通报次数多、屡查屡犯的公司，采取包括监管约谈、监管问责并公开披露处理结果等一系列监管措施。

2021年全年，寿险负增长，产险正增长。基于此，华金证券认为，当前寿险面临四重压力：第一，保险终端需求疲弱；第二，代理人持续脱落，渠道改革成效尚待时日；第三，上市险企产品竞争力略显不足，供需错配；第四，惠民保等替代型产品挤出重疾险、医疗险市场份额。

招商证券非银团队发布的研报显示，展望2022年，人身险行业渠道转型进展仍需观察，目前看来客户需求（尤其是保障型产品）低迷态势扭转难度较大，预计全年新业务价值增速将呈现两位数下滑态势，但节奏上将呈现边际改善趋势；财险行业随着车均保费的企稳以及非车险业务的持续稳健增长将带动财险行业保费增速恢复至接近两位数增长水平。

Recommended

如需转载请与《今日财富》杂志社联系

投稿及新闻线索邮箱：021-50388572

非工作日联系电话：18017346861
未经《今日财富》杂志社授权，严禁转载或镜像，违者必究