消费电子初创公司boAt向SEBI提交了一份转移公众视线的招股说明书草案，准备进行价值200亿卢比的首次公开募股。这家总部位于孟买的公司正寻求通过新发行股票筹集90亿卢比，而包括创始团队在内的现有股东已出价110亿卢比出售股票。
据该公司提交给印度证券交易所的文件显示，两名联合创始人Aman Gupta和Sameer Mehta将出售价值15亿卢比的股票，而早期投资者华平将在OFS交易中出售价值80亿卢比的股票。
有趣的是，boAt是创始团队在IPO时控制50%以上股权的少数几家初创公司之一，古普塔和梅塔各持有28.26%的股权。与其他创业公司甚至消费电子领域的同行相比，这既证明了它的强劲增长，也证明了它相对可持续的利润率。
两人上一次减持价值2.3亿卢比的股票是在2021年2月的一次回购活动中，他们的持股没有进一步稀释。
根据DRHP，在通过新发行筹集的90亿卢比中，这个电子营销品牌将利用总计70亿卢比偿还公司的有担保/无担保贷款。
截至2022年12月31日，D2C品牌的未偿还担保和无担保贷款(主要是营运资本融资)总额为7.642亿卢比，偿还将使该公司几乎无债务。
该公司已任命Axis Capital、美国银行证券(BofA Securities)、瑞士信贷(Credit Suisse)、印度工业信贷投资银行证券(ICICI Securities)为此次IPO的主承销商，而领汇银泰(Link Intime)已被任命为注册商。
该公司于2014年成立，目前旗下拥有五个品牌，包括boAt、Redgear(于2020年被收购)、Tagg(于2022年被收购)、可穿戴品牌Defy和自己的个人护理和美容品牌Misfit。本月早些时候，该公司还与电子产品制造商Dixon Technologies成立了一家合资企业，在印度生产其产品。
除了来自新旧竞争的明显压力外，该公司对亚马逊和Flipkart等市场的高度依赖，尤其是在销售方面，这使得该公司容易受到这些平台任何重大政策变化的影响。
此外，如果一家公司的IPO是由包括创始人在内的现有投资者进行发售，使其实际筹集的资金相形见绌，那么必须在正确的背景下看待这一IPO。CarTrade最近的首次公开募股(IPO)完全是来自现有投资者的要约出售(Offer for Sale)，投资者的经历非常糟糕，股价比发行价下跌了50%以上。
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· 竺道
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