春节前为各行业相关政策密集发布期，尤其是农林牧渔板块，其中，中央一号文件有望催化农业个股。除了中央一号文件，机构认为，节前种业振兴行动方案等政策将密集发布，农林牧渔板块有望迎来政策性催化，其中考虑生猪规模化养殖大势、必选消费的长期配置属性，建议布局生猪板块优质标的，择机把握左侧交易的机会。
大农业概念成本月热股
农业农村部2021年12月29日发布《“十四五”全国农业农村科技发展规划》指出，到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，农业科技整体实力稳居世界第一方阵，生物育种、农业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。《规划》列了五大主要目标：一是农业关键核心技术产品取得新突破;二是农业战略科技力量建设进入新阶段;三是产学研深度融合平台载体实现新发展;四是农技推广服务与转移转化水平实现新跃升;五是高素质农民教育培训开创新局面。
“在新冠肺炎疫情背景下，国家对种业的重视程度进一步增强，种业经营环境有望进一步优化。此外，春节前为种业政策密集发布期，包括中央一号文件、种业振兴行动方案发布等，板块有望迎来政策性催化。”在标的选择方面，华西证券分析师周莎建议关注先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。
个股方面，农林牧渔中的仙坛股份1月10日涨停收盘，收盘价为10.03元/股。盘面显示，公司于1月10日9点50分涨停，期间三次打开涨停，截至收盘封单资金为1657.3万元，占其流通市值0.23%。资金流向数据方面，该股当日主力资金净流入5120.35万元，游资资金净流入2965.55万元，散户资金净流出4233.21万元。
农林牧渔板块机会凸显
农林牧渔中的猪肉板块1月10日强势拉升，截至收盘，指数大涨超4%，金新农、唐人神、湘佳股份、禾丰股份涨停。据统计，该板块指数本月已涨超8%，个股方面，傲农生物本月累涨超30%，新希望、巨星农牧、禾丰股份、天康生物、正邦科技、金新农、唐人神、温氏股份、牧原股份等多股累计涨幅超10%。
根据猪易通数据，本周全国生猪均价15.36元/公斤，周环比下降6.17%。生猪供给端仍相对宽松，去年10月初猪肉消费急剧上行透支节前消费，猪价年前或走出震荡趋势。
“猪周期已处于筑底阶段，整体来看，受春节假日因素的拉动，猪价可能短期有望小幅提振，但受整体供需影响振幅不宜过度乐观，猪价短期仍有望保持底部震荡。中长期来看，能繁母猪存栏经过持续去化已接近正常保有量。从本轮猪周期的持续时长与猪价的跌幅来看，猪价目前进入筑底阶段，前期板块超跌提供较高安全边际，板块配置价值已逐步显现。”东亚前海证券汪玲认为，当前市场供需仍存在错配，猪周期拐点未至，建议关注具有成本优势的自繁自养龙头以及有充足能繁母猪储备的二线猪企。
从当前时间节点来看，周莎认为：“节后猪价下跌可能导致产能去化幅度进一步提速，加速猪周期拐点到来。部分优质生猪养殖股头均市值已回落至历史较低水平，配置窗口逐步打开，建议关注温氏股份、京基智农，此外，正邦科技、天邦股份、新希望、天康生物、立华股份、唐人神、新五丰、傲农生物、金新农等有望充分受益。”
记者 张曌
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