神秘主权基金重仓特斯拉死对头大赚！新进申请QFII布局中国

中国基金报记者 格林

神秘主权基金在特斯拉的“死对头”上大赚3319亿元。

数据显示，截至9月底，来自沙特的主权基金-公共投资基金美股组合第一大重仓股Lucid占比超过50%。Lucid是豪华电动车制造商，被称为特斯拉的“死对头”。粗略估算，公共投资基金在Lucid上已经实现浮盈3319亿元。

Lucid到底什么来头？

来源:Lucid 第一份财报

据Lucid 新发布的财报， Lucid今年9月才开始正式投产。在第一份财报中，Lucid表示目前已获得超1.7万份订单，订单价值超过13亿美元。

Lucid一诞生就当成特斯拉最主要的潜在竞争对手。Lucid 的首席执行官

Peter Rawlinson曾是特斯拉Model S轿车的首席工程师。

市场对Lucid 给出了非常积极的估值，通过SPAC 反向并购上市后，不足四个月Lucid股价已经翻倍。

大赚3319亿元

公共投资基金在三年前，Lucid上市之前介入。据媒体报道当时投资了约13亿美元。

SEC披露的文件显示，上市后公共投资基金持有约 Lucid62.7%的股份，持有股份数为1015252523股。而根据公共投资基金三季度末向美国证监会提交的持仓数据（13F），截至3季度末，公共投资基金持有股份数依然为1015252523股。根据最新市值，这部分股票的价值已高达533.38亿美元，扣除上市前投入的13亿美元，浮盈超520亿美元，约3319亿元人民币，超越著名科技投资巨头柏基在特斯拉上大赚千亿元人民币的记录。

来源：SEC

Lucid 股价走势

来源: Wind

爆赚机会被贾跃亭错过

公共投资基金在Lucid上大赚超3000亿元羡煞旁人。而这个爆赚的机会也有可能属于贾跃亭。

据媒体报道，Lucid创立之初，曾与很多中国资本结缘，最终沙特主权基金-成为大股东。例如，2014年1月，北汽1亿美元参投Lucid Motors C轮融资，持股25.02%，是Lucid Motors第一大股东。

媒体报道称，2014年，7月，贾跃亭曾以个人名义向Lucid投2亿美元，成第二大股东。2015年北汽将所持股份转给贾跃亭，贾跃亭成为Lucid Motors最大股东，持股一度接近40%。

随着乐视危机爆发，贾跃亭远走美国，贾跃亭创办的电动汽车创业公司Faraday Future陷入资金危机，贾跃亭将所持Lucid Motors股份卖出。

2018年9月，沙特主权基金“公共投资基金”约13亿美元投资Lucid Motors，并获得多数股份。

三季度公共投资基金持仓情况

根据Whalewisdom整理

公共投资基金截至3季度末美股组合市值434.46 亿美元，与2季度末的159.44 亿美元增加了两倍多。3季度末，公共投资基金新进19只股票，没有清空股票。截至3季度末，公共投资基金持仓依然呈现高度集中的状态，前十大重仓股组合占比高达92.38%。

值得一提的是,截至三季度末公共投资基金持有价值约1.80亿美元的百济神州、持有拼多多价值约1.40亿美元，持有阿里巴巴价值约9990万美元。这三只股票均为三季度新进。

2020年一季度曾大手笔抄底大赚

公共投资基金在去年疫情期间，成功抄底，大赚一笔。2020年1季度，市场触底时，公共投资基金在别人恐惧时贪婪，扫货美股。大举买入波音、脸书、迪士尼、万豪国际等美股。在股价反弹之后获利了结，收获颇丰。 以脸书（已改名为Meta Platforms）为例。它的股价在2020年3月末触底。如果从3月底抄底拿到现在，股价已翻倍。

公共投资基金成功抄底脸书

来源：Wind

敢于在别人恐惧时贪婪是不容易的，对于主权财富基金来说尤其如此。因为主权财富基金肩负特殊使命。一般来说，它的风险管理非常严苛。加上，运营主权财富基金的机构多具国有性质，层级森严。重大投资决策需要层层汇报，即便是首席投资官直觉敏锐，认为需要抄底，这一投资决策能够通过层层汇报，贯彻执行也是不容易的事情。

亚西尔.鲁梅扬接受大卫.鲁宾斯坦采访。 来源：视频截图。

2020年9月，公共投资基金的CEO亚西尔 · 鲁梅扬在接受“巴伦”采访时，被问到为什么一季度，该基金在一些当时不受欢迎的美国股票上投入了重金，比如万豪国际和迪士尼，亚西尔 · 鲁梅扬答到。“重”是一个相对的词。对于一些基金来说看起来很大的资产，对于PIF来说可能就没那么大了，因为PIF目前管理的资产超过3,600亿美元。2015年时只有1,500亿美元。所以短短几年，PIF管理的资产翻了一倍多。

“我们认为现在在一个巨大的危机当中，你会迎来巨大的机会。2020年是所有人都认为与过去十年有所不同的一年。自2009年以来，我们一直处于股票市场历史上最长的牛市之一，人们预计市场将不得不进行调整。

随着疫情的蔓延，随着不确定性的增加，你会看到许多不同的行业都在大幅下跌。新冠疫情不会永远持续下去。它最终会结束，就像人类历史上的其他流行病一样。这就是为什么我们开始不仅将资金投向美国市场，还投向全球市场。在意大利，在中国，在法国，在美国，到处都有我们的投资。

这些市场真的跌到了很长时间以来从未见到过的水平。然后我们开始买进。我们以三种不同的方式进入这些投资机会：机会主义式的，战略式的，或者救援性融资。”

提交QFII申请布局中国

公共投资基金以“投资未来”著称，它风格鲜明，敢于押注对未来可能产生重大影响的公司。公开报道显示，它斥巨资投资的标的包括软银、。基金致力于成为全球最大的主权财富基金，力求管理规模突破2万亿美元。根据全球主权财富基金（Global SWF）信息，公共投资基金目前管理规模约4300亿美元，在全球主权财富基金中能排进前10(不含公共养老金)。

11月初，公共投资基金向证监会提交了合格境外投资者申请，目前的审批状态是“受理通知”。

公共投资基金提交QFII申请

来源：证监会网站

编辑：小茉

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