2021年中国钢铁行业产业链全景图上中下游市场及企业剖析

中商情报网讯：钢铁，是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.11%之间的铁碳合金的统称。钢的化学成分可以有很大变化，只含碳元素的钢称为碳素钢（碳钢）或普通钢；在实际生产中，钢往往根据用途的不同含有不同的合金元素，比如：锰、镍、钒等等。钢以其低廉的价格、可靠的性能成为世界上使用最多的材料之一，是建筑业、制造业和人们日常生活中不可或缺的成分。

一、钢铁产业链

在钢铁产业链中，上游原材料及辅料为主要的铁矿石、有色金属、石灰石、煤炭、电力、运输和炼钢设备等；中游为生铁、粗钢和钢材，其中钢材又包括了普通钢材和先进钢材；下游应用领域主要有建筑与基建、航天航空、铁路、机械、汽车和家电等。

资料来源：中商产业研究院

二、钢铁行业上游

1.铁矿石

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，铁矿石经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。数据显示，2020年中国铁矿石产量为8.7亿吨，相比上年增加3000万吨。2021年6月全国铁矿产量4.9亿吨，同比增长15.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

下图为铁矿石行业上市企业汇总一览表：

图表来源：中商产业研究院整理

2.煤炭

煤炭是钢铁行业的上游企业和燃料供应行业，钢铁行业的是煤炭行业的下游企业和用户。两个行业相互依存利益相关共同起伏，钢铁产品降价，很快就会波及到煤炭的价格下跌；钢铁市场红火，就会比例产能增加，带动煤炭市场提升。

近年来，中国原煤产量持续增加，2016年原煤产量33.64亿吨，2020年中国原煤产量38.44亿吨，同比增长0.9%。2021年1-6月，全国生产原煤19.5亿吨，同比增长6.4%，比2019年同期增长7.1%，两年平均增长3.5%。

资料来源：中商产业研究院大数据库

2021年6月，全国进口煤炭2839万吨，同比增长12.3%。2021年1-6月，全国进口煤炭13956万吨，同比下降19.7%。

资料来源：中商产业研究院大数据库

以下为2020年中国煤炭企业50强一览：

图表来源：中国煤炭工业协会、中商产业研究院整理

3.有色金属

有色金属，狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。数据显示，2021年6月全国十种有色金属产量549万吨，同比增长8%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

以下为2020年中国有色金属营业收入企业50强一览：

资料来源：中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理

4.炼钢设备

1）铁水预处理站

铁水预处理主要对铁水进行脱硫扒渣处理为后续转炉炼钢、精炼提供合格的铁水，同时它也是调节高炉和转炉之间供求的主要设备，铁水在混铁炉中储存、混匀铁水成分和均匀温度。

2）转炉

转炉是现代钢铁中最主要的设备，世界绝大多数钢厂都是转炉生产钢水，其他部分短流程、特殊钢等可能采用电弧炉等炼钢设备。

转炉以铁水和废钢为原料，并向铁水内部吹入氧气，使铁水中杂质和碳元素氧化，并以吹入的高压气体带动铁水流动，起到夹杂物上浮、铁水脱碳等作用，一般高炉铁水的碳含量在4%左右，转炉就是脱碳的重要环节。

二、钢铁行业中游

1.生铁

生铁是指含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.11%-4.3%，并含Si、Mn、S、P等元素，是用铁矿石经高炉冶炼的产品。可进一步精炼成钢、熟铁或工业纯铁，或再熔化铸造成专门的形状。生铁性能为坚硬、耐磨、铸造性好，但生铁脆，不能锻压。

数据显示，从2017-2020年，中国生铁产量从7.1亿吨上升至8.9亿吨，增加1.8亿吨，同比增长23.9%，2021年6月全国生铁产量7578.2万吨，同比下降2.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

下图为生铁行业相关企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

2.粗钢

粗钢，即较粗的钢，是铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇注成型后的成品，是指全国钢铁行业可以向社会提供的最终钢材加工原料。其主要用途是作为原料，制成各种规格的板材、管材、条钢、线材、铸件等。其性能由钢中所含的合金元素及制造工艺决定。

数据显示，从2017-2020年，中国粗钢产量从8.3亿吨上升至10.7亿吨，年复合增长率为8.5%，2021年6月全国粗钢产量5.6亿吨，同比下降2.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.钢材

钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。

数据显示，2020年中国钢材产量为13.3亿吨，2021年6月全国钢材产量为7亿吨，相比去年同期增长0.9亿吨，累计增长13.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

下图钢材行业相关企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

4.钢铁

在需求方面，近年来钢铁行业面临着气候变化带来的挑战，众多国家减少对钢铁的需求，但是作为全球钢铁第一大需求国——中国对钢铁的消费量仍在不断扩大，因此2016-2019年中国钢铁消费量依旧保持逐年增长的态势。

2020年，中国是疫情控制得最好的国家之一，各行各业较早恢复生产。钢铁作为众多行业原材料，其需求持续扩大。2020年，中国钢铁表观消费量逆势大增，表观消费量为10亿吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

在人均消费方面，中国成品钢人均表观消费量也保持持续增长的态势，由2016年的481.6千克增长至2020年的691.3千克。

数据来源：中商产业研究院数据库

下图为钢铁行业相关企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

三、钢铁行业下游

1.建筑

随着城市化率提高以及中国加大对基础设施的固定资产投资，中国建筑行业总产值在过五年内快速发展。建筑行业总产值由2016年的193567亿元增至2020年的263947元，2016年至2020年的复合年增长率达16.68%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.汽车

2020年，国家积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年销量增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。2020年中国汽车销量2531.1万台，同比下降1.9%。2021年汽车市场回暖，上半年中国汽车销量1289.1万台，同比增长25.6%，增幅比1-5月继续回落11个百分点。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

3.铁路

全国铁路货运总发送量完成45.52亿吨，比上年增加1.40亿吨，增长3.2%。其中，国家铁路35.81亿吨，比上年增长4.1%。全国铁路货运总周转量完成30514.46亿吨公里，比上年增加297.10亿吨公里，增长1.0%。其中，国家铁路27397.83亿吨公里，比上年增长1.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.家电

数据显示，2020年中国家电市场零售额达7056亿元，同比下降11.3%。2021年上半年中国家电市场零售额达3565亿元，同比增长12.3%。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国钢铁行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。