贷后资金管控不严，净利润下降！台州银行怎么了？

　　台州银行近日因贷后资金管控不严等被罚55万元，该行旗下村镇银行还曾因贷款资金被挪用流入股市遭罚款。业绩方面，该行去年净利润同比降9%，主要因资产减值损失同比增94.18%所致

　　《投资时报》研究员 田文会

　　鲜少被处罚的台州银行股份有限公司（下称台州银行）近日被银保监部门罚款。

　　据银保监会网站信息，台州银行近日被银保监会嘉兴监管分局罚款55万元，原因为贷后资金管控不严等。此前，该行旗下多家村镇银行被罚。其中亦有贷后管控不到位的情况，有两家村镇银行的贷款资金被挪用或违规流入股市，其中一家村镇银行信贷资金还违规流入楼市。

　　业绩方面，台州银行去年归属于本行股东的净利润为35.69亿元，同比降9%。原因为营业支出增速达19.63%，高于营收增速。其中，资产减值损失为13.69亿元，同比大增94.18%。

　　《投资时报》研究员注意到，台州银行股东也将发生变化，招商银行股份有限公司（下称招商银行，600036.SH，03968.HK）拟受让中国平安保险（集团）股份有限公司（下称中国平安，601318.SH）所控制的台州银行约14.86%的股份。该计划若顺利实施，招商银行持股比例将升至约24.86%，成为台州银行第一大股东。

　　因贷后资金管控不严被罚

　　6月24日，银保监会公告，6月15日银保监会嘉兴监管分局对台州银行嘉兴分行作出罚款55万元的行政处罚决定。主要违法违规事实（案由）为：贷后资金管控不严、贷款资金违规转为本行银行承兑汇票保证金；保管经办客户已签章、要素空白的凭证资料。

　　对此，台州银行对《投资时报》表示，历年来，该行接受各级金融监管部门多轮的全面检查，总体评价良好，属于检查出的问题和受到的处罚比较少的银行之一。对于在规模化经营管理过程中出现的个别分支行违规行为，该行均及时整改并从严问责，同时责成相关部门开展专项检查，及时查漏补缺，完善制度流程，避免同类事件再次发生。

　　查阅银保监会网站信息发现，该行的确很少被银保监部门处罚。不过，《投资时报》研究员注意到，该行此前还有旗下村镇银行遭罚。

　　据银保监会网站信息，2020年9月16日，银保监会台州监管分局对三门银座村镇银行作出罚款25万元的行政处罚决定，主要原因为：贷后管控不到位，贷款资金被挪用流入股市。工商信息显示，浙江三门银座村镇银行股份有限公司第一大股东为台州银行。

　　无独有偶，2018年9月30日，深圳银监局对深圳福田银座村镇银行作出行政处罚，罚款180万元，没收违法所得13.62万元。主要违法违规事实（案由）为：向关系人发放担保贷款条件优于其他同类借款人，股东隐瞒关联关系入股，向异地企业提供授信，信贷资金违规流入股市和楼市。

　　而工商信息显示，深圳福田银座村镇银行股份有限公司第一大股东也是台州银行，台州银行的持股比例为75%。

　　台州银行旗下另一家村镇银行江西赣州银座村镇银行股份有限公司（下称赣州银座村镇银行）也曾被处罚。

　　2019年2月3日，银保监会赣州监管分局对赣州银座村镇银行作出罚款20万元的行政处罚，主要违法违规事实（案由）为：违规批量转让不良贷款。据工商信息，赣州银座村镇银行第一大股东台州银行的持股比例为82.09%。

　　去年资产减值损失接近翻倍

　　除了近日受处罚，台州银行去年业绩表现也不理想。

　　据台州银行2020年年报，当年该行营业收入为100.99亿元，同比增3.63%；营业支出为51.73亿元，同比增19.63%，增速快于营业收入。最终，归属于本行股东的净利润为35.69亿元，同比降9%。

　　在该行2020年营业收入中，手续费及佣金净收入为1.16亿元，同比降27.04%。而营业支出中，资产减值损失为13.69亿元，同比增94.18%。息差方面，2020年台州银行净息差为3.95%，同比降0.71个百分点。

　　对于净利润下降，台州银行对《投资时报》表示，自2020年疫情发生以来，国内小微企业受到了较大的冲击，该行多措并举为受疫情影响较大的企业复工复产提供针对性、优惠性的金融支持，进一步加大减费让利力度，帮扶小微企业渡过难关。

　　例如，该行推出“复工低息专享贷”，全年累计向小微客户发放1.76万笔、132.88亿元资金，平均发放利率仅为4.78%。该行还推行延期还款、利率优惠、利息减免、赠送贷款利息抵用券等优惠政策，疫情期间为2000余户企业免除逾期利息、罚息并延长贷款期限，为约3100家企业优惠近7000万元利息，并免除受损严重客户1600多万利息，向贷款客户主动让利近1亿元，全年累计减免各类服务费超4亿元。

　　对于息差的下降，该行称，贷款利率下行已成趋势，银行的利差逐渐缩窄。2020年该行贷款日均规模超15%增长仅带动7.2%的贷款利息收入增长，且存款利息支出同比增长19.4%，使得营业收入同比增速放缓。

　　减值损失增长方面，台州银行则表示，面对明显上升的信贷风险压力，出于审慎经营考虑，该行2020年资产减值损失同比增长94.2%。

　　在资产质量上，2020年末台州银行不良贷款比例为1.23%，同比上升0.58个百分点，接近翻倍。该行当年末贷款拨备率则为2.71%，同比上升0.2个百分点；拨备覆盖率为220.91%，较最低监管要求高出70.91个百分点。

　　台州银行对《投资时报》表示，该行2020年贷款不良率虽有所上升，但风险总体可控。因为该行的不良贷款比较分散，99.4%贷款客户的金额在500万元以下，贷款结构“额小面广”，100万元以下的贷款占78.77%。2020年，在新冠肺炎疫情及经济增速放缓双重因素的影响下，小微企业首当其冲，疫情冲击导致小微企业风险高企，尤其是该行85%以上的贷款主要集中在制造业、批发和零售业、建筑业、农林牧渔业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业，这些行业均受疫情冲击较大，产生的不良上升在所难免。该行出于审慎经营考虑，及时予以披露，并且适度增提拨备，对未来的风险管理做了较充分准备。

　　台州银行介绍，随着国内疫情的好转以及政策的支持，小微企业从之前的困境走出并逐步回暖，该行不良贷款率也明显下降。截至2021年5月末，该行不良贷款率为0.95%。

　　招行将升至第一大股东

　　据台州银行股东方公告，该行股东也将发生变更。

　　今年5月31日，招商银行公告，银保监会浙江监管局批复同意招商银行受让平安信托有限责任公司（下称平安信托）和中国平安人寿保险股份有限公司（下称平安人寿）合计持有的台州银行约14.86%的股份，受让后招商银行将持有台州银行 24.86%的股份。

　　台州银行2020年年报显示，当年末，招商银行和吉利科技集团有限公司皆持有台州银行1.8亿股股份，持股比例皆为10%，为并列单一最大股东。不过，平安信托持有台州银行9.86%的股权，平安人寿持有台州银行5%的股权，二者合计持有台州银行14.86%的股权。而平安信托和平安人寿的控股股东皆为中国平安。

　　台州银行对《投资时报》表示，此次股权变更是原属于中国平安的股份转让给另一个原股东招商银行。中国平安还同时持有平安银行（000001.SZ）的股权，是平安银行的大股东，根据监管“二参一控”政策要求，受限不得参股多家商业银行的规定，所以中国平安对外转让持有的14.86%台州银行股权。

　　根据《商业银行股权管理暂行办法》规定，同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过两家，或控股商业银行的数量不得超过一家。

　　对于招商银行购买该股权的原因，该行此前曾表示主要有三方面：一是对台州银行未来有信心；二是看好台州银行服务小微的特色文化基因，其有助于招商银行探索细分市场的经营；三是作为台州银行原有股东，增持该行股权没有增加新的股东，有助于进一步稳定台州银行的公司治理结构。

　　台州银行称，招商银行本轮增持后，将持有台州银行24.86%股权，跃升为台州银行第一大股东。