无惧海外强手，中国wei三剑客CMOS集体发力

在CMOS图像传感器领域，中国力量惊喜不断。特别是思特威、格科微和豪威科技三wei于不同领域发力，让国产替代加速进行中。

旭日大数据调查显示，受益于手机摄像头的多摄与高像素的驱动，叠加智慧城市、自动驾驶、智能安防、远程医疗等行业的高速发展，驱动摄像头需求快速扩张，带动了CMOS图像传感器芯片需求呈指数级的上升，CIS芯片行业从市场角度看呈量价齐升的态势。

在CMOS图像传感器领域，中国力量惊喜不断。特别是思特威、格科微和豪威科技三wei于不同领域发力，让国产替代加速进行中。

5月26日，上海证监局披露了思特威辅导总结报告。之后公司即前往科创板IPO。

32天后，6月28日上交所正式受理了思特威科创板上市申请。招股书披露显示，公司拟募集28.2亿元资金运用均围绕主营业务进行。

除了思特威，中国CMOS具有代表性的其他二wei也有不同进展。

6月16日，证监会发布公告同意格科微科创板首次公开发行股票注册。格科微本次计划募资近70亿元，募投项目主要包括“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”和“CMOS图像传感器研发项目”。

豪威科技也在发力。今年5月推出了全球首款用于高端手机前置和后置摄像头的0.61微米像素高分辨率4K图像传感器OV60A。

CMOS中国力量崛起

市场调研表明，手机的拍照功能依旧是消费者在购买手机时最看重的性能之一，而拍照性能的高低与CMOS图像传感器(CIS)芯片具有直接的关系。

相应的是，智能手机摄像头搭载数量的增加直接带动了CMOS图像传感器市场需求的上升，在智能手机市场进入存量时代后，多摄趋势为CMOS图像传感器市场注入了强大的发展动能，使其有望实现显著高于手机市场的增长速率。

通过采访拥有10年以上行业经验的专家，旭日大数据了解到，伴随着人工智能、物联网等技术的飞速发展，智能家居、智能监控、智能汽车等领域的兴起，向CMOS图像传感器提出了更高的产品要求。

而且未来在5G技术、千兆以太网和光纤普及的背景下，以及H.265技术标准和解决方案的推出，将有效满足市场对CMOS图像传感器生成高清图像的要求。

国内CMOS图像传感器行业起步较晚，原因在于其是属于大规模批量生产的半导体产业，具有显著的规模效应，需要CIS供应商大量投入前期基础研发作为研发基础，导致了行业准入壁垒较高。目前市场主要被日本、韩国及美国企业所垄断。

随着国内CMOS图像传感器产品技术的升级，将进一步加快推动本土化进程。

近年，国内工业企业对技术研发的重视度不断提高，研究与试验发展经费逐年增长，已在部分生产工艺上取得了重要突破，并在少数新兴工艺研发上达到了与国际竞争厂商相同的起点，极大推动了国内CMOS图像传感器产品的本土化提升。

经过多年的追赶，差距正在不断的缩小。

目前思特威、格科微、豪威等中国CMOS供应商的表现非常出色，不管是整体出货口径还是销售额口径，已经步入了国际竞争序列，而且增长势头良好。特别在某些细分领域，更是斩获了不少单项冠军。

旭日大数据认为，以竞争格局看，国外主要掌控着高端产品的供货，国内主要是中低端产品的供货，未来国产替代方式主要就是产品升级方向。

豪威科技：成就千亿韦尔股份

从出身来说，虽然有人笑言豪威科技带有强烈的混血基因，而且几经易手，但从成长年限和江湖辈分来看，豪威科技绝对算得上中国CMOS领域的大哥。

豪威科技（Omni Vision）简称OV，1995年成立于美国硅谷中心，是CMOS传感器领域最早成立也是最具规模的公司之一。OV长期致力于为微电子影像应用设计，以及提供基于CMOS影像芯片的解决方案。

2015年5月美国豪威被由中信资本、北京清芯华创和金石投资组成的财团以19亿美元收购，于2016年初完成私有化，成为北京豪威的全资子公司。2018-2019年，韦尔股份通过直接和间接收购完成豪威科技100%股权收购，成为其控股公司。

调查报告显示，从全球竞争格局来看，在CMOS图像传感器领域中，豪威科技以全球11.5%的市场份额排名第三，仅次于索尼和三星。通过并购方式，韦尔股份也因此成为中国最强的CMOS芯片厂商之一。

尝到了甜头的韦尔股份随后又以发行股份的方式收购了“思比科”及“视信源”，这两家国产公司的主营业务都与CMOS图像传感器芯片相关。

今年5月，豪威科技发布了全球首款0.61微米像素高分辨率CMOS图像传感器。

根据豪威科技公布的数据，这一款COMS图像传感器命名为OV60A。OV60A提供6000万像素分辨率，像素尺寸仅为0.61微米，在同类产品中是最小的。OV60A采用1/2.8英寸光学格式，长宽比配置为4:3或16:9。OV60A上的四合一彩色滤光片阵列使用近像素合并功能以四倍的灵敏度输出高达1500万像素的图像，为预览和原生4K视频提供相当于1.22微米的等效性能，并具有电子图像稳定（EIS）所需的额外像素。

今年4月豪威科技于英伟达CPU技术大会（GTC）上宣布，已正式加入NVIDIADRIVE自动驾驶汽车开发生态系统。

格科微：全球市场份额第一

格科微是全球市场CMOS图像传感器供应商。

6月16日，中国证券监管委员会同意格科微有限公司科创板IPO注册。本次发行募集资金近70亿元，主要投资于CMOS图像传感相关项目，包括12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化、CMOS图像传感器研发项目。

格科微是主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。公司目前主要提供QVGA（8万像素）至1300万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QQVGA到FHD之间的LCD驱动芯片。

2020年，格科微的全球市场份额达29.7%（以出货量口径计算），市占率居全球第一。其中，1,300万像素及以下手机CMOS图像传感器占据全球31.2%的市场份额；LCD驱动芯片占据中国9.6%的市场份额，在中国市场的供应商中位列第二（皆以出货量口径计算）。

产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。

根据招股书，格科微CMOS图像传感器的营业收入逐年增加，2018年业绩占比80.34%，2019年营收占比86.80%，2020年营业收入占比达到90.84%，可以看到格科微的主要业务还是CMOS图像传感器。

格科微在全球范围内积累了丰富的终端客户资源，并与舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、立景、盛泰光学、江西合力泰、联创电子、MCNEX、湖北三赢兴、中光电、同兴达、中显智能、华星光电等多家行业领先的摄像头及显示模组厂商形成了长期稳定的合作关系，其产品广泛应用于三星、小米、OPPO、vivo、传音、诺基亚、联想、HP、TCL、小天才等多家主流终端品牌产品。

思特威：安防出货量全球第一

思特威的主营业务为高性能CMOS图像传感器的研发、设计和销售，而且已成为安防领域、机器视觉领域领先的CMOS图像传感器供应商。

思特威招股书显示，在安防监控领域，2020年思特威实现1.46亿颗CMOS图像传感器出货，出货量位居全球第一。在新兴机器视觉领域全局快门产品中，2020年公司实现2.5千万颗CMOS图像传感器出货，出货量位居行业前列。

在供应链方面，思特威与台积电、三星电子、合肥晶合、东部高科等晶圆厂以及晶方科技、华天科技等封装厂建立了稳定的合作关系，保障了公司高速发展对产能持续增长的需求。

招股书显示，2018年至2021年1-3月，思特威营业收入分别为3.2亿元、6.8亿元、15.3亿元及5.4亿元，净利润分别为-1.7亿元、-2.4亿元、1.2亿元及6862万元。

思特威本次募集资金约28.2亿元，运用均围绕主营业务进行。

其中，研发中心设备与系统建设项目为加大车用CMOS图像传感器的研发投入；思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目在昆山经济技术开发区建设测试厂房，满足公司未来持续发展的场地需要；CMOS图像传感器升级及产业化项目拟加大安防与机器视觉CMOS图像传感器芯片的研发投入，形成新工艺技术能力和生产收入。

思特威表示，公司现有业务是实施募集资金投资项目的基础，而投资项目的实施为公司未来销售及盈利规模的扩大提供了保障。

关于未来发展战略，思特威指出，公司将持续推进技术迭代，继续加强对安防监控、机器视觉和智能车载电子等领域的龙头终端客户的渗透，同时开始以差异化产品布局手机等消费电子领域，进一步扩大公司的出货量和在CMOS图像传感器市场整体的占有率。

思特威公司已具备与国际领先的CMOS图像传感器厂商竞争的核心优势，深入覆盖高、中、低端各种层次，满足客户多样化的产品需求，逐步实现国产化替代。