太元十九年(公元394年),后燕攻灭西燕,慕容垂迎来了他的人生巅峰。此时北方大地除了后燕,其他较为有实力的就属北魏和后秦,这其中北魏和后燕本为世婚之邦,在拓跋珪复国之初的历次内乱与对外攻伐中,后燕大多出兵支援,所以拓跋珪与后燕关系良好,每年派使者往来。但是随着两国发展,这种关系也产生变化,直至兵戎相见。
早在太元十六年(公元391年),贺兰部发生内讧,贺讷与兄弟贺染干相攻杀,拓跋部再次请后燕出兵讨伐,虽然两国战胜贺兰部,但实际双方的关系实际上很微妙。北魏与后燕在分配贺兰部人口的时候发生了争执。最后慕容垂下令,贺兰部一分为二,贺讷所部留在草原,贺染干所部迁移至中山,燕魏两家平分。这种情况下慕容麟对慕容垂说:“臣观拓跋珪举动,终为国患,不若摄之还朝,使其弟监国事。”慕容垂没有同意。但也在这一年七月,北魏宗室拓跋觚出使燕国,当时慕容垂年已衰老,慕容氏子弟主持着一些政务,为了要求北魏进献良马,强行扣留了拓跋觚。拓跋珪不给,拓跋觚则一直遭后燕扣留,此后两国关系恶化。北魏转而联合西燕对付后燕,后燕军攻打西燕之时,拓跋珪积极出兵援助慕容永,此事令慕容垂很恼火。
除了援助西燕,北魏还在不断攻略依附后燕的部落。北魏如此表现无疑激怒了后燕,太元二十年(公元395年)五月,慕容垂正式任命太子慕容宝为主帅,率辽西王慕容农、赵王慕容麟将鲜卑步骑八万出中山,自五原出发向北魏大举进攻。范阳王慕容德、陈留王慕容绍率步骑一万八千人为后继。军队出征前,散骑常侍高湖劝谏慕容垂说:“魏与燕世为昏姻,彼有内难,燕实存之,其施德厚矣,结好久矣。间以求马不获而留其弟,曲在于我,奈何遽兴兵击之!拓跋涉珪沉勇有谋,幼历艰难,兵精马强,未易轻也。皇太子富于春秋,志果气锐,今委之专征,必小魏而易之,万一不如所欲,伤威毁重,愿陛下深图之!”对于这番劝谏,慕容垂不仅没听,还生气地把高湖罢了官。
这么大的军事行动,慕容垂为什么不亲自统兵?岁月不饶人,此时慕容垂已年近七十,又患病在身,本来他都不太想出兵讨伐北魏的,但在慕容宝等人的劝说下,才同意。这慕容宝是慕容垂的第四子,母亲是成昭皇后段氏。按理说太子之位本来和他无缘,但慕容垂最得意的嫡长子慕容令死于王猛的金刀计,慕容宝凭借嫡次子的身份力压慕容农等人成为太子。这慕容宝的能力如何呢?她的继母成哀皇后段元妃(成昭皇后的堂妹)曾对慕容垂这么说:“太子姿质雍容,柔而不断,承平则为仁明之主,处难则非济世之雄,陛下托之以大业,妾未见克昌之美。辽西、高阳二王,陛下兒之贤者,宜择一以树之。赵王麟奸诈负气,常有轻太子之心,陛下一旦不讳,必有难作。此陛下之家事,宜深图之。”只不过慕容垂没听罢了,但也看出慕容宝的能力不算特别出众。
北魏这边拓跋珪听说燕军将至,召集群臣商议对策,长史张衮献计说:“燕狃于滑台、长子之捷,竭国之资力以来。有轻我之心。宜羸形以骄之,乃可克也。”拓跋珪听从张衮的计策,下令转移所有部落的牲畜和财产,从都城盛乐撤退,西渡黄河,躲避到黄河以西一千多里以外的地方。另一边拓跋珪又派遣右司马许谦去向后秦请求援助。如此一来后燕军长驱直入,一路上也没遇到魏军的抵抗,顺利地进军到五原,收降了北魏其他部落的居民三万多户并收割杂粮一百多万斛,在那里设置了黑城,然后把大军开进到黄河边,打造船只,准备渡河用具。
八月,拓跋珪在黄河南岸整顿自己的军队。九月,拓跋珪把军队开到黄河边。慕容宝下令军队渡河与北魏交战,突然狂风大作,把他们的几十艘战船刮到黄河南岸泊下,船上三百多全副武装的士兵被魏军俘虏,魏军把他们全都释放遣送回去。拓跋珪深知,后燕最厉害的人物还是慕容垂,而此时慕容垂身体抱恙。于是拓跋珪决定拿此做文章,在慕容宝的军队到五原后,拓跋珪派人在中山到五原的路上截获后燕传送消息的使者,使得连续几个月慕容宝大军无法知悉慕容垂的消息,随后拓跋珪又拉上抓来的后燕使者到黄河岸边喊话:“若父已死,何不早归!”这使得后燕军心动荡。接着拓跋珪又派拓跋虔带领五万名骑兵驻扎在黄河东岸,派拓跋仪带领十万骑兵屯据在黄河北岸,派拓跋遵带领七万骑兵堵塞在后燕军队的南边。与此同时后秦的援军也在杨佛嵩带领下赶来。
胶着的战局加上慕容垂已死的谣言,使得后燕军内部产生了变化,慕容麟的部将慕舆嵩等人认为慕容垂是真的死了,因此图谋进行叛乱,准备拥立慕容麟为后燕皇帝。然而兵变泄露,慕舆嵩等人都被慕容宝处死,慕容麟虽然没有参与兵变,但兄弟两之间还是产生嫌隙怀疑。十月二十五日,在后燕军内部互相猜疑,士气低下战局没有进展的情况下,慕容宝选择撤军,下令焚烧战船趁夜撤军回国。此时黄河上的冰还没有冻住,慕容宝因此认为魏军肯定不能渡河追击,于是侦察部队都懒得派出。谁知风云突变,十一月初三日,狂风四起,气温急速下降,黄河上的冰很快冻结。拓跋珪连忙带兵过河,留下军用物资,挑选了二万多骑兵的精锐部队,火速追赶后燕军。
此时后燕军队已经来到参合陂,忽然间大风骤起,尘埃黑天,从燕军后而铺天盖地的卷来。笼罩了燕军驻地。对于这种怪象,后燕随军参谋、沙门支昙猛对此相当警觉,他马上对慕容宝说:“风气暴迅,魏兵将至之候,宜遣兵御之。”慕容宝听后却不以为然,他认为现在离开北魏军已经很远了。支昙猛仍旧坚持请求不停,这就惹怒了慕容麟,他对慕容宝说:“以殿下神武,师徒之盛,足以横行沙漠,索虏何敢远来!而昙猛妄言惊众,当斩以徇!”但支昙猛仍不放弃哭着说:“苻氏以百万之师,败于淮南,正由恃众轻敌,不信天道故也!”支昙猛都这样了,后燕元老,慕容垂之弟慕容德也劝慕容宝听信支昙猛的话。叔叔的面子还是要给的,慕容宝这才派慕容麟率领三万骑兵走在大军的最后,防备意外发生。慕容麟始终认为支昙猛在胡说八道,所以他只是派骑兵打猎,并不设防。慕容宝这边也派骑兵向西打探北魏军队的动静,可这些骑兵也是只走出十几里地,便人卸甲、马解鞍地倒头睡觉去了。
慕容宝的表现可以理解为能力不足,但慕容麟的表现就很诡异。作为多次领兵深入草原的将领,他深知拓跋珪的能力和威胁,为此还曾劝慕容垂除掉拓跋珪,但此时的他表现得却像个纨绔子弟,前后判若两人。其实慕容麟这个人很复杂,他的生母是慕容垂的姬妾,出身低微,慕容垂也不待见这个儿子。慕容垂被迫出逃前秦时,慕容麟在半路上逃回前燕告发其父。其兄慕容令被前燕放逐后,欲偷袭龙城,也是被慕容麟告发,事败身死。对于这样一个出卖父兄的儿子,慕容垂虽然没杀他却也不喜欢他,但在慕容垂反叛前秦的过程中,慕容麟多次进献计策,给慕容垂很多启发,慕容垂这才看中这个儿子,慕容麟也不负重望为后燕建功立业。结合之前慕舆嵩叛乱,慕容宝和慕容麟互生间隙,慕容麟这种消极表现很难不让人不怀疑他是故意而为之。
后燕这种作死的表现自然给了北魏机会,经过日夜兼程追赶,十一月初九,北魏军追至参合陂西边。此时的燕军在陂东,扎营在蟠羊山南面的河旁。拓跋珪发现后燕军近在咫尺,连夜部署进军计划,各将领分别带兵,士兵衔枚,战马束口,暗暗向燕军靠近,而慕容宝等人对此全然不知。第二天清晨,魏军已经全部登上山头,山脚下的后燕军准备向东进发时,才发现漫山遍野的敌人,后燕军顿时乱作一团。拓跋珪下令北魏军全面出击,混乱的后燕军被踩死淹死数以万计。同时拓跋遵率军横阻在逃亡的后燕军前,后燕军四五万人彻底没了斗志,放下武器投降了,只有几千人逃了出去。慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人侥幸突围得以幸免。但慕容绍被杀,慕容倭奴、慕容道成、慕容尹国等文武官员几千人成为了北魏俘虏。
对于俘虏,拓跋珪将其中可用之才留了下来,其余的打算全部都发给衣服粮食,放他们回家,希望以此来博得后燕百姓的好感。但拓跋珪手下王建说:“燕众强盛,今倾国而来,我幸而大捷,不如悉杀之,则其国空虚,取之为易。且获寇而纵之,无乃不可乎!”尽管拓跋珪对此有所顾虑,可他手下将领赞成王建的建议,于是拓跋珪下令把投降的四五万后燕军全部坑杀。
参合陂的惨败,让慕容宝深感耻辱,于是请求再次伐魏。慕容德也对慕容垂说:“虏以参合之捷,有轻太子之心,宜及陛下神略以服之,不然,将为后患。” 为了后燕得国运,年近七十有病在身的慕容垂决定御驾亲征。他让慕容隆和慕容盛调集旧都龙城的精兵来到中山,约定次年大举西征,攻打北魏。太元二十一年(公元396年)三月,慕容垂留下慕容德守卫中山,亲自率领大军再次向北魏进攻。这次慕容宝、慕容农从北路进军,慕容隆从西路进军,慕容垂自己亲率燕军秘密出发,凿开太行山道,出其不意地直逼北魏占据的平城。
驻守平城的是拓跋虔和他的三万大军。慕容垂来到猎岭,派慕容农、慕容隆率领龙城精兵作为前锋部队突袭拓跋虔。拓跋虔素来不注意设防警备,直到燕军攻到平城,拓跋虔才发觉,仓促之中拓跋虔率领部下出城接战,龙城精兵是后燕的王牌,一个个奋勇争先,如下山猛虎,被魏军顿时招架不住,拓跋虔战死,残部全部被后燕收编。拓跋虔之死一下子震动了北魏国内,拓跋珪听到这个消息后害怕不已准备逃走,北魏其他部落也因战局不利都产生二心,一时间拓跋珪不知所措。
慕容垂似乎又要取得胜利了,但当后燕军来到参合陂时,看到那里依然尸骸堆积如山,慕容垂于是停下祭奠死难者,一时间军士们放声痛哭,声音响彻山谷。慕容垂见此惨状,心里既惭愧又愤怒,慕容垂口吐鲜血,旧疾发作,此后只能乘着马舆前进,在平城西北三十里休整。慕容宝等人的前军获知消息也只好全部撤退。拓跋珪得到后燕叛卒的消息,打算追击燕军,又听说平城已经沦陷,就带着部队回到阴山。 慕容垂在平城停留了十多天,病情越来越重,在修了座燕昌城后,后燕军班师回朝,四月初十,慕容垂在回师路过上谷的沮阳的途中因病去世,享年七十。战无不胜的慕容垂最终败给了岁月的侵袭,而他的死也预示着新一轮的洗牌即将来临。
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