大业股份拟17亿元收购胜通钢帘线等4家公司股权 合并产能后跃升中国钢帘线一线厂商

来源：证券日报网

    本报记者 王僖

    12月21日晚，大业股份公告重大资产购买预案，公司拟以现金方式收购山东胜通钢帘线有限公司（简称胜通钢帘线;）、山东胜通机械制造有限公司、山东胜通进出口有限公司、东营市汇通国际贸易有限公司等标的公司100%股权，总投资价款初步确定为17亿元。交易完成后，胜通钢帘线将成为公司全资子公司，公司合并钢帘线年产能将超过40万吨，成为中国钢帘线一线厂商，另外，胜通钢帘线的胎圈钢丝年产能为5万吨，此次交易将巩固公司在中国胎圈钢丝产业的领先地位。

    收编胜通集团四家子公司

    天眼查APP数据显示，胜通集团创立于1987年，以金属制品、新材料、化工、房地产四大产业板块为主导。作为山东的知名民企，胜通集团曾被誉为山东钢帘线大王;，但是从2018年开始，胜通集团及其子公司发生多笔到期债务未按期偿付事项，偿债能力持续恶化。随之而来的还有子公司胜通钢帘线开工率大幅下降，主营业务经营状况恶化。

    根据公告，2019年3月7日，胜通集团及下属胜通钢帘线等十一家公司向山东省东营市中级人民法院申请重整。2019年3月15日，山东省东营市中级人民法院依法裁定山东胜通集团进入重整程序，并指定国浩律师（济南）事务所担任胜通集团等十一家公司重整管理人。2020年5月31日，山东省东营市中级人民法院作出（2019）鲁05破36-46号之五民事裁定书，裁定批准了《胜通集团重整计划》。

    期间，今年3月20日，东营胜宏地产开发投资有限公司（简称胜宏地产;）与胜通集团等十一家公司管理人签订《山东胜通钢帘线有限公司等重整投资协议》，约定胜宏地产以17亿元的价格收购胜通集团等十一家公司中与钢帘线业务板块有关的胜通钢帘线等四家公司，即本次标的的四家公司。可11月份，因胜宏地产未能履行该协议，管理人筹划终止前述协议并联系引入胜通钢帘线同行业企业参与胜通钢帘线等四家公司的重整。

    于是，作为中国专业的橡胶骨架材料生产企业，并且是中国最大的胎圈钢丝生产企业，大业股份开始参与此次重整。根据公告，12月18日，大业股份与胜通集团等十一家公司管理人签订了附条件生效的《山东胜通钢帘线有限公司等重整投资协议》，约定由大业股份收购这四家公司，因此形成了本次重大资产重组。

    据悉，本次交易总投资价款初步确定为17亿元，由于标的公司相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定。公司将通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款所需资金，并按照交易进度进行支付。

    跻身中国钢帘线一线厂商

    此次大业股份拟以17亿元收购胜通集团的钢帘线板块，也意味着山东两大橡胶骨架材料行业的头部公司的整合，并将形成1+1＞2;的效应。

    据了解，大业股份和胜通钢帘线都成立于2003年，经过十几年的发展，特别是大业股份在2017年登陆资本市场后实现了质的飞跃。目前，大业股份已是中国最大的胎圈钢丝生产企业，2018年、2019年，公司胎圈钢丝的产量分别为24.96万吨、27.73万吨，占国内市场份额近30%，客户涵盖国内、国际各大知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局。公司相关负责人接受《证券日报》记者采访时介绍，今年以来，公司克服疫情带来的不利影响，胎圈钢丝产能进一步增长，已达到30万吨。

    而在钢帘线领域，公司产销保持快速增长态势，2017年、2018年、2019年，公司钢帘线的产量分别是5.5万吨、7.82万吨、10.86万吨，复合增长率40.49%，今年更是突破了14万吨。作为高性能子午线轮胎的关键材料，钢帘线市场规模3倍于胎圈钢丝市场，只是公司的钢帘线业务规模和综合实力相对较小，自建产能仍不能充分满足钢帘线业务快速增长的需求。

    此次公司拟收购的胜通钢帘线，同样以钢帘线、胎圈钢丝制造为主业，值得一提的是，其钢帘线年产能为26.5万吨，仅次于兴达国际、贝卡尔特，位于全国第三，客户涵盖国内外主要轮胎公司。

    本次交易完成后，胜通钢帘线将成为大业股份的全资子公司，上市公司合并钢帘线年产能将超过40万吨，成为中国钢帘线一线厂商，另外，胜通钢帘线还有年产能为5万吨的胎圈钢丝，本次交易也将巩固上市公司在中国胎圈钢丝产业的领先地位。预计交易完成后将提升上市公司的资产规模、收入和利润水平，有利于提高公司市场竞争力。

    公司相关负责人对《证券日报》记者介绍，此次大业股份收购胜通钢帘线后，公司将在十四五;期间，把山东作为大本营，扎根和立足诸城、垦利两个生产基地，利用5年时间，把企业打造成全国橡胶骨架材料行业龙头，并努力成为全球行业领军集团企业。

    该负责人还介绍，如收购顺利完成，2021年公司诸城厂区计划产销60万吨，到2022年将达到80万吨；垦利厂区2021年计划产销20万吨，到2023年将达到30万吨。同时我们将启动泰国工厂的建设，预计2022年投产，建设规模20万吨。国内南方市场通过收购或新建工厂也在计划之内，将形成30万吨的生产能力。到2025年整个集团公司的总生产能力将达到160万吨，销售收入超过120亿元。;

（编辑 上官梦露）