重庆钢铁股份有限公司关于通过网上竞拍购买新港长龙72%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 竞拍标的：重庆新港长龙物流有限责任公司72%股权，其中，重庆千诚实业发展有限公司 、民生轮船股份有限公司分别持有其60%、12%股权。

● 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于通过网上竞拍购买新港长龙72%股权的议案》。该竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 公司参与本次网上竞拍能否成功存在一定不确定性。

一、交易概述

2019年3月5日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》，同意根据公司业务发展需要，公司以自有资金参与网上竞拍重庆新港长龙物流有限责任公司（简称“新港长龙”）28%股权。新港长龙于2019年5月14日完成工商变更、备案手续。根据新港长龙的公司章程，公司在新港长龙享有对应股权表决权。

2020年12月17日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于通过网上竞拍购买新港长龙72%股权的议案》，同意公司通过网上竞拍购买重庆千诚实业发展有限公司（简称“千诚实业”）、民生轮船股份有限公司（简称“民生轮船”）分别持有的新港长龙60%、12%股权，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

截至本公告日，公司、千诚实业及民生轮船分别持有新港长龙28%、60%及12%股权。

二、转让方基本情况

（一）千诚实业基本情况

1. 企业名称：重庆千诚实业发展有限公司

2. 统一社会信用代码：91500115MA5YNQL829

3. 类型：有限责任公司

4. 法定代表人：金自力

5. 注册资本：25,000万元人民币

6. 成立日期：2017年11月28日

7. 住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号2-1室

8. 经营范围：许可项目：票据式经营：危险化学品；货物及技术进出口；道路普通货运，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售及利用互联网销售：日用百货、家用电器、计算机及耗材、仪器仪表、电线电缆、普通机械设备及零部件、五金交电、水暖器材、汽车及配件、摩托车及配件、橡胶制品、冶金材料、冶金炉料、有色金属、金属材料、金属制品、矿产品、焦炭、建材、钢材、化学原料及化工产品（不含许可核定事项外的危险化学品）、生铁及水渣、钢渣、废钢；化工品信息咨询；货运代理；仓储服务（不含危险品仓储）；物流配送服务（不含快递业务）；工程机械设备租赁；企业管理咨询；企业营销策划；代理房屋租赁；新能源领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，国内船舶代理，煤炭及制品销售，无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 股东情况：重庆千信集团有限公司持股51%，诚源港务集团有限公司（自然人投资）持股43%，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股6%

10. 转让方与标的企业的关系：千诚实业持有新港长龙60%股权

11. 转让方与本公司的关系：千诚实业与本公司不存在关联关系

（二）民生轮船基本情况

1. 企业名称：民生轮船股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91500000202841406C

3. 类型：股份有限公司

4. 法定代表人：卢晓渝

5. 注册资本：20,500万元人民币

6. 成立日期：1997年08月18日

7. 住所：重庆市渝中区新华路83号

8. 经营范围：国内沿海及长江干线普通货船运输、长江干线外贸集装箱内支线班轮运输（按许可证核定期限从事经营），产品零部件包装、分装，物流策划、管理及相关咨询服务，物流软件的开发，仓储（不含危险品），承办水路、陆路、航空国际、国内货物运输代理业务及运输信息咨询业务（不含船舶代理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 股东情况：民生实业（集团）有限公司（国有控股）持股80%，上海国际港务（集团）股份有限公司（国有控股）持股20%

10. 转让方与标的企业的关系：民生轮船持有新港长龙12%股权

11. 转让方与本公司的关系：民生轮船与本公司不存在关联关系

三、交易标的基本情况

1. 企业名称：重庆新港长龙物流有限责任公司

2. 统一社会信用代码：915001156664186811

3. 类型：有限责任公司

4. 法定代表人：金自力

5. 注册资本：11,000万元人民币

6. 成立日期：2007年09月12日

7. 住所：重庆市晏家工业园区D区

8. 经营范围：货运代理；船舶代理；货物联运代理；汽车运输代理；运输技术咨询；在港区内提供货物装卸服务（件杂货）；货物仓储（不含危险品仓储）。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 股东情况：公司、千诚实业及民生轮船分别持有新港长龙28%、60%及12%股权

10. 最近一期经审计的主要财务指标：

单位：人民币，万元

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11. 评估情况：

评估机构：重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司

评估方法：收益法评估

评估基准日：2019年12月31日

评估值：17,492.38万元人民币

账面值：9,664.48万元人民币

增值率：81%

四、交易标的挂牌情况

2020年12月3日，新港长龙60%股权、新港长龙12%股权项目已在重庆联合产权交易所官网正式挂牌，挂牌信息如下：

（一）新港长龙60%股权项目

挂牌期：2020年12月3日至2020年12月30日

转让底价：10,495.43万元人民币

保证金：1,000万元人民币

（二）新港长龙12%股权项目

挂牌期：2020年12月3日至2020年12月30日

转让底价：2,099.0856万元人民币

保证金：200万元人民币

五、主要交易条件

（一）挂牌公告期：自正式挂牌公告之日起 20 个工作日

（二）挂牌价格合计：12,594.5156万元人民币

（三）交易方式：网络竞价

（四）交易保证金：确认受让资格后3个工作日内产交所出具《交易资格确认通知书》，公司缴纳交易保证金

（五）价款支付方式：被确定为受让方后产交所出具《交易结果通知书》，5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户

六、交易的必要性及可行性分析

新港长龙码头位于公司厂区，毗邻原料码头，为公司成品水运的主要通道。取得上述股权后有利于公司统一调度，协同运作，提高效率，降低成本，符合公司“提规模、调结构、降成本”的经营理念。

根据公司目前财务状况和资金情况，具备购买的能力。本次交易有利于推进公司1,000万吨级钢铁基地建设，完善产业链，优化资源配置，打造西南地区最具竞争力的钢铁生产基地，符合公司发展战略。

七、参与竞拍存在的风险

公司参与本次网上竞拍能否成功存在一定不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

2020年12月18日