车险综改至今：4S店受影响最大，修理厂福祸相依？

　　作者 | 拉面安

　　来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）

　　距离9月19日保险综改发布已经过去一个月多时间，这段时间里，“退保骗佣”、“4S店作梗创收”等消息一度抢占风头，但综改的步伐仍未停止。

　　综合来看，因自主系数不一、各家险企报价策略不同，市场上的确出现了一车一价、一人一价甚至一日一价的现象，也出现了一些与银保监“让利消费者”初衷相悖的“保费不降反增”现象，但总体来看，基本达成“整体保费下降”的综改目的。

　　值得注意的是，过程中也有些新的问题出现并且亟待解决。如自主定价系数普遍偏低、手续费不按报备费率支付、个别公司超出标准支付、保费充足度不够、单均保费降幅过大现象等。

　　一、广东、广西、山东等地宣布“综改”效果

　　·广东地区：

　　21世纪经济报道称：广东车险市场首月平稳过渡。三大财险公司平安财险广东分公司、人保财险广东分公司和太保财险广东分公司数据均已经出炉，这三家公司的车险份额占广东市场7成。

　　其中，家用车商业险平均保费较综改前下降，而保险公司的赔付率也出现了显著上升，利好消费者明显。以平安财险的数据为例。综改后，家用车商业险单均保费较综改前下降20%-30%，旧产品退保保单数占总退保客户数的90%。

　　·广西地区：

　　广西银保监局数据显示：截至10月18日，广西车险新产品出单63万件，实现签单保费8.04亿元。整车车均保费2194元，较改革前下降13%。

　　此外，未发现与改革相关投诉和负面舆情，舆论反映正面，初步实现“降价、增保、提质”的阶段性改革目标。

　　·山东地区：

　　山东银保监局召开了一场车险综改“满月”座谈会，会上强调：此次车险综合改革目标基本达成，降价、增保效果显著。

　　1、保费下降明显。车均保费从3700元下降到2700元，平均降幅27%，车险保费出现下降的消费者占比高达90%。其中，保费下降超过30%的消费者占比达到69%；

　　2、投保意愿增强。商业车险投保率由改革前的 83.8%提升至85.8%。其中，车损险的投保率由改革前的60.5%上升到64.8%；商业车险平均保额由改革前的90万元提升到125万元，增加保额35万元；

　　3、手续费降低。当前全国车险平均手续费11.6%，整体下降20个百分点以上，与预期目标基本一致。

　　其他地区：

　　相关数据显示：综改过后各地区商业车险自主定价系数的高低水平，基本与当地交强险赔付情况相匹配。

　　交强险赔付率比较高的宁波、江苏等地，商车险自主系数分别为1.039、0.979，居全国前列；

　　交强险赔付率较低的西藏、云南等地，自主定价系数分别为0.843和0.847，是全国最低的两个地区。

　　二、异地“黄牛”业务等新问题已出现

　　综改过后，虽然监管的力度明显加强，但一些新的问题也已经出现。

　　山东银保监局在“满月”会上提出目前市场上已经出现的8大问题，分别是：高手续费反弹、自主定价系数不均匀、新旧车险价格差距依旧大、给予合同外利益依旧突出、增值服务条款使用存在问题、异地“黄牛”业务有所冒头、系统流程有待进一步完善以及政策培训宣导不到位。

　　《汽车服务世界》研究发现，这8大问题中，有3个问题较为集中地体现了“4S店与独立售后门店”在开展车险业务中存在的弊端。

　　给予合同外利益依旧突出；

　　增值服务条款使用存在问题；

　　异地“黄牛”业务有所冒头。

　　据市场反映，在同行普遍被车主抱怨“没有返点”的当下，个别主体或代理机构却在拿到高手续费的情况下通过销售返现来吸引客户，在电销渠道给予了14%-15%的费用返还。这无疑又是一种扰乱市场秩序的手段。

　　此外，原本应该是“合理为车主提供保险服务”的增值服务，被部分公司搞成了最高次数的“免费提供”，造成噱头、夸张炒作。这些公司增值服务条款不是根据公司服务能力与客户需求开展，而是根据条款允许的最高次数进行免费提供。

　　由于各省费率与手续费存在差异，保险圈的“黄牛”也开始了动作。黄牛异地询价、出单的情况增多，导致部分团单业务、渠道业务有计划性地从手续费较低地区流向手续费较高地区。这无疑扰乱了低手续费、低费率地区的市场秩序，目前已经出现了一些“行驶证修图”的造假行为。

　　三、各方变化

　　综改一个多月后，保险公司、车险中介、4S店以及独立售后修理厂这四大相关方又有了新的变化，一些相关方也采取了更为具体的应对措施。

　　·保险公司：下调预算目标

　　据新快报报道，车险改革一个月来，财险公司的车险保费增速均有所下滑。各保险公司也纷纷下调预算目标，定调负增长，预计2021年下降15%-20%。

　　数据显示，综改后人保财险的车险9月保费增速较8月下降约4.6%，平安产险9月的车险保费增速较8月下降约1.6%。

　　有相关人士对保险公司未来的境况进行了分析：

　　1、车险综合改革短期内可能造成保费增长趋缓，甚至出现负增长；

　　2、可能造成赔付率上升、费用率压缩，承保盈利减少，甚至出现承保亏损；

　　3、可能造成行业集中度提升，大公司在保费收入获取与盈利方面具有优势，中小主体面临很大市场竞争压力。

　　中国人保财险广东省分公司高级专家兼车险部总经理郭建西在接受媒体采访时表示，改革后基准保费的前端报价下降，中间商的利润空间将被压缩，因此后续竞争落在服务上，且将更加激烈。

　　·保险中介：“实时查询精准报价”成刚需能力

　　此次综改对于保险中介公司来说，其实是一次洗牌，他们“靠佣金率信息不对称赚差价”的时代正式过去了。

　　中国银行保险报网指出，综改过后，实时查询精准报价成为保险中介公司的刚需能力，他们必须实时掌握各家保险公司的动态价格，为用户挑选出“性价比”高的公司，才能留住用户，而这恰恰是传统中介公司所欠缺的能力。

　　·4S店：短期内盈利面临严峻挑战

　　《易车伙伴》指出，综改后，短期内4S店车险业务盈利将面临较为严峻的挑战：

　　1、车均保费下降，若投保台次难以实现突破，4S店整体保费规模将显著下滑，从而影响店内事故车送修、推修产值；

　　2、保司保费收入下降，成本增加，4S店保险返佣收益将受到挤压，从而影响新保和续保的利润；

　　3、保司进一步增强渠道营销能力，“去中介化”趋势凸显，若4S店不提升自身续保拓客、保客能力，将会导致续保客户流失率加剧。

　　但在这种情况下，一些4S店也开始寻找新的出路。

　　某奇瑞4S店的老板提出：在新车销售中，既然保险没有利润了，我们就把优惠利润折成保险来赠送，这样既淡化了客户对上保险的反感，又增加了新车销售的议价空间。该老板表示，这是自己目前正在采取的做法，效果还不错。

　　·修理厂：福祸相依？

　　对整个独立售后而言，车险综改可能是福祸双依。

　　有门店老板认为：车险综合改革对于好的维修连锁店而言是有好处的；但是零散的维修店也将逐步失去这些红利。

　　《汽车服务世界》专栏作者黄卫强的观点是：车险综改之前，续保对于独立售后来说，一直就是处于劣势；车险综改之后，高返点一去不复返，保险代理团队和4S店都拿不到了，相当于三者处于同一起跑线了。

　　但是，如果本次综合改革能够得以贯彻，保险公司必定在送服务上面更加大力度。这将会对汽车后市场造成新的一轮冲击。

　　首先，在保险公司加大力度送服务的情况下，传统的送机油保养、洗车、喷漆、检测会继续加大投放力度和投放数量；

　　其次，会开发出更多的汽车服务项目或产品，并纳入到买车险送的服务中。

　　从整个汽车后市场来说，等于来自于保险公司的导流服务和数量将会迎来一个井喷期，如果本次综合改革的成果能够得到贯彻并持续，将会对整个汽车后市场产生深远的影响。

　　四、车险综合改革已进入深水区

　　这次综改对车险市场的颠覆作用，无疑是巨大的。

　　综改之前，国内车险市场一直是“统一定价”的发展模式，同一车型在各家保险公司的报价差异并不会太大。

　　综改之后，保险公司拥有了更多自主定价权，且系数直接与车型报价、理赔次数、违章信用等息息相关。未来，“同车不同价”现象将会是新常态，各家保险公司的车险价格差可能会越来越大。

　　以北京地区的奥德赛（参数丨图片）车型为例，连续3年未出险，人保、平安、太平洋三家公司给出的商业险折扣0.65、0.47和0.54，同类险种报价分别是2545.92元、1839.98元、2086.51元，行业前三的保险公司报价相差700多元。

　　这虽然引起了一些门店/车主的争议，但用发展的眼光来看：这其实是让车险行业从“销售佣金费用”的策略竞争转变成了“风控+定价+服务”的综合实力竞争。

　　保险公司方面对于未来车险市场的变化也有了些预判。

　　在平安产险的车险新系统正式上线时，平安产险董事长兼CEO孙建平就说过：“车险综合改革已进入深水区，行业肯定会有一段时间的阵痛期，短期内行业车险保费增速可能下滑，甚至出现负增长，综合成本率可能会超过100%，但市场化改革是中国车险的最佳选择。”