国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧：新能源市场化交易对光伏的影响及应对

　　参与市场是平价上网时代的新能源发展的基本趋势，行业内外对新能源进不进市场的看法存在着差异。从国外新能源进入市场的模式和我国电力市场化改革的趋势来看，通过市场机制促进新能源发展和消纳是大势所趋，通过“市场+政策”的模式进入市场，是新能源成长为主导能源重要标志。

　　——国网能源研究院新能源与统计研究所所长 李琼慧

　　当下的竞、平价光伏项目开发经验成为未来的宝贵经验，而大规模平价时代光伏产业链又将面临新的机遇和挑战。北极星电力网与北极星太阳能光伏网于10月23日在北京举办“第二届光伏新时代论坛暨‘北极星杯’2020光伏影响力品牌评选颁奖典礼”。

　　国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧作《新能源市场化交易对光伏的影响及应对》主题演讲。

　　发言实录：

　　大家上午好！非常高兴今年又来跟大家聊有关新能源的事。在业内都知道2020、2021年对新能源行业是非常重要的转折点，有人称之为新能源成年之年或及冠之年，因为从2021年开始风电光伏正式进入平价时代。

　　如何进入市场是新能源市场化需思考的核心问题

　　我们讲后补贴时代新能源发展有几个特征：一是新能源本身的发电成本和常规能源基本持平或比常规能源更低，二就是要参与市场。这就首先需要明晰两个概念：新能源发电的市场化交易和新能源进入电力市场，两者虽然看起来相似，但本质上是两个不同的概念。

　　在国家补贴政策激励下，我国新能源发展取得了巨大成绩。目前虽然新能源进入后补贴时代，要实行平价上网，但对于新能源要不要进入市场很多人看法不一，包括对于近期有关文件的解读，比如对国家财政部、国家发改委、国家能源局三部委联合印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知，也是主要基于补贴思维再谈认识。基于补贴思维，当然是保量保价最简单，躺着赚钱最好，但从市场化趋势来看，何尝不是另一种形式的温水煮青蛙呢。

　　新能源进市场是趋势，但面临的最大难题是2021年之前很多存量项目都是带补贴的，带补贴项目如何进入市场本身就是一个难题，而且我国的电力市场建设也还在试点向全面建设的过渡期，所以就目前国家出台的一些政策来看，“十四五”原则上不要求新能源进市场，但不进市场不等于新能源不参与市场化交易，实际上现在很多新能源已经在做市场化交易，大家做项目的可能都有这种感受，到“十四五”市场化交易的量会更大。虽然目前新能源在体量上已成为第二大电源，但毕竟刚进入平价阶段，所以可以有一个保护期，不进市场，但作为新能源企业需要围绕进市场的利弊进行讨论、研究。今年我国进行了现货市场实时结算运行试点，明年在几个现货市场都要实行全年实时结算运行，新能源在是否进入市场的问题上要从进入市场对行业发展的影响方面进行分析并做出选择。

　　从外国经验看，不论日本还是欧洲，都是先有市场、后有新能源。除了德国在新能源发展初期有一个短暂的不进市场的过渡期，现在德国、丹麦、美国、澳大利亚等许多欧美国家的新能源均已进入市场。这意味着新能源进市场本身并不可怕的。目前我国的新能源体量已足够庞大，风、光加起来已超过水电，在2030年前后将成为我国第一大电源。所以从国外经验出发，我们现在需要思考的核心问题应该是不是拒绝市场，而是怎么更好的进入市场。

　　市场化是推动新能源行业健康发展的重要手段

　　我们不仅仅要关注市场化，还要研究市场化。就光伏企业而言，很多由国外市场走入国内市场，在第一轮新能源的发展中抢占了先机，取得了很好的成绩，但是我们可以看到，这两年咱们的传统不论是煤电企业、还是传统的发电企业，这两年转型推进的非常快，顺应潮流、顺应时代做的非常好，尤其是现在五大集团经过整合以后，我们新能源行业如果固守保量保价、远离市场，会不会错失良机、错失下一轮市场化发展的机遇，我觉得这是一个需要思考的，我们在座的所有的光伏行业需要思考的一个问题。

　　今年年初有一个“4号文”，咱们财政部确实很努力，年初连发了4、5、6号文，《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》、《关于印发可再生能源电价附加资金管理办法的通知》、关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知，对存量项目补贴怎么管理、怎么发放，怎么通过竞争性方式配置新增项目不新增新欠，最近又出了关于“4号文”的一个有关事项的补充通知，大家关注度很高、评论很多，但是我个人理解这个文件核心在价补分离，补贴分离出来以后实际上意味着是为进市场做准备，今天我想跟大家汇报新能源市场化交易的事：

　　第一，新能源进入市场面临的形势。新能源市场化交易，我们现在新能源是没有进市场的，我们讲现在的新能源只是参与了市场化交易。

　　1，通过市场机制促进新能源发展和消纳是大势所趋。近期国家出台新能源相关文件都明确提出，通过市场机制提高可再生能源和分布式能源在电力供应中的比例，促进新能源发展和消纳。目前我们电改推进的进度来看，实际上这两年电力体制改革的推进是加快推进，截至2019年度，8个省市电力现货市场试点全部完成试运行。

　　2、从国外市场新能源的发展来看，通过“市场+政策”的模式进入市场，不断完善市场机制促进新能源消纳。也就是说进不进市场不是关键，关键是进更能促进新能源的发展，还是不进是更好的选择，这个需要讨论。其实我们国家面临的最大的问题，我们现在有4个多亿的新能源，这里面90%以上是带补贴的项目，但带补贴项目也分很多种类别，有竞价带补贴，有普通的电站带补贴等，关键是带补贴的项目能进市场吗？国外怎么进的呢？国外有的有配额、有的有差价合约，通过市场和政策的完美结合，新能源顺利进入市场。市场最大的功能在于提高效率，没有市场、没有竞争行业一定不会有持续的生命力，所以尽管市场是很残酷的，但是市场有积极的一面，没有市场的洗礼，一个行业也可以说很难保持长期的活力。所以我们讲目前新能源进市场好还是不好很难评判，但从我们未来新能源将成为主要能源的趋势来看，新能源进市场只是早晚的问题，但是进市场是毫无疑问的。问题是作为新能源在电力市场建设期主动参与适应，还是等市场规则建好以后等我们新能源更具技术成本竞争力之后再进市场？但从国外经验来看，传统能源的市场规则一定很难适应新能源。先占好位，还是后修补，这是一个选择。

　　3、依托市场促进新能源消纳肯定是主要途径。我们讲现在不论是《清洁能源消纳的行动计划》，不弃电可能是未来我们相当一段时期发展的重要的目标，但是不弃电不意味着保量保电，最近出的价补分离，该拿补贴的拿补贴，该交给市场的还要交给市场，如果一个行业没有市场的激励，这个行业慢慢的他也会失去活力，这也是必然的规律，所以“十四五”通过市场消纳，弃电量肯定是要控制住的，但是这个价格，财政部已经出了文件，价补分离补贴一定给，但项目全电量补贴调整为项目全生命周期补贴；价格要市场竞价。

　　第二、我国新能源市场化交易现状

　　1、现状。从现在来看，我们国家目前新能源发电还是以保障性收购为主，部分电量参与市场化交易，为了缓解特别是像甘肃、新疆这些地方的消纳矛盾，我们在一些地方开展了市场化交易的试点，现在的市场化交易没有统一的就是说所有的省市同样的模式，但每个省都是依据各个省的特点做了市场化交易，包括新能源与大用户的加以，甘肃、新疆都有，新能源与火电的发电权交易，这个发电权交易主要是和自备电厂的发电权交易，还有富余可再生能源的现货。从新能源市场化交易来看，2019年占全部发电量的比重不到30%，大概是28.4%，其中新能源的省内交易大概是不到600亿，跨省跨区的交易880亿左右。

　　2、成效。因为现在限电主要集中在少数地区，现在的市场化交易主要是集中在西北或者东北的一些地方。对这四种典型交易机制适应能源消纳的成效进行量化分析，解决个别省的新能源消纳问题发挥了比较好的作用。

　　关于新能源进入市场的政策与市场衔接问题

　　现在新能源电力市场化交易各个省在不断推进，进市场面临最大的问题就是市场和政策的衔接问题。我们可以把新能源项目按享受政策的不同分成几类，我们把存量项目分为固定电价带补贴的，竞价带补贴的、还有平价项目，分成几类。结合国外经验，存量补贴项目：对于未核定保障性收购小时数的地区约定保障小时数，可将其原来适用的固定电价转为差价合约模式，合约价格为政策约定的固定电价，保障性小时数外的电量完全进入市场参与竞争。平价项目：初期，按项目核准时国家规定的当地燃煤基准上网电价与风电、光伏发电项目单位签订长期固定电价购售电合同，若存在弃风弃光情况，将限发电量核定为可转让的优先发电计划。新增项目：参照国际经验，主要采用“配额+市场”的模式进入电力市场。

　　增量项目也做的比较好，咱们“十四五”，现未来讲配额+市场肯定是主要的，而且现在所有的国家，新能源虽然说平价了，但是关于新能源的边际成本有人说平价以后边际成本很低，因为没有燃料成本，实际上国内的研究机构包括企业也在研究，怎么正确的定义新能源的边际成本，新能源本体的发电成本很多国家已经低于常规火电了，但是市场上大家会发现，这样的新能源在市场上并没有竞争力，为什么？新能源上网侧平价并不代表新能源与常规电源相比具有经济性或竞争力，只有当考虑消纳成本后的系统平准化度电成本与常规电源相当时新能源才真正具有经济性和竞争力。

　　如何认识新能源的边际成本，国外一些机构提出系统平准化成本的概念，System LCOE原来我们讲新能源平价只是讲LCOE，讲本体平准化的成本，现在要讲消纳新能源是要付出消纳成本的，德国气候研究所、IEA都有系统研究，如果系统成本没有配套，本身的LCOE难以真正实现的。这也就是为什么国外新能源可以进市场的，但是不能裸进，新能源不能跟火电一样进，我们进市场一定要带新能源本身的政策，无论是配额，还是差价合约，要有额外收益。

　　关于进入电力市场的模式：中长期+现货、提升新能源竞争力、电力金融交易

　　新能源进入电力市场的模式，我们讲未来我们电力市场大势所趋。

　　一是中长期和现货，并不是新能源全参与现货就怎么好，而且我们有大量的存量项目，对于新增项目和存量项目肯定也是中长期+短期相结合，不可能全在现货市场的。

　　二是要重新认识新能源的边际成本和市场竞争力，我们评价新能源在市场的竞争力，不是现在单纯讲LCOE，要讲System LCOE。

　　三是未来发展趋势，未来的技术创新我们还要关注电力金融交易，从国际上发展的趋势来讲也是非常重要的。

　　从我们国家进入市场的模式，我们认为现在做的就是第一阶段保障性收购+市场化交易，实际上并没有进市场。第二阶段是随着刚刚财政部发的补充文件出来以后，实现价补分离以后，应该有条件进市场+定额的补贴，补贴是补贴、市场是补贴，跟现在的德国或者是德国或者丹麦有类似的地方。第三阶段就是完全去除补贴以外，进入市场，类似于美国现在的模式，就是市场+配额。最后可能就是成本更低了，我们的竞争力更强了以后，可能进入电力市场和碳市场衔接，将来还是在市场里面会有一块额外的清洁能源的补贴。时间有限，今天也是给大家讲讲概念。

　　实际上今天想表达的是，我们新能源在第一轮市场化竞争，在座的各位，尤其是光伏行业，光伏行业最了不起的，民营企业比较多，竞争力或者是市场竞争力是比较强的，在新一轮去补贴的时代，我们怎么才能更好的迎接市场的挑战，是我今天想跟大家分享的核心。

　　关于光伏参与市场化交易的策略

　　第一，光伏参与市场化交易。大家要关注，我们没有一步到配额，我们在配额之前搞了一个能源局去年出的一个文“消纳责任权重”，今年要做超额消纳量的交易，所以大家要关注，虽然今年的超额消纳量交易是在用户之间的交易，跟发电企业没有关系，但是下一步可能，因为咱们很多售电企业他不仅仅是售电企业，特别是分布式发电市场交易，既是发电、也是售电的，实际上也会涉及到这个问题。第二，新能源最大的问题就是波动性和不确定性，没有办法从年分解到月度，现在电力市场，去年的中长期交易的文件里面提出要带曲线参与市场，光伏怎么应对，可能要考虑跟其他电源的打捆参与市场。第三，我们要关注未来去补贴之后，消纳责任权重，和美国现在做的配额一样，怎么通过配额、绿证加市场模式在市场里面取得竞争优势。

　　第二，分布式发电市场交易。刚刚时老师讲分布式发电市场交易最主要的突破点是减免输配电价，通过减免输配电价推动分布式发电市场化交易。但我认为，如果只是通过减免输配电价，这个分布式发电市场化交易就只能是试点。分布式市场化交易最大的优势，就像我们讲腾讯、讲阿里，一定有一个价值的创造过程，一定要和数字化相结合，所以如果分布式发现要实现真正的规模化发展，还是要从价值创造上找到突破点。分布式发电市场交易为什么难，国外没有经验。大家都在国外做过项目，国外也没有真正的分布式发电市场交易。对于分布式发电市场交易，我们要强调业态创新、价值创造，要利用数字技术在价值创造上找到突破点，可能是未来分布式发电市场化交易可以规模化发展的很重要的前提。

　　时间有限，跟大家分享的就是这么多。谢谢！

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