三季度行情落幕,基金年内业绩表现随之出炉。在今年行情波动剧烈、股指走势曲折、板块轮动频繁的复杂市场环境下,基金公司的权益投资能力颇受考验。近日,权威基金评价机构银河证券、海通证券纷纷发布2020年前三季度权益管理能力榜单。榜单显示,主动管理能力突出的长城基金凭借良好的选股择时能力,积极把握住了今年以来的结构性机会,获得了不错的整体收益。
银河证券数据显示,2020年前三季度长城基金的股票投资主动管理算术平均收益率为47.91%,海通证券数据则显示,长城基金前三季度权益类基金平均绝对收益率达到44.94%,两份榜单数据均位居行业前列,并大幅跑赢同期上证综指5.51%、沪深300指数11.98%的市场表现。在主动管理方面,长城基金的权益投资实力备受认可。
具体来看,银河证券数据显示,截止2020年9月30日,长城基金旗下成立满9个月的权益基金(A、C合并计算)中,年内涨幅全部为正,在震荡剧烈的复杂市况下为投资者赚取了不同程度的正向收益。其中97%的产品跑赢了上证综指5.51%的同期表现,逾九成产品超越了沪深300指数表现,过半数基金涨幅超过30%,近1/3的产品涨幅超过50%,超过1/4的基金取得了60%以上的净值增长率。明星产品业绩更是表现突出,其中,廖瀚博管理的长城环保主题混合、长城久鼎混合前三季度的收益率分别为94.40%、91.86%,而同期业绩比较基准仅为12.27%、7.85%。
从今年前三季度的投资情况看,长城基金旗下主动权益基金在选股方面兼顾价值、成长,既配置了消费、医药、科技三大热门板块,同时也挖掘出不少行业冷门的绩优个股,凸显出不俗的选股能力。在绩优基金经理中,既有像杨建华这种偏爱消费板块,坚持价值投资的业绩常青树,也有擅长主动量化投资的雷俊、均衡投资不拘泥价值成长的何以广,以及基于中观产业趋势投资的谭小兵、陈良栋这样的投研干将,更有像廖瀚博这样精于选股的新生代基金经理,可谓风格各异、百花齐放。
除了短期业绩突出外,长城权益基金的中长期业绩同样亮眼。海通证券统计数据显示,截止2020年9月30日,长城基金旗下权益类产品其近一年、近两年、近三年、近五年的平均绝对收益率排名均位居全市场前1/5之列,行业中有如此业绩表现的仅有三家。业内人士指出,对于基金公司而言,能够保持整体业绩的持续稳健尤为可贵,尤其是近几年,A股结构性行情下个股表现分化加剧导致整体盈利难度加大,许多专业投资者难以适应,业绩难以持续。但长城基金近年来大力变革投研文化,积极发展权益基金,从业绩表现来看已经卓有成效。
长城基金表示,公司持续重视投资能力的提升和投研团队的培养,近年稳抓投研过程管理,强调投资、研究方法的可复制性。在投资管理方面追求公司平台共性和员工个性的良性共振,既要求基金经理坚持从投资标的基本面出发,坚守价值投资,同时又鼓励基金经理根据自己的性格特点、知识结构、产品特点形成自己的投研风格,并保持风格的稳定性。公司不断推进投研融合,不断优化沟通机制,形成投研良性互动;通过不断优化考核周期,鼓励基金经理做出长期业绩,提升客户的投资获得感。
注:1、长城环保主题基金成立于2015年4月8日,廖瀚博自2018年3月8日接手管理。自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下:2015.4.8-2015.12.31、2016、2017、2018、2019、2020年上半年业绩/业绩基准涨幅分别为-2.00%/1.80%、-6.12%/-7.09%、14.35%/-0.11%、-25.83%/-18.22%、54.88%/12.64%、56.62%/5.20%。
2、长城久鼎基金成立于2019年7月26日,廖瀚博自2019年7月26日管理以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.7.26-2019.12.31、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅为11.59%/4.57%、54.77%/2.49%。
3、以上数据来源于基金定期报告。
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