产业研究室：磁性元器件六大应用产业报告

　　【大比特导读】应磁性元器件从业者的需求，大比特产业研究室历时半年整理推出的数据报告《影响磁性元器件发展六大应用产业报告》全面公开。

　　经由大比特产业研究室行业分析师长达半年的潜心调研和数据收集，整理推出了数据详实、内容全面的数据报告：《影响磁性元器件发展六大应用产业报告》。

　　8月28日，该报告在科彼特杯行业评选颁奖盛典上首次公开呈现。9月11日，主办方在“第十五届(苏州)中国磁性元件智能生产暨高性能材料应用技术峰会”上再次向磁性元器件从业人士分享此报告，深得磁性元器件企业共鸣。

　　骅骝新材市场部经理黄奕表示：“这次峰会带来了一个产业报告，我觉得十分有价值。因为我以往听一些产业报告，大多数公司都侧重介绍自己的产品，但这个产业报告介绍比较全面，对从业者未来发展什么领域或者是什么方向给了一些信息和指引，还是很有帮助的。”

　　《影响磁性元器件发展六大应用产业报告》囊括了5G手机和充电器、5G基站、新能源汽车、充电桩、数据中心、医疗器械等六大产业发展的机遇与挑战，是磁性元器件从业者全面了解行业信息、准确把握市场脉搏的重要参考报告。

　　快充成5G手机标配，手机磁性元器件市场规模大

　　5G手机耗电快，快充需求进一步升级。5G技术的应用将使手机等终端设备的功耗变大，加上AI技术和AR应用增加，手机运算速度及数据处理能力持续提升，手机耗电快已经成为普遍现象。为了更好的使用体验，快充将成为5G的标配，目前大多数厂商都已开发出30W~66W快充的手机。

　　5G时代，频段增加，手机机身大小不变，被动元器件单机用量提升，小型化趋势明显，手机磁性元器件市场规模大。

　　根据每部5G手机的电感用量为150~200颗，则2020年全球5G手机电感总用量为331.5~442亿颗;而每部手机的电感器价值为27~40元，则2020年全球5G手机电感器市场规模将可达约59.7~88.4亿元之间。

　　假设每部5G手机一般配备一个快充充电器，而快充充电器配有1只变压器和2~3颗电感器，则2020年全球快充充电器变压器市场规模达到2.21亿只，快充充电器电感器市场规模达到4.42~6.63亿颗。根据每部5G手机都有一个无线充线圈，则2023年我国5G手机无线充线圈市场规模达到6.52亿个，手机磁性元器件市场前景可观。

　　5G基站建设需求加大，基站电源需求升级

　　根据2019年由中国手机设计大赛研究组及赛迪智库相关研究机构携手《通信产业报》发布的《中国5G手机发展白皮书》提及，2020年我国5G将进入导入期，5G基站建设需求加大，供应基站电源的磁性元器件厂家也在抓紧这一风口。

　　如今，5G网络覆盖处于快速进展期，每周新增1.5万个5G基站。截至6月底，5G基站开通总数已超过40万个。

　　根据智研咨询预测，2020年，我国5G新建宏基站数量将达70万个，全球为120万个;2021~2023年，我国每年新建5G宏站数量为100~110万个。

　　随着5G基站的全面铺设，基站电源需求升级，磁性元器件市场广阔。若在现有的48V开关电源方案基础上扩容，按照5G基站近4000W的输入功率需求测算，至少增加2个48V/50A的整流模块，假设单个模块价格为2000元，则单站的扩容成本为4000元。

　　若采用HVDC直流远供或者DPS分布式供电，单站价值约在7000~10000元左右。进一步假设3种供电方案的建设比例为1:1:1，那么按照国内663万站的建设规模测算，预计5G基站电源磁性元器件厂商规模增大，5G基站电源市场空间有望达到464.1亿元。

　　各国政策推动汽车转型，48V轻混系统汽车将成混动汽车主流

　　近几年，全球各国为推动新能源汽车发展，纷纷出台政策扶持。我国6月正式发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，自2021年1月1日起施行。基本能够保障实现“到2025年新能源汽车产销量占比达到汽车总量20%”的规划目标。

　　国家的新能源补贴逐步减少，新能源车型竞争力将大幅下降，且新能源汽车市场还存在充电桩等基础设施技术不完善等问题，对磁性元器件厂商提出更高要求，短时间内难以解决，因此，新能源汽车作为市场主流的阶段进程有些缓慢。

　　由于排放政策越来越严苛，各车企都在提高自身的燃油经济性，采用轻混系统，使整车燃油经济性提高，符合国家的节能减排政策。

　　根据全球信息提供商IHS Market最新发布的数据预测，48V轻混将在中国迎来高速发展期，并在2020年至2025年的五年时间里，实现年均增长率85%，年销售量从49万辆增长到1050万辆。

　　48V轻混系统汽车内部示意图

　　公共类直流充电桩功率逐年上升，市场规模逐步扩大

　　2020年两会期间，政府报告指出加强新型基础设施建设，建设充电桩。国家电网与南方电网加大投资，加速建设充电桩，促进了充电桩电源模块厂商与上游磁性元器件厂商的发展。

　　根据2016~2019年新增公共直流桩平均功率数据，我国公共直流桩充电功率在逐年上涨，2019年也维持在上涨趋势，小涨至115.76KW。预计2020年新增的公共直流桩充电功率普遍在120KW左右。

　　目前，市面上充电桩模块有三种：15kw、20kw和30kw;其中，15kw和20kw早已被国家电网、南方电网等充电桩运营商广泛应用，而30kw则是华为今年新推出的模块，随着大功率充电桩的发展，给磁性元器件厂商提出更高要求，磁性元器件厂商需要通过新材料、新工艺、新技术作出调整以满足充电桩的需求。30kw基本构建块市场规模会逐步扩大。

　　假设2020~2025年五年的直流公共充电桩总增量为130.9万桩，不同的功率模块在平均功率为120kw的市场规模数量不一样：2020~2025年新增直流公共充电桩平均功率为120kw时，功率模块市场规模数量在523.6~1047.2万个之间。

　　数据中心发展空间大，x86服务器市场占比达89%

　　网络服务升级将伴生海量数据，数据中心需求增加。2019年中国数据中心数量大约有7.4万个，大约能占全球数据中心总量的23%，我国大型数据中心仍有较大的发展空间。

　　服务器根据体系架构来区分，可分为x86服务器和非x86服务器，其中x86主要用在中小企业和非关键业务中。根据IDC数据，2018年全球x86服务器市场占比为89%;2019年第四季度占比则为88%。

　　不同的冗余电源模式，电源规模数量不同;假设2021年全球x86服务器出货量为1403.8万台，则2021年全球x86服务器电源规模数量范围为2807.6~5615.2万个，其所需的磁性元器件数量亦随之增加。假设2021年我国x86服务器出货量规模为359万台，则2021年我国x86服务器电源规模数量范围为718~1436万个。

　　家用医疗增速快，各子行业快速发展

　　随着全球人口老龄化趋势加重与人们健康意识的增强，加之今年疫情的影响，国家对医疗器械行业扶持等多重因素刺激医疗器械需求增长。

　　医疗器械设备主要是由医用医疗设备和家用医疗设备两个市场组成，其中，2018年我国医疗器械设备中医用医疗器械占比高达82%，但家用医疗同比增速更快，将使家用医疗占据更多的市场份额。

　　家用医疗器械各子行业快速发展。根据中国产业协会数据预测，2020年，我国血糖仪市场保有量将达到5668万台，相较于2019年，增加了3388万台。此外，研究表示，我国仅慢性阻肺患者就达到1亿，未来几年，我国制氧机行业仍将保持15%~20%的快速增长。假设按我国14亿人口计算，我国高血压患病率为32.5%，按照60%的普及率，血压计市场规模大概为273万台，市场潜力较大。

　　根据公开资料整理，可知我国医疗电源在医疗器械市场规模的占比约为0.002，则2021年，我国医疗器械电源市场规模约为17亿元。而全球医疗电源在全球医疗器械市场规模的占比约为0.003，则2021年，全球医疗器械电源市场规模约为105亿元，这表明未来几年，供应医疗电源的磁性元器件厂商发展趋势良好。

　　TDK资深经理马良在听完《影响磁性元器件发展六大应用产业报告》后，向记者透露：“这份产业报告能让我们看到行业未来的发展，我期待未来这样的分享能更多一些。”

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