行研报告 | 这一次，我们终于准确发掘了中国养老辅具的前景

近年来，中国老年人口人数和占比持续增长，老年人身体功能与认知水平的退化加剧，二者共同激发对于老年辅具的刚性需求，为其市场规模不断扩大打下坚实的基础。除此之外，政策利好也为辅具市场发展加速赋能。

继上周带大家了解养老辅具的定义与产业链后，本篇Viky从人口、经济、政策、技术因素四个层面阐述中国老年辅具的行业前景以及社会效益，带你看到“小辅具”的“大力量”。

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人口因素

老龄人口持续增长

显现老年产业发展潜力

自20世纪末进入老龄化社会以来，中国老龄人口总量及其占总人口的比重持续增长。到2019年末，此年龄段人口总数已经超过1.76亿，占总人口的12.6%，据世界卫生组织预测，到2050年，我国或有35%的人口超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家之一。

这样的人口变化趋势固然加重了社会养老负担，却也为中国老龄产业带来了机遇。

图1 2015-2019中国老年市场规模（万亿元）

来源：鲸准研究院

老年人健康问题严峻

对老年辅具显示出刚性需求

老年辅具在应对老年群体身体与认知机能自然的退化和提高老年群体生活满意度中，显示了它的价值。

年龄的增长使老年人无可避免地遭受机能衰退。 值得注意的是，当前医疗水平的提高虽然延长了老年人的寿命，却并没有能够提高老年人总体的生理健康状况，无法使他们免于慢性病及躯体和认知功能残障，并未提高老年人的生活质量，进而对其生活满意度造成了消极影响。

由此可见，老年人对于辅助器具仍将表现出较强的刚性需求，中国超过4000万的失能老人则直观展现出老年康复辅具庞大的潜在销售市场。

经济因素

经济增长赋能消费升级

经济下行压力或将压制市场活力

老年人消费水平的增长相对滞缓，但宏观经济迅猛的发展态势使得老年消费市场也不可避免地焕发出活力。消费水平的提高将可预见性地促进老年群体的消费升级，展现出高质量且多元化的需求特征，在一定程度上能够推动包括老年辅具行业在内的老年产业在量与质上寻求升级。

然而，当前中国经济下行压力为老年消费市场的未来发展带来了不确定性。中国经济正面临由高速增长到中高速增长转变、实现经济发展方式转变的关键时期，老年消费市场活力的释放或许会在一段时间内受到阻滞。

“未富先老”成典型特征

老年人总体消费水平有限

事实上，中国当前经济发展水平还不足以支撑老年消费市场的快速发展。对比日美两国65岁及以上人口占总人口比重达到12.6%水平之时的人均GDP（图2）,也可看出中国是先一步搭上了老龄化的高速列车。

中国当前的经济体量还无法满足社会养老需求，而“未富先老”不仅加重政府、家庭的老年人口赡养负担，还意味着中国老年人口因素无法准确标示老年消费市场的规模和发展前景，其效能还无法与发达国家市场相提并论。

图2 中美日65岁及以上人口占总人口比重

达到或接近12.6%时人均GDP（美元）

来源：世界银行 由社投盟投融咨询部整理

政策因素

引入市场主体赋能养老事业

支持老年用品市场发展

政府着力推进养老辅具的创新研发，支持新材料和人工智能、虚拟现实等新技术的应用和转化，对于具备自主创新能力的相关企业格外青睐。

在具体政策方面，一方面通过产业园区建设、税收优惠、融资支持、科研投入等方式支持企业发展，另一方面通过辅具社区租赁、产品博览、消费补贴方式激发消费、支持产品推广。

适老化与系统化改造布局

带来辅具发展机遇

适老化改造是辅具配置使用的一个重要情境。2020年7月，民政部、国家发展改革委等九部委联合发布《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，对适老化改造工程作出可实施的规划。

虽然早在养老产业发展布局中有所涉及，中国康复辅助器具产业事实上直到2016年才正式获得系统性的发展规划。

政府通过支持鼓励自主创新研发、促进智能技术应用、支持建立产业园区、扶持创新企业发展方式推动康复辅具产业发展；针对性规划中还强调全产业链的整合，尤其强调相关服务机构以及下游推广营销环节发展；除此之外，国家康复辅助器具产业综合创新试点和社区租赁服务试点是当前政策重点。

技术因素

研发投入和自主创新能力有待提高

康复辅具溢价在很大程度上来源于其技术含量，而产业的优化升级也需要技术创新的赋能。

中国康复辅助器具起步较晚，大多数器具供应商在生产上仍然处于中低端水准，自主研发创新能力较弱，在很多情况下依靠国外技术进口以及产品仿制，这是中国康复辅具市场产品同质化程度高、低端化特征明显的重要原因。

政府赋能助推技术升级

当前各级政府都在着力打造产学研用、自主创新平台，以产业园区、创新试点等为基地，鼓励企业进行技术创新。

除了2006年在原民政部假肢科学研究所基础上建立的国家康复辅具研究中心，当前各级政府机构也通过产学研合作创新项目加入技术创新。例如科技部牵头与深圳市政府联合实施的NSFC-深圳机器人基础研究中心项目，有望推动包括康复机器人在内的机器人产业重大科学问题和共性关键技术的解决。

社会效益

积极养老

提升老年人生活质量

一方面，辅具的使用能够改善老年人的生理状况，提升其生活品质。

老年辅具通过协助老年人克服机能障碍，使其最大限度地完成各种动作，让老年人们不至于经年累月缠绵病榻；与此同时，辅助器具减小机能退化对生活质量的消极影响，预防可能遭遇的伤害和危险，例如具有实时定位和报警功能的智能手环能有效应对认知障碍老人的走失问题，而瘫痪的老年人也可以通过电动轮椅步出家门。

另一方面，老年人借助辅具保留一定的生活自理能力，有利于减轻其剥夺感、边缘感，对老年人的心理状态产生积极影响。

老年辅具帮助老年人自主完成生活任务，减小其自视为负担的心理压力，例如得益于可放置在卧室的如厕辅助器具，老年人夜晚频繁起夜时便不必叫醒陪护人员，如厕之时也不再需要陪护者时时在侧。

有效缓解家庭养老压力

居家养老依然是当前中国家庭的首选养老模式。

中国传统的“养儿防老”观念依然存有较大的影响力，而事实上，“父母在不远游”已经成为过去式，独生子女家庭的结构难以承担养老压力，直接导致“空巢老人”现象的加剧，在这种情况下，能够辅助老年人实现生活自理、发挥防护作用的老年辅具便显得尤为重要。

提升机构服务效能

应对专业服务人员短缺问题

老年辅具除了对老年人生活自理产生直接的积极作用，还能够辅助照护人员更高效高质地完成照护任务，有效应对专业护理人才短缺的现实困境。护理人员在辅具的帮助下完成照护任务有利于减少服务不规范而给老年人造成的伤害，同时代替纯人力的劳动方式，提高服务效能。

参考文献：

[1] 鲸准研究院：《2019中国养老服务行业研究报告》，2019

[2] 道靖：《我国养老服务供给侧改革结构性矛盾及策略分析》，载《智库时代》，2020年第4期

[3] 注：日本1991年，此时65岁及以上人口占总人口的12.3%；美国2008年，此时65岁及以上人口占总人口的12.595%

[4] 余俐洁：《广东省首个“国家康复辅助器具产业综合创新试点”落户深圳》，2018-6-14，东方网

[5] 丁杰,郑晓瑛：《第一代城市独生子女家庭及其养老问题研究综述》，载《人口与发展》，2010年第16期

作者：陈思如 周可欣

编辑：张舒伊 唐颖 赖雪琪

本文源于：社投盟投融咨询部

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