高中生达伦跟爸爸妈妈和妹妹安妮住在一起，学习优异，还有很多朋友。男生总是热爱冒险，喜欢看鬼怪故事和恐怖电影。某日镇上发了宣传单是个怪物表演马戏团，虽然父母学校都禁止他们去观看，但好朋友斯蒂夫痴迷吸血鬼，弄到了票，便一起去看。表演很精彩，稀奇古怪又恐怖之至。有胡须茂密的女人，有操控彩色蜘蛛的男人。
表演结束之后，斯蒂夫认出了那个操控蜘蛛的演员--他在一本旧书上见过他的画像，知道他是--一个吸血鬼！偷溜进后台他就缠着人家要把他也变成吸血鬼。幕先生发现斯蒂夫的血是邪恶的，把他们骂了一顿赶出去了，不过他们却顺手把蜘蛛偷走了，史蒂夫企图杀了蜘蛛时，却被反咬一口，为此不得不返回去找幕先生解决。而幕先生提出需要达伦做他的助手才行，无奈热心善良的达伦只能答应。
尖利的手指戳破指尖，交换了吸血鬼血液后，达伦回家表演了一场意外死亡，幕先生和他在房顶谈心时，顺手扭断了他脖子推下去。家人朋友忧伤的葬礼结束后，幕先生扛着铁锹来到坟墓地，一铲铲挖出了达伦。然后开始教他如何成为一名合格的吸血鬼，速度、力量、敏捷，最重要的吸血，但天性善良的达伦却不愿吸食人血。
与此同时，吸血魔却在背后搞事，企图掀起一场腥风血雨，好友史蒂夫被转化为了吸血鬼，更加深了他内心的邪恶人格，成为战争的先头兵。达伦跟随幕先生来到了马戏团的基地，这里有各路奇人异士，狼人，小矮人，猴女。
中间的剧情比较单调，在最后双方还是来到不可调和的大战，达伦和史蒂夫代表正义善良，和平共处；史蒂夫是欲望是战争是统治的代表。由于长期不饮食人血，达伦自然在力量速度各方面落后，被打了个落花流水，猴女也被吊绑起来。关键时刻用尾巴脱困的猴女亮出了雪白的肩膀告诉达伦，你需要人血需要力量，那一刻是转折点，是翻盘，是情人的力量，是正义的支持。毫无疑问打败了昔日的好友，成长为真正的吸血鬼。
电影留了一个悬念，战争已经被挑起！故事是改变自书本，这是第一部，剧情讲述的比较快，简单交代了背景，及两位新人吸血鬼的崛起。像是漫威的蜘蛛侠那样的起源故事，年轻一代慢慢成为的故事，也像暮光之城或者哈利波特，从两个角色介入，慢慢引出一个吸血鬼世界观。只是电影在剧情，画面，特效上还有很大的进步空间，节奏起伏差些火候，没有能抓住某一类人群的兴趣点，实在是可惜，续集也久久未能搭上日程。
对此类题材有兴趣的可以静下心看看，路人观众只需看看影评即可。
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