网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

中国五矿发行10亿美元永续资本证券,息票率3.375%

0
分享至

  

  久期财经讯 ,中国五矿集团有限公司(China Minmetals Corporation,简称“中国五矿”,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行 Reg S、规模10亿美元、PNC4.5的高级永续资本证券,初始指导价3.700%区域,最终指导价3.375%,息票率3.375%,收益率3.375%。上述证券将于3月3日(T+5)进行交割,并于香港交易所上市。

  该证券由Minmetals Bounteous Finance (BVI) Limited(穆迪:Baa1 稳定)发行,中国五矿提供担保。募集资金将用于营运资本和一般公司用途,包括现有债务的再融资。预期发行评级为Baa1(穆迪)。

  证券条款如下:

  1)自2024年9月3日(首次赎回日)或其后的任何付息日(Distribution Payment Date)按照票面价格(at par)赎回;

  2)每半年付息一次;由首次赎回日(第4.5年)起,每五年重置一次利率,该利率等于

  Prevailing 5-year U.S. treasury rate +Initial Spread+300bps ;

  3)首次赎回日票息上浮300bps;

  4)若票息递延,股息制动(dividend stopper)条款适用于初级证券与平价证券;

  5)发生控制权变更事件、违反契约事件或相关债务违约事件时,票息将上浮300bps。

  本次发行由中银国际、德意志银行、星展银行、工商银行和摩根大通(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,已于2月24日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

  久期财经了解到,该证券的认购订单已超过53亿美元(包括10亿美元JLM)。

  久期财经了解到,中国五矿集团有限公司由原中国五矿和中冶集团战略重组而成,是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业,国有资本投资公司试点企业,2019年世界500强排名112位,总部位于北京。旗下拥有8家上市公司,包括中国中冶(601618.SH、1618.HK)A+H两地上市公司,五矿资本(600390.SH)、五矿稀土(000831.SZ)、五矿发展(600058.SH)、中钨高新(000657.SZ)、株冶集团(600961.SH)五家内地上市公司,以及五矿资源(1208.HK)、五矿地产(0230.HK)两家香港上市公司。截止2018年底,公司管理的资产规模达到1.85万亿元,其中资产总额8968亿元,管理金融资产9497亿元,境外机构、资源项目与承建工程遍布全球60多个国家和地区。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐

iPad Mini 6强势曝光,网友直呼:爱了,爱了!

明美无限
2021-01-24 16:24:25

中世纪GTA《侠盗猎马》2021年1季度发售

葬月飘零
2021-01-25 00:10:02

32岁男子长期泌尿不畅,查出前列腺癌,医生忠告:远离2种女人

暮色的夕阳
2021-01-24 16:48:36

请远离那些,从不发朋友圈的人

两性心理探知
2021-01-24 15:08:07

为了研究性行为,奇葩科学家都做了哪些实验?

路读
2021-01-22 10:20:04

就在刚刚!3人交易1特例正式达成,恭喜了篮网队

体育课副班长
2021-01-24 13:42:22

美国彻底炸锅,特朗普粉丝们身份惊人,拜登刚上任国家就要变天?

资讯快递小哥
2021-01-23 20:04:18

越来越多的证据表明,疫苗对新冠病毒变体,可能没啥大用

坤园自留地
2021-01-22 11:00:38

山东将为栖霞每名升井矿工配一个医疗小组!同时做心理疏导

南方都市报
2021-01-25 00:28:35

丈夫深夜去客户家修空调,意外见到出差的妻子,7年婚姻就此结束

思凡娱乐社
2021-01-24 06:24:31

反转!姆巴佩公布重要决定,离队却打击了皇马

体育全天候
2021-01-24 15:57:42

张翰: 我知道郑爽有多干净

八姐论八卦
2021-01-24 22:42:52

中欧联手获胜第22天,中国再次打出一张王牌,外媒发现不对劲了

前沿时刻
2021-01-24 13:17:16

禽兽老师强奸13岁女孩却被洗白成“因感情自愿”???

INSIGHT视界
2021-01-23 23:13:46

浙江VS福建:浙商出5位大名鼎鼎中国首富,闽商低调4人过千亿

财富管理专员
2021-01-25 00:21:48

数国接种中国疫苗的反馈来了!世卫火速采取行动,谭德塞紧急表态

我爱吃美食呀
2021-01-22 18:56:24

爆大冷!斯诺克世界冠军1轮游,中国90后爆冷失败,5虎代表晋级

刘姚尧的文字城堡
2021-01-24 12:17:20

它是“菜中人参”,70%的人以为这菜没营养,但它能养气补血!胖人更要吃!

名医养生
2021-01-24 09:13:36

美媒爆料:特朗普竞选团队过去两年向“勤王”集会组织者支付超过270万美元

环球网资讯
2021-01-24 22:47:53

嚯!没想到美帝东西海岸,在这方面的差距居然可以这么大!!!

北美学霸君
2021-01-24 20:06:00
2021-01-25 02:56:52
久期财经
久期财经
久期财经官方账号,专注美元债
1838文章数 29关注度
往期回顾 全部

财经要闻

头条要闻

南宁车祸4死6伤 目击者拍下男子给交警下跪道歉

头条要闻

南宁车祸4死6伤 目击者拍下男子给交警下跪道歉

体育要闻

西甲-德容传射普吉首球梅西停赛 巴萨2-0埃尔切

娱乐要闻

魅力女神!秀智穿吊带黑裙热舞

科技要闻

突发!IBM中国研究院被曝全面关闭,官方回应

汽车要闻

刷新奥迪动力记录 e-tron GT将于2月9日发布

态度原创

房产
教育
数码
手机
时尚

房产要闻

绿地“三道红线”压顶 张玉良:一个季度降一道线

教育要闻

“取钱”用英语怎么说?

数码要闻

为自研GPU铺路?华为黑科技商用:媲美PC高端显卡

手机要闻

华为麒麟新U悄然发布:这还真是第一次!

专访 周冬雨:我想玩点刺激的