新个税驱动行业变革，税务企业如何做CRM部署？

2018年10月，已经率先落地了增税起征点提到5000元的税改项目，自2019年1月1日，新个税法将全面落实。此次税改的亮点不只是拟将基本减除费用标准上调，将工资、薪金、劳务报酬等收入综合计税，首次引入专项附加扣除概念都引起了社会广泛关注。

对于整个税务行业来说，在税改新变革与新的市场环境之下，同时面临着压力与机遇。

日前，国家税务总局有关负责人表示，个税改革带来了征管模式的转变，未来涉税专业服务行业市场发展空间将更广阔，税务行业必须主动适应改革形势和市场的新需求，主动实现三个转变：

1. 1. 从重企业纳税人向企业纳税人和自然人纳税人并重转变；
   

2. 2. 从提供通用型纳税服务向满足个性化需求转变；
   

3. 3. 从传统模式向“互联网+”转变。

在外部政策变革的推力下，XTools超兔认为，税务公司首先要从企业内部业务改革开始。挑战机遇，税务行业需主动出击，CRM打造核心竞争力：精细化涉税专业服务。由于个税改革对涉税服务行业的职业水平将越来越高，为客户提供更加专业化、精细化的服务将成为企业的核心竞争力。如何打造这一核心竞争力？不妨借助一套合适的客户管理软件来强化专业的一对一服务。

如何部署XTools超兔CRM？

在XTools超兔看来，CRM不是存储工具，而是打单武器。以XTools超兔CRM为例，除了满足基本的客户信息管理、合同管理，还能实现外勤、出差管理、目标管理等等，下面重点论述税务企业如何借助XTools超兔搭建涵盖售前、售中、售后的一体化打单体系。

售前：3种客户挖掘工具

随着线上获客成本的不断上涨，借助CRM工具，企业低成本获客通道可以更多。XTools超兔提供了多渠道挖掘线索的工具。

1微信小程序「虎客话术」挖掘客户。

微信拥有10亿级的用户基础，前几年是微信公众号获客的大势，随着近两年小程序的发展，如今正走向一种全新的获客手段——小程序获客。

微信客户不回复，销售常常陷在被动跟单的困局中。小程序「虎客话术」自带的Hook(钩子)帮助销售感知潜客行为，用「虎客话术」编辑好产品推介、个人名片发给客户，客户一点，马上有消息通知，拥有访客记录，潜客消息查看时长、点击次数，点赞、留言、转发、转存等行为动作完全透明。

销售可以借此小程序在微信群里挖客户。

2集客：H5+电子表单，社交获客。

编辑H5+电子表单的采集页分享至社交圈，轻松获取潜客信息，零成本获客。XTools超兔H5采集页自动夹带业务人员标记，还能避免撞单。

3网客：挖掘官网、邮件线索。

超兔支持对官网、邮件线索做挖掘，HTML+表单形式的网客功能，通过官网的信息采集，直接提取到CRM系统中，最大限度的挖掘官网的资源价值。

售中：四步闭环打单

1摸底客户背景：雷达

税务筹划步骤首先是要收集信息，包括税收法规、政策法规、主管税务机关的观点等等最新税改变化等。此外，还有客户背景信息的收集：纳税人的身份、组织形式、注册地点、所从事的产业、财务情况等等。

XTools超兔独特的“雷达”，在CRM系统内就能实现客户个人／公司背景的收集：

支持手机号码一键触达，查QQ、微信、支付宝；

支持工商查、天眼查、百度查，判定公司信息的真实性，了解公司概况、产品服务、市场分析、财务，以及更多客户舆情信息、新闻资讯等对外公开信息。

2客户价值判断：三一客

三一客价值标定，客户的动机和预期的判断：

1. 1. 定性(有价值、无价值、不确定)；
   

2. 2. 定级(大单、正常、小单)；
   

3. 3. 定量(预计签约日期、预计签约金额)。
   

三一客还能对跟单关键节点做快速标记。销售精力有限，必须抓核心做增长。三一客打标法能帮销售最快完成客户价值分类，大单客户重点跟，价值单客户优先跟，保证跟单效率。

3精准营销：业务特征分析

前面提到，税务行业变革要从提供通用型纳税服务向满足个性化需求转变，XTools超兔业务特征分析来实现价值对接。如何实现价值对接？

快目标允许支持自定义设置，老板或管理层根据实际情况，精准定义与税务相关的各项业务特征来编辑字段。例如，了解纳税人的要求：要求增加所得还是资本增值；纳税成本与经济效益的选择；税务筹划与企业发展战略的选择；税务筹划目标与财务管理目标的选择等等业务特征的描述。销售跟单中，用快目标可以快速完成与客户的价值对接。

4跟单闭环操作：建待办

在销售工作中，建待办属于阶段内跟单的闭环操作，是根据客户反馈来设定下一步跟单动作。多数时候，销售需要配合客户的时间，凭借经验做跟进计划，跟进工作与时间只能做大概预估。

快目标的“下步事务”建待办支持用模糊概念做设置，时间上，可以选择为今天稍后、今晚、明天、本周内、下周、下月。跟踪计划可以选定为保持联络、增进关系、培养需求、挖掘机会、打击竞品、签约回款、普通问候等等。

售后：老客户维护

在“存量竞争”时代，老客户维护必不可少。售后服务质量的好坏，直接影响到消费者对该企业品牌的认知和口碑营销。任何一家具备长期发展规划的企业都应该重视建立售后服务体系。

XTools超兔CRM有专业的售后服务模块——客服控制台：轻松记录客服过程，客户投诉重点处理，客户联系人管理，通过待办任务快速解决客户问题等等。

总结

总之，新改革从根本上改变了税制结构，除了建立综合与分类相结合的个人所得税制，也引入了新的征管模式，纳税人、扣缴义务人在未来履行纳税义务或扣缴义务时计缴税款的方式方法、申报要求以及税务机关在个人所得税方面的征管都将发生变化。无论是个人，还是单位扣缴义务人，都需要更加专业化、精细化的服务，对涉税专业服务的要求更高。

XTools超兔在售前阶段可以为税务企业提供小程序虎克话术、Ｈ５集信、网客三种零成本线上获客工具；售中：雷达、三一客、业务特征、建待办四步形成闭环式跟单，帮助业务员实现精准的一对一营销；最后，还有客服控制台从技术上辅助税务公司做好售后工作。