文 | 墨腾市场专员 Kate Tran
翻译 | Leona
来源 | 公众号：墨腾创投
随着大量的玩家渗透到商业生态系统的各个角落，越南的内容、媒体和社交网络正在繁荣发展。鉴于网民数量越来越多，而且使用网络服务的习惯越发根深蒂固，墨腾认为越南的网络需求还会持续高速速增长。越南市场还有很多机遇，投资方1可以投资现有玩家，国际公司可以进入市场，新的创业想法可以创造。总之，还有很多需求等待着我们去挖掘和满足。
需求还在增长
Worldometers（世界实时数据）预估到 2018 年 2 月 22 日，越南的人口将达到 9603 万。年龄的中位数为 30.9 岁，整体呈年轻化趋势。根据世界银行的数据，越南 2016 年人均 GDP 为 2170 美元。
据Wearesocial 2018 年的数字化报告显示，截至 2018 年1 月，越南的互联网渗透率达到 67%，其中 94% 的网民每天上网。上网的目的多种多样，其中社交网络势头强劲，占总上网时长的 30%（ 6 小时 52 分钟里有 2 小时 37 分钟用于社交），紧随其后的是流媒体音乐服务，占比 20% (1小时21分钟)
图1: 在媒体上花费的时间 (来源: Wearesocial)
社交媒体活跃用户占人口总数的 57%。这一描述在不同平台上的定义可能有所不同，但基本意味着每人在过去三十天内至少访问过一次社交媒体。同比 2017 年 1 月，这一数字上升了 20%。
Wearesocial在越南发现了一个奇怪的现象：无论在手机还是平板上，网络流量都有不同程度的下降。
图二：不同设备上的网络流量 （来源：Wearesocial）
智能手机用户占总人口的 72%，这一数字和去年一样。除此之外，手机上网的速度从 3,419 kbps飞升至 20.33mbps.
尽管如此，手机与平板设备流量占比却呈下降趋势，手机流量占比减少了 31%，平板设备流量占比减少了 53%，只有笔记本及台式电脑的流量呈增长趋势增加了23%，占总流量的73%。这和世界潮流、大部分其他国家以及前几年的越南趋势有些不同。
68％ 的互联网用户通常使用智能手机上网，但移动宽带（3G和4G）的使用率仍然很低，只占移动网络连接总量的 30％。
其中一个原因可能是宽带的质量不高。据 IDG 在 2017 年 7 月对越南 4G LTE 服务的客户满意度调查显示，只有 43.5% 的用户对高峰时段的连接稳定性感到满意或非常满意，非高峰时段则是 51.7%
用户抱怨 3G 网络的质量不好，而且当他们转到 4G 网络时，情况更糟糕。
图3:用户在手机上的行为活动 （来源：Wearesocial）
在移动设备上最常见的活动是看视频，超过一半的人口在手机上看视频。紧随其后的是发送简讯和玩游戏，分别占比 46% 和 44%。目前手机地图的使用率较低（37%），手机银行的使用率则更为低下（23%）。
图4:Facebook 的用户年龄分布（来源：Wearesocial）
据上图显示，从 2017 到 2018，Facebook 上 25 岁以下的用户数量有所减少，但 25 至 65 岁之间的用户数均有所增加。很显然，年轻用户正从 Facebook 转移到其他平台。随着手机和平板的拥有量逐渐增加，另一个增长的用户群体是 13 岁以下的少年儿童。
图5: 正在玩手机的小朋友（图片来源：thegioididong.com）
许多越南的家长都把智能手机和平板电脑当作「保姆」。
据Socialblade 于 2018 年 2 月 14 日的排名显示，越南十大 Youtube 频道中有三个是少儿频道。
图6:Socialblade 2018 年 2 月 14 日的排名
其中 POPS Kids, Tho Nguyen, KN Channel 是少儿频道。
图7：Youtube 博主「NTN Vlogs」和他 13 岁以下的粉丝们
目前似乎还并没有很多迎合这一用户群体的服务。一些家长抱怨说，最近在 YouTube 上有一些视频标有超级英雄和迪士尼角色的名字，而视频的内容其实并不适合儿童观看，但孩子们已经看过很多类似的视频了。
热门网站
Facebook基本已经渗透到越南人民生活的各个角落里。根据 Similarweb 的网站排名，Facebook在访问量和访问时长都排在越南第二位（第一名是Google), 每次访问页数排名第一。
图8: Similarweb的越南网站排名（来源：Wearesocial）
Facebook也被作为企业广泛使用的工具，用于与客户之间的联系。 像 CGV Cinemas Vietnam 和 FPT Shop 这样的大品牌在 Facebook 上分别拥有大约 250 万和 220 万的粉丝。
一些主要以中小企业为主的公司，也直接通过其 Facebook 的主页销售产品。另外在越南，C2C 交易也主要在 Facebook 上进行。 （如果想了解更多，不妨参阅墨腾的报告 「越南电商物流概览」）。
不过 Facebook 在越南也并不是总能登得上。
「社交」类中排名第二的网站是 Zing.vn。Zing.vn实际上有四大服务板块：新闻 (news.zing.vn)，音乐流媒体 (mp3.zing.vn)，电视流媒体(tv.zing.vn) 和社交网络 (me.zing.vn)。 它们都有手机应用程序版本。
图9：me.zing.vn 的用户界面。me.zing.vn 允许用户发布推文，用户也可添加照片或链接，并转载到Facebook。 用户还可以与好友即时聊天，也可以也可以通过包括 pay.zing.vn 和 ZaloPay 在内的多种支付网站上充值虚拟货币（ pay.zing.vn 和 ZaloPay 也是 zing.vn 母公司 VNG 的产品），用于应用商店付费和网络游戏氪金。其中热门游戏大约有两万左右的游戏人次。
本土搜索引擎Coc Coc是越南第八大热门网站
图10：浏览器和搜索引擎Coc Coc（“knock knock”的越南语拼写）
Coc Coc浏览器宣传自己 「下载速度更快」、 「打字搜索时能自动加载越南拼音语调」（类似汉语四个声调）、「可以随时链接 Facebook」 （这是因为在越南时常登不上 Facebook ）。截至 2017 年 2 月 6 日，Coc Coc 用户数达到 2 千 3 百万。
不过搜索同一个关键词， Coc Coc 搜索显示的网页结果只是谷歌的一部分。「图片」,「新闻」等搜索板块，都被重定向到谷歌搜索页面，地图功能也只涵盖越南本土。
Coc Coc于2013年推出。2015年，该公司宣布已收到德国公司 Hubert Berda Media 1400 万美元的投资。2017年，Coc Coc 浏览器推出了价格比较，评级和其他电子商务相关的功能。
内容
跟随排名最高的搜索条目，了解越南人的所思所想
图11:越南谷歌 2017 年搜索排行榜（来源：Wearesocial）
排名从上到下分别是：电影，Facebook，报纸，北方彩票，Youtube，谷歌，足球，音乐，彩票，「24小时」（新闻网站24h.com.vn的名称），南方彩票，翻译，彩票「越南语拼音」，新闻，游戏，谷歌邮箱l，看电影，fb（Facebook的简写），Zing（音乐流媒体，新闻和社交网站）以及谷歌翻译。
作为排名最高的搜索关键词，「电影」的搜索次数以压倒性优势取得第一，比排名第二的「Facebook」高出很多，
除了搜索电影，上 Facebook 和阅读新闻外，他们还听音乐，观看视频，观看足球比赛以及查询彩票结果。
新闻
在越南最受欢迎的网站之中，有三个本土新闻网站，这些网站都是更大的在线服务生态系统的一部分。 vnexpress.net 在 FPT 旗下，news.zing.vn所属于 VNG，而 kenh14.vn 则是 VCCorp 的产品。 前两个是一般新闻，而第三个则更以娱乐新闻为主。
图12:VNG 的商业生态布局 （来源：VNG 官网）
图13:VCCorp的商业生态布局（来源：公司官网）
除新闻外，VCCorp 也发展电子商务业务，并有一个股民论坛。 VCCorp 也有网页游戏、手机广告和以卡拉 OK 爱好者为用户的社交网络等产品。
图14:FPT的商业生态布局（来源：公司官网）
FPT 企业集团主要从事科技、电信、科技产品产品零售及分销业务。 上图只包含了媒体业务。其他知名产品包括电子零售连锁店 FPTShop ，B2B2C 网站 Sendo， 以及提供支付解决方案的Senpay。
音乐流媒体
ZingMP3 和nhaccuatui 是越南最流行的两款音乐流媒体应用。 本土和国际音乐人的歌曲，都可以在这两个平台上收听。 不过部分音乐人的歌曲只在 Zing MP3 上有，nhacucuui 并未获得版权。
注册一个免费账户，用户就可以评论歌曲，提交歌词并上传歌曲封面。不过无论是免费或付费的 Zing MP3帐户，都需要安装 Zalo 应用程序才能正常使用。
图15:Zing MP3 和 nhaccuatui 免费和 VIP 用户的服务比较
ZingMP3 和nhaccuatui 的 VIP 账户收费都是每月 30,000 越南盾（1.32美元）。 VIP 用户可以缓存音乐，没有网络的时候也能听到缓存歌曲，但是如果他们取消订阅 VIP，将无法缓存。
越南的移动网络运营商曾提供3G和4G套餐。与标准数据套餐相比，3G 和 4G 套餐允许以优惠价享有 Zing，nhaccuatui，Facebook 和 Youtube 的所有服务。但现在Facebook 和 Youtube 的已停止优惠， Zing 和 nhaccuatui 仍可享受。
ZingMP3和nhaccuatui都有网页版。
视频流媒体
在越南市场，有本土也有外来玩家。 2016 年 1 月，Netflix 进军越南市场。与此同时，集越南电影制片厂、分销商以及电影连锁运营商于一身的 Galaxy 推出了子公司 Fim +。2016 年 9 月，K + 也在应用程序端开放了在线电影观看业务。K+是国家广电服务提供商 VTV 与法国电视供应商 Canal + 共同成立的合资企业。而另一个玩家，iflix 也于 2017 年 2 月推出视频流媒体业务。
就基础账号而言，Fim + 每月收取 30,000 越南盾（1.4 美元），为用户提供有限的电影选择，而 Netflix 每月收取 180,000 越南盾（8.4美元）。 iflix 每月收取约 2.5 美元的费用，并享有长达一年的订阅折扣，这与 iflix 在其他国家 / 地区的计划类似。
Zing 和 nhaccuatui 是音乐流媒体的两大巨头，它们们也提供电视节目和带有越南字幕的电影流媒体服务。与他们的音乐产品类似，普通用户只能观看低画质的视频，并且不能跳过广告，而 VIP 用户可以享受高画质的内容，也没有广告。就目前而言，用户的选择依然有限，这是因为这两家公司只与几家韩国和中国的电视公司有合作。
游戏
根据游戏市场情报商 Newzoo（其业务涵盖全球游戏，电子竞技和移动市场）发布的全球移动游戏联盟 (GMGC) 游戏白皮书，2016 年，越南手机游戏收入为 1.36 亿美元，2015- 2019 的年复合增长率预计为 55.3％。
在应用分析平台 AppAnnie 的排名中，最受欢迎的是国外游戏和外来本土化游戏，而非本土工作室开发的游戏。
即时通讯应用程序
最热门的网络即时通讯 (OTT: Over the Top) 应用程序是 Facebook Messenger 和 Zalo。
据《南华早报》报道，截至 2017 年 12 月，Zalo 拥有 3500 万用户。
图16： iOS商店（左）和Google Play（右）排名前十的免费应用（于 2018 年 2 月 22 日在 App Annie 检索的结果）
内容和社交媒体的政策和规定
越南政府于 2013 年颁布了第 72/2013 / ND-CP 号法令。法令适用于所有参与管理、提供和使用互联网服务、在线信息和游戏的个人和组织。
根据该项法令，政府提倡民众在所有社会经济活动，尤其教育，医疗保健，科技和科学活动中，使用互联网，以提高生产力，同时鼓励开发应用程序并丰富内容。
严禁的行为包括利用互联网颠覆政府、危害国家安全与秩序、危害国家统一、鼓吹战争和恐怖主义、以及煽动种族和宗教冲突、挑起暴力等违反越南传统和惯例的行为。也包括揭露政府、军队、安全、和经济的法定机密，出售、促销和购买非法商品和服务，传播禁闻和禁书等。
墨腾的观点
墨腾认为互联网内容在越南的需求，将随着互联网用户数量的增长而增长。越南目前仍未形成为内容付费的习惯，所有最大的音乐和视频流媒体运营商都在提供免费的流媒体服务。 这迫使在这个行业内的玩家们去探索其他创收方式。我们也相信在线广告的临界点，终会到来。
在这个市场里，拥有优秀的翻译质量，高画质（4K），低价格，或者能够构建生态系统提供整合服务的玩家将更有机会获得成功。
墨腾创投 （公众号：墨腾创投）立足东南亚、关注海外各区域高速发展市场，利用强大的在地资源投资孵化早期项目，同时制定方案帮助海外市场探索者和投资者决策与落地。 如您想要了解更多的资讯或者有出海投资及合作需求，欢迎微信联络我们。业务咨询及商务合作｜思圻 (微信ID: SUSIEIsq)，媒体及内容合作｜HY (微信ID: 170511929)
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