26.97亿元收购72.22%股权，复盘美年健康收购慈铭体检全过程

2017-07-13 00:07:54　来源: 亿欧举报

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大健康

亿欧

郭铭梓

49分钟前

2017-07-12

[ 亿欧导读 ] 亿欧7月12日晚间消息，美年健康发行股份及支付现金，购买慈铭体检72.22%的股权交易事项获得证监会无条件通过。本次交易完成后，慈铭体检将成为美年健康的全资子公司。亿欧复盘美年健康收购慈铭体检全过程。

亿欧7月12日晚间消息，民营体检上市公司“美年健康”发布公告称，其于近日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年7月12日召开的2017年第40次工作会议审核，美年健康发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据美年健康于2017年6月15日发布的《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》可知，本次交易是指美年健康拟以非公开发行股份及支付现金的方式，购买天亿资管等5名股东持有的慈铭体检72.22%的股权。

公告称，慈铭体检72.22%股权的交易作价为26.97亿元，美年健康拟以非公开发行150,765,381股股份及现金支付3.50亿元的方式支付。本次交易完成后，慈铭体检将成为美年健康的全资子公司。

亿欧查阅了美年健康自收购慈铭体检100%股权以来的所有公告，复盘美年健康收购慈铭体检全过程：

2014年10月20日，江苏三友全资子公司美年健康与慈铭体检、鹰潭健之康业等16名股东签订《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》，约定美年健康收购慈铭体检100%股权。

2014年12月19日，美年健康完成对慈铭体检27.78%股份的收购。

2015年11月20日，江苏三友全资子公司美年健康与慈铭体检股东及天亿资管签署协议，约定慈铭体检14名股东向天亿资管转让其合计持有的慈铭体检 68.40%的股份，股份转让对价的支付方式为现金，转让价为24.62亿元。

2015年12月7日，天亿资管完成对慈铭体检68.40%股权收购。

2016年4月2日，美年健康发布公告称，其拟向天亿资管、东胜康业、韩小红和李世海非公开发行股份，购买其持有的慈铭体检 72.22%股权，交易作价约为26.97亿元。

2016年6月16日，美年健康召开股东大会，根据会议决议向中国证券监督管理委员会报送了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

2016年7月22日，美年健康收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161537号）。

2016年7月26日，美年健康的子公司美年大健康产业（集团）股份有限公司收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《涉嫌未依法申报经营者集中立案调查通知》（商反垄监察函[2016]70号），中国证监会依法对美年健康提交的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要美年健康就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016年8月31日，美年健康向中国证监会提交了反馈意见延期回复的申请，申请延期至 2016 年 10 月 20 日前提交反馈意见的书面回复材料。

2016年9月27日，美年健康子公司美年大健康收到了商务部反垄断局对天亿资管、美年大健康及上海维途投资中心等有关方出具的《实施进一步调查通知》（商反垄监察函[2016]88号）。

2016年10月20日，美年健康审议通过议案，决定向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，待上述事项取得明确审核结果后将及时申请恢复本次行政许可文件的审查。

2017年4月28日，美年健康全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司收到商务部出具的《商务部行政处罚告知书》（商法函[2017]193 号）。

2017年5月2日，美年健康向中国证监会申请恢复发行股份购买慈铭体检72.22%股权并募集配套资金暨关联交易的行政许可文件的审查，待中国证监行政许可本次恢复申请后公司将尽快推进本次重大资产重组事项。

2017年6月14日，美年健康收到了中国证监会于2017年6月13日出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（161537号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司发行股份购买资产核准的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。