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摘要：5月26日消息，紫光股份公布了为收购惠普旗下了通信公司华三等交易案的225亿元募资方案，惠普向紫光股份转让资产交易的价格和细节也浮出了水面。继几天前透露将以不低于23亿美元的价格收购惠普旗下子公司华三51%股权之后，紫光股份公布了与该收购案相关的发行募资方案。
清华紫光
紫光股份（以下简称紫光）将向关联方林芝清创、紫光通信等7方发行不超过848,736,322股股票，募集不超过225亿元资金，发行完成后，紫光控股股东清华控股的持股比例将从32.62%增加至64.66%。
上述募集的资金，紫光将拿出1,885,091.62万元用于收购“香港华三”51%股权，此外还将分别投入46,489.89万元、35,000.00万元收购关联公司紫光数码44%股权、收购紫光软件49%股权。
需要指出的是，“香港华三”不同于此前的惠普子公司华三，前者相比后者多出了惠普服务器业务的多项资产，按照官方说法是“新华三”。
根据紫光公告，惠普公司将在“香港华三”51%股权交割前，完成对香港华三的业务整合，将其持有的与服务器及存储器硬件产品销售、技术服务相关的业务及资产、昆海软件100%股权、天津惠普100%股权转移至“香港华三”。
紫光预计，“香港华三”未来3年的净利润约为15 亿元、20 亿元、27 亿元，而业务重组后的“香港华”三净利润约为18.4 亿元、24 亿元、32 亿元，年均增长率约为30%。
根据惠普公告，本次收购“香港华三”（扣除提取部分余量现金后的）交易价格将不超过31亿美元，按照1 美元=6.2134 人民币折算，交易价格将不超过192.62亿元人民币。
不过，惠普表示，本次披露的是预估值，与最终评估的结果可能存有一定差异。
如果紫光与惠普此次收购案最终因前者无法满足相关约定，则前者需要补偿后者1.377亿美元。
本文来源：cnbeta网站
责任编辑：
王晓易_NE0011
