NOA智驾域控芯片呈双子星格局

从去年到今年，NOA（点对点领航辅助驾驶）功能量产上车的热度不断，各色车型众声喧哗。而NOA规模化的最底层——智驾域控制器芯片却有着相对统一的出处。

高工智能汽车研究院最新发布的《2022年度中国市场乘用车标配L2+NOA功能智驾域控制器芯片方案市场份额榜单》显示，排名第一的地平线市场份额为49.05%，排名第二的英伟达市场份额为45.89%，两家加到一起接近95%。几乎可以说，中国市场每卖出2台NOA新车，就有一台搭载地平线的芯片，另一台搭载英伟达的芯片。 

英伟达盛名远扬，其Orin芯片几乎是中高端新能源车型标配，占有45.89%的市场份额并不让人意外。地平线作为一家几乎与造车新势力同时起步的国产芯片公司，2020年才刚刚实现国产车载智能芯片量产上车零的突破，2022年居然市场份额就超越了英伟达，什么情况？

说市场份额超越英伟达，当然是需要加定语的。准确地说，地平线是在智能驾驶的细分市场——NOA功能的域控芯片市场份额超越了英伟达。NOA功能，当前仍处于较为早期的阶段，2022年前装标配搭载率仅为1.06%，刚刚突破20万辆/年规模大关。

尽管绝对数量并不多，但地平线的这个市场份额第一仍然意义非凡。随着L0-L2 ADAS功能渗透率的提升，L2+的NOA已成为车企当下差异化技术营销的主力卖点，规模化落地持续加速。高工智能汽车研究院预测，2025年NOA前装标配搭载量将超过380万辆，渗透率超过17%。在NOA全面爆发的前夜，地平线显然占据了一个绝佳的身位。

那么，地平线是如何做到的？

首先，最主流的芯片当然要搭载在最主流的车型上。谁家的NOA车型最主流？高工智能汽车发布的《高阶智能驾驶行业发展蓝皮书(2021-2025)》显示，2022年1-11月，理想汽车凭借在理想ONE、理想L8、理想L9车型标配高速NOA，在NOA前装搭载量上遥遥领先于其他车企。这3款车型里，地平线和英伟达各占2款——理想ONE、理想L8 Pro搭载地平线征程系列芯片，理想L8 Max、理想L9搭载英伟达Orin芯片。近期，地平线和理想汽车甚至传出了“青梅竹马”的CP爱称，可见双方的认同之深刻，合作之紧密。

其次，高阶智能驾驶不代表只能出现在高端车型上，技术发展的红利理应让更多人享受到。2022年地平线相继赋能上汽、吉利推出了第三代荣威RX5、博越L等车型，将NOA带到了15万级的普惠市场。从去年11月以来，博越L已连续4个月达成销量过万的佳绩。

从2020年量产零的突破，到2022年赋能横跨15-35万区间车型，取得NOA细分市场份额第一，离不开地平线对芯片开发平台与工具的重视。立足于以征程芯片为核心的数字基座，地平线打造了国内最为完整、成熟的智能计算开发平台，包含芯片开发套件、量产级硬件参考设计、软件开发平台和丰富的参考算法等。通过开放易用的开发工具与基础设施，生态伙伴能够在地平线的芯片上快速部署智能驾驶算法应用，开发差异化产品方案，抢占市场先机。

理想汽车智能驾驶产品总监赵哲伦就曾在一次沟通会中表示：“征程3阶段，理想就已经使用地平线工具链了，征程5阶段研发同学更是驾轻就熟。可以说，从芯片到芯片整体控制器的设计到芯片OS，地平线都提供非常高效的工具链，这对我们的研发都有很大帮助。”

基于持续领先的国产车规级智能芯片，和配套完善的芯片开发平台与工具，地平线也吸引了一众Tier 1生态伙伴，共同推动NOA量产落地时代加速到来。轻舟智航、小马智行、福瑞泰克、禾多科技、MINIEYE等Tier 1相继推出了基于征程芯片的NOA量产级方案。爆款SUV博越L，搭载的正是福瑞泰克基于征程3芯片打造、以可复用的高性价比传感器配置实现高速NOA的ADC20域控。

2022年已是序章，2023年地平线形势如何？能否守住NOA智驾域控芯片市场份额第一的宝座？目前来看还是很有希望的。

一方面，地平线与最主流的NOA车型绑定更加牢固。去年的NOA前装搭载量冠军车企理想汽车，今年一季度又推出了基于征程5芯片的理想L8 Air、理想L7 Pro、理想L7 Air 3款车型，均标配NOA功能。3月底理想更是宣布累计交付超过30万辆，理想AD智能驾驶系统累计行驶里程超过5.5亿公里，其中NOA导航辅助驾驶系统累计行驶里程超过1亿公里。地平线与理想汽车的“青梅竹马”组合，今年看来还要继续领跑。

搭载地平线征程5的理想AD Pro已上车理想L7、L8

全球新能源汽车销量冠军比亚迪也在去年官宣了与地平线的合作，称“按照计划，搭载地平线征程5的比亚迪车型最早将于2023年中上市”。此外，去年地平线与大众集团的合资公司官宣，也给地平线带来了十足的想象空间。造车新势力、新能源汽车、国际汽车集团头部公司齐聚，为地平线冲击2023年度NOA智驾域控芯片市场份额第一奠定了坚实的基础。

另一方面，各家Tier 1基于征程芯片的NOA方案也将接连迎来量产落地。年内，预计小马智行基于征程5芯片的高速NOA解决方案、以及基于2颗征程5芯片的城区NOA整体方案可正式上市。此外，福瑞泰克基于3颗征程5芯片打造的ADC30高性能域控、禾多科技基于2颗地平线征程3芯片打造的HoloArk 1.0等多款NOA软硬件解决方案将迎来量产。

此外，轻舟智航近日发布了行业首款基于单地平线征程5芯片的城市NOA方案，其“高速+城市”NOA还在上海完成了2000万级人口城市下的复杂道路场景挑战，印证了其成熟度和稳定性已达到量产水平。

商业成绩的背后，是地平线相对理性、冷静，却不失想象张力的思考。正如地平线创始人余凯所说，“回归商业本质跟用户价值”，“到2025年，真正要做的是在合理的性价比下，把高速NOA、环线NOA这种封闭道路的自动驾驶体验，做到如丝般的顺滑，而且价格不能太贵。同时要有相当的投入，真正地把城区的NOA做到可用。”