这两天，最早引爆新能源泡沫“口水战”的杨东选择了沉默，在微博、朋友圈隔空“回怼”的陈宇却不依不饶，12日又在直播中追问“新能源汽车有泡沫又怎样？”
1月12日，上周日发出《大战方启，岂能退兵？》的陈宇再次发声——在深圳一家媒体主办的会客厅节目中，他以“新能源汽车有泡沫又怎样？就应该让战略新兴产业有长期泡沫！”做了一场直播。
面对多方的咄咄逼人，空方代表也毫不示弱。近日，泊通资产创始人卢洋撰文称，目前高估值消费蓝筹性价比已经到了最坏的时候，且有加速赶顶的迹象，“为什么大家揣着明白装糊涂呢？”
神农陈宇：有泡沫又怎样？新兴产业就该有长期泡沫！
因一片针对新能源泡沫的“千字檄文”，让宁泉资产的杨东卷入“口水战”，但他却选择了沉默。而隔空回怼“友军”，也让沉寂几年的陈宇再次火了起来。最近两天，各大媒体的直播、采访邀约不断。
继1月11日下午连线北京一家门户网站直播后，1月12日下午陈宇又做客深圳一家媒体的直播间。这场直播时常近一个小时，陈宇再次以宏大叙事为论据，坚定看好新能源等新兴产业板块。
“中国正处在百年不遇大变局的时点，注册制是中国股市有史以来的巨变。注册制下，很多公司承受巨大压力，尾部公司成交萎缩处于不利状况，而对于极品公司而言，股价向好表现才刚刚开始。”陈宇称。
何谓“极品公司”？陈宇认为，新能源、智能汽车、光伏产业目前处于市场主要赛道，是未来十年最大的风口之一。我国要实现伟大复兴，必须要做到能源安全与可控。
陈宇进一步明示——国家在一段时期内，会有重点专注一部分领域进行攻坚。建议投资者关注智能电动车、人工智能、新能源光伏、生物医药、半导体与军工等行业的龙头公司。
“一些企业占据了关键核心优势以后，会迅速自我扩大，就像腾讯、苹果、谷歌等。我们要做的就是紧紧地盯着这些赛道，投资的终极意思就是把钱投给那些伟大的企业家，然后推动社会的发展。”陈宇称。
在陈宇看来，任何公司都有自己的合理定价，但当遇到某些公司几何数级的增长时，很多估值评价是失效的。如十多年前被高估值的BAT，今天看来当时的估值是合理的。
去年9月，百度董事长李彦宏出版新书《智能经济》，首次全景式展现百度十年在人工智能领域的战略思考和布局。李彦宏认为，未来十年是智能经济的时代，这个时代有三个显著特点：第一是人机交互智能化，第二是基础设施智能化，第三是产业智能化。
而对于热门的白酒板块，陈宇认为，当前白酒板块抱团趋势过于集中，不论公司业绩盲目投资仍具有风险。高端酒替代低端酒趋势不减，部分公司仍然具有较好的投资机会。
“其实并非怒怼，而是不同的投资体系。”对于近日媒体广泛关注陈宇与杨东的“口水战”，神农投资一位负责人对财联社记者回应称，尽管大家观点有分歧，但都希望A股越来越好。
泊通卢洋：揣着明白装糊涂？新能源车有加速赶顶迹象！
“这一离谱现象，史上未有！”——今年7月，在市场一片高亢之时，泊通投资创始人曾“万字讲稿”警示高估值风险。时隔半年，他当初的预言只对了一半，指数虽有调整，但高估值却一路高歌猛进。
“从A股盘面看，沪深300和创业板指在白酒、医药、新能源车的龙头公司带领下，有加速赶顶的迹象。”在每周一期的投资笔记中，泊通投资创始人卢洋如是判断。
近期个股走势并不活跃，但高估值板块的龙头股涨幅巨大。例如1月4日创业板指涨幅有3.7%，其中宁德时代贡献了超过50%，这让卢洋想起了2007年后期的一幕。所以上周初开始，他们适当降低了一些仓位，尤其是一些短期涨幅过大品种的仓位。
为什么这波消费股炒出这么大的泡沫？卢洋认为，这波泡沫的崛起是2016年后价值投资逐步占据上风，这种情况本来是很合理的，但凡事过犹不及——目前，高估值消费蓝筹性价比到了最坏的时候。
如果只是性价比坏了并不可怕，时间是解药；只是目前最大的问题是，食品、医药、新能车的龙头股都是大市值公司了，甚至是权重股。A股市值前100名中，一半是这些公司，茅台、海天、五粮液、金龙鱼，四个食品公司市值加起来恰好等于工、农、中、建四大行的市值！
为什么大家揣着明白装糊涂呢？当下，中国短期还出现不了谷歌、苹果、亚马逊这样的科技公司，也出现不了沃尔玛、可口可乐、麦当劳、好市多、耐克这样的消费公司。
“当我们的基金都去认同消费股的未来，外国人高位套现，通过期指做空逃顶，等跌下来继续买回来，这个过程是不是很熟悉？”卢洋称，如果大量的高估值股票提高权重，增加了指数做空的空间，2015年创业板崩盘的情况再重演，由谁来给亏钱的股民出气呢？！
本文来源：财联社
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