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小鹏增发4000万股ADS 最多可融资22亿美元

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(原标题:小鹏增发4000万股ADS,最多可融资22亿美元,款项用于研发、渠道等)

12月9日,小鹏汽车宣布增发4000万股美国股票的定价存托股份(ADS),每股ADS代表公司两股A股普通股。

小鹏增发4000万股ADS 最多可融资22亿美<a href=元" src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fcms-bucket.ws.126.net%2F2020%2F1210%2F8ade004dp00ql3ies00d5c000jg00b2c.png&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg" />

根据界面新闻查阅美国证券交易委员会SEC公告,在扣除承销折扣和佣金以及公司应支付的估计发行费用后,根据假设的公开发行价格49.34美元,小鹏汽车预计将从本次发行中获得净收益约19.422亿美元,如果承销商行使其全额购买额外ADS的选择权,则将获得约22.338亿美元。

公告显示,瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。

老虎证券分析师对界面新闻表示,小鹏增发直接的影响是会扩大总股本,这样财务上就会削弱每股指标下的盈利能力,稀释股东权益,这种情况下,股价一般会先下挫,来平衡估值压力。

其补充,从融资的角度看,增发也可以换取成长性,这部分对估值会逐渐起到正面影响。

小鹏在P7发布后,下半年才算真正进入产品导入期,增发融资本身也是为新车型放量做准备,小鹏在高研发之下,未来两年大概率仍然会处在亏损状态,也需要资金上的支持。

小鹏汽车在向SEC递交文件中称计划将本次发行的净收益用于以下方面:

-所得款项净额的30%(约5.827亿美元)用于研发智能电动车及软件、硬件和数据技术。

-所得款项净额的30%用于销售和市场推广,拓展销售和服务渠道及超级充电网络,以及扩大在国际市场的业务范围。

-所得款项净额的20%(约3.884亿美元)用于智能电动车核心技术的潜在战略投资。

-20%的募集资金净额用于一般企业用途,包括营运资金需求。

小鹏汽车向美国证券交易委员会提交的文件有450多页,其中还提到了风险因素。

其列出的风险包括电动汽车的市场接受度、电动汽车政府激励措施、市场竞争和产品开发、市场监管条件等。

此外,其还列出了持续业务扩张时面临的风险,其中包括:

-管理一个规模较大的组织,在不同的部门有更多的员工。

-控制费用和投资,以备扩大业务。

-建立或扩大设计、制造、销售和服务设施,以及充电网络。

-实施和加强行政基础设施、系统和程序;以及成功执行我们的战略和业务计划。

“如果不能有效地管理我们的增长,可能会对我们的业务、前景、经营成果和财务状况产生重大不利影响。”文件提到。

公开数据显示,今年11月,小鹏汽车交付量达到4,224台,同比增长342%,创2020年新高; 2020年1-11月累计交付21,341台,同比增长87%。

小鹏P7单月交付量2,732台,环比增长30%,刷新单月交付数记录。自今年6月底启动规模交付以来,已累计交付11,371台。

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