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11月17日，沪深两市弱势整理，国防军工、计算机、石油石化板块涨幅居前。截至10点45分，计算机ETF南方(159586.SZ)涨1.89%，三六零涨9.19%。
华龙证券指出，AI技术驱动全球云计算市场加速扩容，海外云厂商业绩高增印证AI投资浪潮对算力需求的强劲支撑，国内计算机产业正迎来三重催化：其一，国产算力系统级突破，架构创新与生态协同双轮驱动，单机柜万卡集群、长稳运行验证等技术突破推动国产算力从“可用”向“好用”跃迁，支撑万亿参数大模型训练及商业化场景规模化落地；其二，大模型开源生态崛起，国产开源模型下载量、衍生数量全球领先，适配国产算力形成自主闭环，叠加推理效能对标国际水准，加速AI应用商业化进程；其三，全产业链自主可控，从芯片、服务器到平台服务的软硬件协同能力逐步完善，差异化技术路径助力国内产业链构建全球竞争力。
民生证券分析指出，计算机行业国企改革深化叠加数字经济战略推进。两大央企科技集团通过股权转让优化持股结构，整合旗下信创、云计算、数据要素等领域的技术与生态资源，加速打造行业数智化协同方案，服务国家数字经济发展。计算机行业具备轻资产、高人力资本投入的特征，在国企改革与数字化转型推动下，核心技术攻关效率及市场化运营能力有望提升，行业整体将受益于资源再配置带来的创新动能。
中长期看，AI应用普及与硬件迭代正形成正向循环，国产算力基础设施及云计算板块有望持续受益于技术升级与生态扩张，行业估值弹性及成长空间进一步打开，计算机ETF南方(159586.SZ)可充分捕捉板块整体机遇，配置价值凸显。
本文来源：商讯
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刘兵_NB33525
