周末，大事件！

　　君看一叶舟,出入风波里！

　　就在2月3日立春之际，农业重磅文件正式发布。

　　本次有两个重要的看点：

　　第一，聚焦单产提高，生物育种提速。

　　相关明确提到，要把粮食增产作为重心，确保粮食产量在1.3万亿斤以上。

　　从目前我国粮食结构看，小麦、水稻等早已经自给自足，存在少量的进口是为了改善口感结构。

　　而玉米和大豆由于供需不均衡的局面和特殊用途的增加，增产的紧迫性更强。

　　玉米方面，需求拉动明显。

　　尽管目前我国是全球第二大玉米产量国，对外依赖度仅仅只有2%左右。但是近些年来玉米的需求却出现了明显增长，因为玉米的用途不仅仅食用，能广泛用于造纸、纺织、医药等领域，更是饲料的核心原料。

　　另外，随着氢能源的崛起，玉米作为能源原材料的属性凸显，接下来会出现新一轮的需求爆发。

　　现阶段，我国玉米进口在不断增长，这就要求国内玉米的单产提高迫在眉睫。

　　大豆方面，增产紧迫性更强。

　　受制于大豆播种面积、单产以及需求的巨大，我国大豆对外依赖度高达85%，是全球最大的大豆进口国。数据显示2022年我国大豆消费量高达11124万吨，而进口高达9108万吨，国内仅仅只有2000万吨左右的产量。

　　而主要进口国来自巴西、美国、阿根廷等。

　　所以，在这种局面下，我国大豆的产量提升更加的紧迫。

　　但是在目前耕地面积限制下，要想提高产量，要么在化肥、农药上下功夫，但这里提升空间有限了。

　　其最核心的点就是种子，种子是粮食的根基。

　　那么，我国种子行业当前面临那些局面。

　　一个是依赖度的问题。

　　目前我国三大主粮的种子基本是自给自足的，但是像大豆等油料作物以及蔬菜种子等要严重依赖进口。所以国产替代也是种子行业的紧迫局面。

　　一个是转基因的提速。

　　从上面依赖度数据我们发现，这个并不能解决单产的问题。美国、巴西等能成为全球大豆、玉米核心出口国，就是单产提高了。

　　就拿玉米来说，2020年美国的玉米单产量几乎是我国的2倍，这差距是非常的大。

　　而这些主产区单产之所以这么高，就是转基因种子的适用。目前全球主要玉米、大豆核心出口国，转基因的渗透率基本上是100%了。

　　简单理解就是，我国消费量近90%的大豆几乎都是进口转基因大豆，不论是做饲料还是榨油、豆制品等，都吃到了每个人的嘴里。

　　所以，当你经常看到所谓的“非转基因”大豆油，就要好好思考一下，哪来的这多非转基因大豆。

　　转基因产品其实早就在我们身边，当然这一点也不用纠结。目前转基因产品已经非常成熟，并且国内开始加速渗透。

　　那么， 我国转基因处于哪个阶段？

　　文章一开始提到的，文件提到要加快生物育种提速，就是转基因种子的渗透。

　　近几年我国对转基因种子的促进明显加快，相关的促进措施接连不断。

　　就在2021年11月， 《农业农村部关于修改部分种业规章的决定(征求意见稿)》的发布，给转基因种子的商业化落地加快了速度。

　　其中，明确提到对转基因种子的流程进行简化，只要开展1年的生产试验即可，大大缩短了试验时间。

　　目前，已经有26家企业获转基因玉米、大豆种子生产经营许可证，其中有隆平高科、登海种业、大北农、丰乐种业等。2024年是转基因种子的产业化落地元年，这也是扩大单产的核心途径。

　　从市场规模看，单单转基因玉米种子的市场空间就每年高达600亿元，空间还是有的，但是农业类并不是一个成长赛道。

　　第二，强调分布式能源！

　　此次不但强调了农业，还明确提到要推动农村分布式新能源发展。

　　而分布式能源方面，就是光伏和风电。

　　光伏方面，近些年来分布式光伏装机增速非常好，也成了光伏装机的重要增量来源。数据显示，2022年我国分布式光伏累计装机容量达157.62GW，占光伏装机总量的40.21%。

　　而截止到2023年三季度，我国分布式光伏累计装机达到225GW，占到整个光伏装机的43%。在相关刺激下，分布式光伏的装机还有望延续火热的局面，2024年累计装机有望达到420GW。

　　风电方面，由于安装和风机的限制，目前主要是集中式风电项目，分散式风电目前占比几乎为0。

　　但从目前的促进措施看，农村地区巨大的风力资源正被充分认识，分散式风电有望迎来渗透率从0到1的过程。像金风科技、明阳智能等龙头还是有行业红利的。

　　当然，农村带给我们的，永远是牵挂的家人，和最后的落叶归根！

　　岭外音书绝，经冬复立春。

　　近乡情更怯，不敢问来人。

　　来源：飞鲸投研