创业十年，地平线余凯的技术护城河是什么？

文\萧阳

在上海最早迎接日出的地方滴水湖，余凯整整讲了2个半小时。

2015年开始创业，2019年业务聚焦于智能驾驶，2024年地平线上市。回顾10年创业路，余凯感慨，真正的技术护城河，是十年如一日的苦活、脏活、累活，说不清、道不明的经验积累以及体系化的研发文化和流程。

除了“苦活累活”，地平线的护城河还有“软硬一体”，余凯表示地平线不是一家芯片公司，而是“芯片+软件”系统级智驾技术公司。“懂软件的芯片公司很关键，没有软件生态的芯片公司发展艰难。汽车应以AI为主的操作系统作为整车操作系统，软硬结合在智能驾驶中成本效率最高。”

从科学家到创业者，直到2019年余凯才深刻领悟到商业设计的第一性原理：“客户是谁？客户的需求和痛点是什么？如何高效满足需求或者解决需求痛点。”这个看似简单的原理，余凯说他想明白后，就比很多科学企业家甩出了好几个段位。

创业十年，余凯分享了两条战略方法论：第一，在没有竞争的地方竞争；第二，永远不要在悬崖边跳舞。

在发布会演讲的最后半小时，余凯终于宣布推出今年的重磅产品L2城区辅助驾驶系统——地平线HSD。奇瑞控股集团董事长尹同跃到了现场给余凯助威，“过去20年我们吃‘发动机’的饭，下一个20年我们要吃‘智能化’的饭，或是说吃余凯的饭！” 这个来自车企客户的高度评价让人惊讶。

在小米智驾事故引发了业内关于智驾安全性的大讨论后，余凯强调，“智能驾驶的本质是功能价值，安全是其核心。地平线始终将安全置于首位。”他介绍，地平线目前L2解决方案的部署已经超过100万套辅助驾驶系统的出货，基于这样的量产积累了超过3万场景数据集，这可能是业界最广泛的注重安全测试的场景数据集。每次软件版本都要通过1000万公里的里程测试，确保了产品的安全性和可靠性。同时，地平线获得了全球首张且唯一的道路车辆安全和人工智能的证书 ——ISO 8800 AI功能安全认证，为产品的安全性提供了权威保障。

在创业10年之际，余凯再次重申了地平线的方向 —— 聚焦于智能汽车和机器人领域。 余凯明确表示，未来3 - 5年，地平线将全力深耕智能驾驶领域，目标是将该业务做大做强，实现至少几十亿美金的市场规模。而机器人业务目前尚处于培育阶段，至少还需5年时间。他认为当下的机器人，无论是扫地机还是人形机器人，距离真正实用还有较大差距，预计5 - 10年机器人业务有望迎来拐点，例如人形机器人能在众多应用场景中发挥实际作用，但这一时间并非绝对，主要取决于技术发展。从投入上看，地平线机器人业务投入占1/20。今年机器人业务收入大概占1/100。

余凯2个半小时的演讲以及1个小时的媒体交流会，信息量丰富，总结其精华的十大观点如下。有的观点看似“反共识”，多年以后可再看看。

1. "软硬结合是智能驾驶的唯一出路，L5之前必须坚持"

余凯认为，在L5级自动驾驶实现前，软硬件深度协同是提升效率的核心。智能驾驶是面向单一任务的最复杂计算系统，必须通过芯片与算法的联合优化，才能满足用户对安全、高效的需求。地平线从创业之初便以“芯片+软件”系统级技术为信仰，对标苹果、特斯拉的软硬一体化模式。

2. "99%的人类驾驶行为不值得学习，AI应逼近‘驾驶之神’"

余凯直言人类驾驶数据大多低效甚至危险（如急刹、不优雅的转向），智能驾驶的目标不是模仿人类，而是通过仿真和强化学习超越人类极限。他提出“AI时代的产品逻辑是逼近世界真相”，正如AlphaGo Zero无需人类数据即可超越人类棋手，智能驾驶需通过虚拟世界的“左右互搏”实现质的飞跃。

3. "技术平权陷阱：炫酷技术终成标配，苦活累活才是护城河"

余凯以“鸡兔同笼”为例，指出技术一旦普及便失去差异化优势。VLA、端到端等热门技术虽能短期领先，但终将沦为行业标配。真正的护城河是长期积累的“脏活累活”，如车规级质量流程、海量场景验证、组织文化沉淀。地平线为此投入7万张计算卡，构建超3万场景数据集。

4. "L3=受限但清晰ODD边界的L4 + 全场景L2’"

余凯觉得当前部分车企炒作L3是自嗨，认为L3的前提是“足够好的全场景L2”。他提出L3本质是“受限但清晰ODD边界的L4能力智驾产品+ L2全场景辅助驾驶”，需通过百万辆L2车的真实数据验证安全。行业若急于求成，会陷入“自嗨式创新”。

5. "用户信任公式：安心度×专业度×亲密度/夸大度"

余凯将用户信任量化为四大因素：分子为安心度（物理与心理安全）、专业度（高效舒适）、亲密度（自然交互），而夸大度（营销与实际体验偏差）是分母。他警告车企“若发生几次恐慌接管，80%用户将永久弃用智驾”，呼吁行业行胜于言。

6. "以高打低、以快打慢：十倍速技术断层期的生存法则"

余凯援引PC和手机产业史，指出智能驾驶基带技术（如算力）正经历十倍速变革，车企必须“以高打低、以快打慢”。地平线通过持续迭代BPU架构，十年算力提升超1000倍，并以“弹夹系统”实现硬件可插拔升级，确保技术代差优势。

7. "智能驾驶是基带，情绪价值在座舱"

余凯将智能驾驶比作手机的基带芯片，强调其功能价值（安全、高效）需标准化，与用户身份无关；而座舱的情绪价值（如豪华感、温馨感）应差异化。他认为“智能驾驶无法定义品牌”，但却是释放座舱情绪价值的基石，正如3G基带催生了移动电商和短视频。

8. "汽车AI芯片终局：20%自研与80%合作"

面对客户小鹏、蔚来等纷纷自研芯片，余凯表示支持。但他认为智驾赛道终局是少数车企自研芯片，多数依赖第三方。他以PC产业为例，垂直整合者多消亡，开放协作成主流。地平线定位“技术赋能者”，支持车企自研，但坚信自身在算力成本、生态协同上的不可替代性。

9. "AI革命可能是人类最后一次科技革命"

余凯认为AI通过“逼近世界真相”可能终结科技革命。他类比爱因斯坦通过思想实验发现相对论，指出AI未来或直接推导物理规律，甚至主导诺贝尔奖级突破。智能驾驶作为AI落地的“第一战场”，将成为这一进程的缩影。

10. "耐得寂寞是英雄主义，成就客户是最高级的利己"

余凯复盘地平线十年，总结两大文化基因：一是“耐得寂寞”，在资本热捧时选择冷门赛道（如芯片），在至暗时刻砍掉非核心业务；二是“成就客户”，通过长期利他实现商业正循环。他直言“科学家创业需从理想回归现实”，地平线从“赋能万物”到“聚焦智驾”的业务变化，正是这一哲学的体现。