中国首款AI CRM深度拆解丨6大Agent场景一文吃透

（原标题：中国首款AI CRM深度拆解丨6大Agent场景一文吃透）

在数字化转型步入深水区的今天,企业正面临一场静默的革命:海量数据如何高效转化为精准行动?复杂业务场景如何实现智能决策?组织效能如何借技术实现指数级跃迁?

销售易CRM与DeepSeek和腾讯混元大模型深度整合,推出全新NeoAgent,以NeoAgent平台和六大场景化垂直业务智能体(营销Agent、销售助理Agent、销售经理Agent、销售教练Agent、分析师Agent、客服Agent)为牵引,为企业构建营销服一体化的智能增长引擎,重新定义CRM的体验、场景和业务价值。

革命性创新的AI交互体验

传统CRM深陷表单迷宫,特别对于在外出差、忙于拜访客户的销售人员来说,在CRM中多步点击、手工录入、进入菜单操作流程,费时费力,导致销售人员主观上不爱被CRM系统管控和束缚、客观上也觉得传统CRM的操作体验难用费劲。

今天,销售易发布的全新一代基于AI交互的NeoAgent,通过自然语言交互,让CRM成为赋能员工的“数字协作者”。那么,全新交互,新在哪里?

PC端移动端智能体交互示意图

创新的一站式自然语言交互

通过一站式的自然语言交互是NeoAgent的第一大亮点,比如:销售在拜访客户后直接打开CRM,对话销售助理Agent,查询知识、语音录入拜访情况;管理者在出差路上,打开分析师Agent,对话查询团队的目标业绩完成情况......CRM中完成“对话即操作”的AI交互体验,用语音和智能交互替代手工增删改查,极大改善了不同角色使用CRM的体验,从而让数据录入更敏捷、销售流程更高效。

丰富的展示类型提升用户使用体验

NeoAgent整合了企业丰富的展示类型,能够在Agent对话框中联动展示:文档、数据报表视图、日程、会议、名片等信息,实现跨系统的业务展示和数据联动,相比传统大模型的语音对话和文本对话,NeoAgent多类型的内容让协作体验和业务流程更顺畅。

多智能体协同无缝满足业务需求

“多智能体”是NeoAgent交互创新的又一大亮点。在销售复杂场景下,比如:销售在给客户介绍解决方案并提供报价时,NeoAgent能够推荐出相关行业的产品方案和企业的标准报价单模版;销售继续对话:“请和我一起实战演练下给客户报价的场景”,销售教练Agent自动切换身份,进行角色扮演,提前与销售模拟演练报价谈判场景;演练完后,销售想知道如果这家客户本季度可以签单,预测销售额的数据,分析师Agent能够马上生成视图。NeoAgent的一站式入口可智能调度多领域Agent协同响应,无需切换页面和菜单,带给销售无缝的畅快体验。

六大垂直业务智能体,围绕客户360做最专业的事

NeoAgent的六大智能体如同赋能销售人员、营销人员、客服人员、管理者的数字员工,推动了CRM系统从“管控”向“赋能”的转型。

销售助理Agent:赋能销售的“智能百事通”

销售助理Agent深度融合DeepSeek和腾讯混元大模型的能力,赋能销售随时随地找AI查资料、聊业务、问规章制度等;在销售的日常拜访工作中,拜访前销售助理Agent能帮助销售快速掌握客户业务情况、产品资料、创建拜访日程、推荐拜访话题,拜访中可以实时记录拜访情况,拜访后总结纪要、沉淀活动记录,语音录入商机;解放销售70%事务性工作,确保关键商机信息及时沉淀至系统,让销售专注客户价值深挖与关系经营。

销售助理Agent赋能销售随时获取客户、产品、案例等信息

销售经理Agent:业务指挥官的“智能辅助”

在商机评估、资源调配等关键决策中,经验主义导致的误判可能让企业付出巨大损失。销售经理Agent能智能识别目标及预测金额实际存在的差距,定位存在差距的区域、团队和产品,提示高风险商机、给出下一步推进商机的行动建议,帮助销售经理在高压工作节奏下穿透数据迷雾和流程锁链,驱动团队业绩持续增长。

销售经理Agent智能赢丢单分析

销售教练Agent:可复制的“销冠成长平台”

销售能力的参差不齐始终是企业的隐形成本。销售教练Agent为销售团队构建了“新人培训教室”,基于企业销冠话术库与行业最佳实践,通过AI角色扮演模拟客户异议处理、方案讲解等多种复杂场景,实时评估销售人员的应变能力与话术合规性。特别是在企业销售新人培训的场景下,快速赋能销售学习精英销售的方法论,缩短新人成长期,助力企业构建“可量化、可迭代”的人才培养闭环。

销售教练Agent的角色扮演和培训地图功能示意图

分析师Agent:不做“表哥表姐”,对话即刻分析

“数据价值停留在报表中”是许多企业的痛点,分析师Agent打破了这一僵局。销售管理者只需用自然语言提问,即可获得实时动态的分析视图。值得注意的是,为提升AI返回数据的准确性,分析师Agent基于全新升级的Customer Data Cloud 强大的数据计算能力和BI指标能力,统一了AI查询的口径和生成视图的效率。分析师Agent突破传统BI的报表配置门槛,让管理者能够随时随地掌控数据,为营销策略优化、销售风险洞察、客户生命周期管理提供实时决策弹药。

分析师Agent智能生成视图、洞察分析

营销Agent:存量搏增量的“破局者”

面对获客成本攀升的困局,营销Agent将CRM存量客户数据与工商大数据等企业多维数据网络深度融合,智能挖掘高潜客户特征,生成客户清单和营销策略,帮助企业基于存量客户画像快速找到销售业绩增长点、复制点,降低拓客成本,推动获客从“低效广撒网”转向“精准狙击式投放”的模式升级,重构销售增长飞轮。

营销Agent基于优质客户画像推荐新客

营销Agent多波次精准触达客户

客服Agent:有温度、有准度的“客服机器人”

在客户期待“即刻响应、精准解决”的时代,客服Agent重新定义了服务标准。客服Agent整合了智能客服机器人、智能质检、智能工单助手、智能坐席辅助四大能力,实现7×24小时机器人精准应答客户,基于企业个性化的文档知识库和大模型语义理解、知识沉淀等能力,不断提升机器人回复精准度、可信度、人情味;此外,运用客服Agent的智能质检,将检查客服会话质量的繁琐工作交给自动化智能化的系统,帮助企业降本增效。

客服Agent的客服机器人能力帮助企业提升客户响应效率

客服Agent的智能质检能力帮助企业提升服务质量

两大平台保障智能体个性化定制和数据安全

NeoAgent平台帮助企业构建个性化智能体

销售易发布的六大垂直业务智能体,是由销售易强大的NeoAgent开发平台构建,NeoAgent平台提供了定义Prompt模版、Agent主题和Action的能力,用户可以用自然语言指令对Action进行灵活编排,对Agent进行可视化调试。比如,企业可以自定义邮件撰写的Prompt模版,可以在Agent中增加查询订单的Action配置。NeoAgent平台能够把整个Agent的推理过程可视化,便于进行调试,让Agent更精准。

此外,NeoAgent平台与 CRM业务平台无缝打通,既安全、实时读取数据,又能自动调用业务 API、触发工作流、执行脚本代码,实现业务的智能数字分身。

NeoAgent平台架构

全新升级的Customer Data Cloud,让智能体更实时、更安全

NeoAgent基于销售易全新升级的Customer Data Cloud(统一客户数据平台),以“Data for AI”为核心使命,为智能营销服提供实时、安全的数据基座。该平台整合CRM业务数据、企业其他系统数据、企业多维度数据(企业工商大数据、标讯数据和网络情报数据)、客户交互记录数据、企业知识库等结构化和非结构化的数据;通过Customer Data Cloud 强大的计算能力实现海量实时计算;此外,Customer Data Cloud 提供了租户数据物理隔离、动态脱敏、全链路审计及毒性指令拦截等安全可信方案,满足数据安全合规要求。

Customer Data Cloud构建Agent时代的数据基石

销售易全新AI CRM——NeoAgent以AI重塑CRM新范式,开启营销服一体化智能增长新纪元。