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阿里“爆改”一周年:变法凶猛,增长艰难

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出品|网易科技《态度》栏目组

作者|闫妍

编辑|丁广胜

14日晚间,阿里巴巴集团发布2024财年Q4及全年业绩。财报显示,阿里巴巴集团Q4收入2218.74亿元,同比增长7%,超市场预期。

2024财年全年,营收为9411.68亿元,同比增长8%。净利润为713.32亿元,同比增长9%;不按美国通用会计准则,净利润为1574.79亿元,同比增长11%(注:阿里巴巴财年与自然年不同步,2023财年4月1日至2024年3月31日为2024财年)。

经过一年剧烈变革,阿里重回健康增长轨道:本季度,淘宝天猫GMV双位数增长,阿里云核心公共云产品收入双位数增长、AI相关收入三位数增长,海外电商实现45%的同比增长,本地生活集团营收同比增长19%。

但纵观本季度财报,挤压式增长已成阿里新常态,最为核心且重要的淘系业务仍然承压。

一|主动求变,但核心业务增长仍乏力

本季度,阿里交上了一份喜忧参半的成绩单。

财报显示,阿里巴巴集团Q4收入2218.74亿元,同比增长7%,超市场预期。而上一季度,阿里营收2603.5亿元,低于市场预期2612.47亿元,同比增长仅5%,创下三个季度以来的最低增速。

继上一季度阿里巴巴经营利润、净利润双双下滑,本季度这两组数字仍不理想。

财报显示,这一季度阿里经营利润为147.65亿元,同比下降3%。净利润为9.19亿元,同比下滑96%,主要是由于所持上市公司股权投资按市值计价变动而产生的净亏损,而去年同期则为净收益所致;不按美国通用会计准则,净利润为244.18亿元,同比下滑11%。

阿里“爆改”一周年:变法凶猛,增长艰难

值得注意的是,处于集团最高优先级的电商和云计算两大核心业务重燃了增长动力,海外电商、本地生活、菜鸟等回归健康增长轨道。

阿里“爆改”一周年:变法凶猛,增长艰难

淘天集团方面,本季度营收932.16亿元(约合129.10亿美元),同比增长4%;整个2024财年营收4348.93亿元(约合602.32亿美元),同比增长5%。上一季度淘天集团的收入为1290.7亿元,同比增长仅为2%。

财报显示,淘宝天猫的季度购买人数和购买频次强劲增长,推动线上GMV及订单量实现同比双位数增长。来自搜索和推荐的收入强劲增长,带动客户管理收入同比增长5%。

但对于电商平台来说,重要的用户数据,阿里这次依旧没披露。无论是ACC(年活跃买家数),亦或是DAU(日活跃用户数),均在阿里该季度业绩报告中无从寻觅,仅交代了淘天GMV、订单量均实现了双位数增长。

本季度,阿里云收入255.95亿元,同比增长3%,其中核心公共云产品收入实现双位数同比增长,AI相关收入增长加快,持续实现三位数同比增长。同时,阿里云持续盈利,经调整EBITA同比增长45%。

阿里海外相关业务继续保持强劲势头,本季度,阿里国际数字商业集团收入同比增长45%,旗下零售平台的季度整体订单同比增长20%。

本季度,菜鸟撤回IPO,继续与国内外电商业务增强协同。2024年1-3月菜鸟单季营收245.57亿元人民币,同比增长30%,全年营收同比增长28%至990.2亿元人民币。

2024财年第四季度受饿了么和高德订单快速增长所驱动,本地生活集团收入146.28亿元人民币,相比2023年同期的123.40亿元增长19%。季度内,本地生活集团亏损已由2023年同期的40.63亿元缩减至31.98亿元,同比减亏21.3%。

2024财年,大文娱集团收入同比增长15%,并实现亏损同比收窄。

二|寻求增长,“四小龙”被寄予厚望

2023年11月16日晚的阿里巴巴财报电话会上,阿里巴巴CEO吴泳铭公布了第一批战略级创新业务——“四小龙”,分别为1688,闲鱼,钉钉,夸克,这批战略级创新业务也是阿里未来发展的关键所在。并承诺,阿里将以3-5年为周期持续投入,培育面向未来的新动能。

其中,钉钉发展迅猛,承载着阿里AI驱动的厚望。

钉钉拥有着庞大的用户基数。1月9日,在钉钉7.5产品发布会上,钉钉交出2023年的成绩单:截至2023年底,钉钉注册用户数达7亿人。此外,钉钉企业组织数达2500万,软件付费企业数达12万。值得注意的是,预计2025财年钉钉开始盈利。

闲鱼,则成为了阿里接触z世代年轻消费者的“抓手”。

去年5月,闲鱼公布用户数超5亿,其中95后用户占比43%,成为最活跃的用户,00后占比22%。最新数据显示,闲鱼日均交易额已突破10亿,过去一年超1亿人在闲鱼挂出闲置宝贝。目前闲鱼上活跃兴趣用户数已达8300万,45%的交易与潮玩、动漫、宠植等兴趣相关。

闲鱼在2023年的频频动作,先是进行了全方位的产品和战略升级,推出信用评级新体系“鱼力值”,促进闲置交易行业标准化建设;推出社区化产品“海鲜市场”;升级“会玩”社区,分享最前沿的资讯和产品;面向所有兴趣达人推出“星灿计划”,培育扶持兴趣达人......

“阿里四小龙”中相对比较低调的夸克,其实是当前整个互联网行业少见的、能保持双位数高增长的产品。

2016年8月,夸克由UC浏览器内部孵化,上线1年后用户数达到百万。随后,夸克战略重心进行调整,逐渐从浏览器转变为智能搜索,内含网盘、扫描、学习、文档、健康、小说等业务。2023年11月14日,夸克发布了自己自研的千亿参数通用大模型,迈向下一代搜索的临界点。

从公开数据来看,2020年—2023年,夸克每年用户增长率都在200%以上,2023年11月累计服务用户过亿。夸克技术负责人蒋冠军曾透露,夸克用户中,50%以上都是25岁以下年轻用户。

而作为“阿里四小龙”中最“古早”的业务,1688在2023年底突然成了“重头戏”,尤其是宣布正式布局跨境业务的消息,一度引发各方讨论。

事实上,成立于1999年的1688是阿里的第二块业务,在批发业务上几乎打遍天下无对手,年GMV能达到8000亿。随着“平替经济”大行其道,1688在新消费浪潮下也被彻底被翻红。

过去一年,1699加速了跨界至C端的脚步。1688面向买家的会员产品1688 PLUS的会员数已突破100万,成为B2B电商行业首个会员数过百万的买家付费产品。去年11月,1688跨境业务正式亮相,平台背后拥有100万的源头厂商,整个平台销售额中大概1/4是跨境(产生)的,无疑是跨境电商中一匹黑马。

1688总裁余涌也披露了一系列相关数据,2023年1~11月,跨境注册买家数同比增长76%,跨境注册买家数超594万,跨境动销品超过1.3亿,平台跨境采购规模近2000亿元,其中每年采购金额超1000万元的跨境大买家超过1000家。

可以看出,“四小龙”是阿里寻找新增长极的有力“新武器”,或许能为阿里应对新变化、新周期带来新机遇。随着“四小龙”的不断做大,甚至实现正增长,有朝一日或许也能替阿里缓解一定的营收压力。

三|阿里披露六大业务领导班子名单,人事地震已结束?

过去一年,阿里巴巴内部调整动荡不已。

2023年3月,阿里启动成立24年来最大规模的一场组织变革,正式拆分成“1+6+N”结构,即设立阿里云智能、淘宝天猫、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

2023年9月,在阿里担任了8年CEO、4年董事会主席的张勇退休,由蔡崇信和吴泳铭分别出任阿里巴巴集团董事会主席、阿里集团CEO。

2023年11月16日,阿里巴巴公布2024财年第二财季财报,并宣布一系列重大调整:盒马的首次公开募股计划暂缓;阿里巴巴不再推进云智能集团的完全分拆;菜鸟集团已申请在香港进行首次公开募股;1688,闲鱼,钉钉,夸克成为阿里巴巴第一批战略级创新业务“四小龙”。

12月,淘天集团高层发生变阵。担任淘天集团CEO仅半年,戴珊便宣布卸任,接力棒来到吴泳铭手中。与此同时,淘天集团核心管理层几乎全部更换,阿里智能事业群总裁吴嘉、饿了么首席运营官谌伟业等“少壮派”全面接管。

从一系列大刀阔斧的组织调整中可以看出,阿里在完成“大象转身”主动分拆之后,正试图重构组织以适应新周期,主动求变唤醒不同业务的新增长方式,为阿里找到全新的增长道路。

但当事物在流动时,变革是容易的,当事物凝固时,变革就十分困难。

作为电子商务的先驱,阿里正在面对拼多多、抖音等新锐平台的激烈挑战。如今阿里的业绩表现,远远不及当年井喷式的增长,这无疑给拆分重组中的阿里带来了更大的挑战。

在蔡崇信和吴泳铭接手后,阿里过去一年对内精简组织,对外战略聚焦,带领“大象”转身重拾增长。但目前来看,阿里在提升组织效能、保持应对外部变化的活力和创新力等方面,仍面临着严峻的考验。

但最起码,阿里已经有了直面问题、直面未来的勇气。

近日,阿里联合创始人、董事局主席蔡崇信与挪威主权财富基金首席投资官Nicolai Tangen对话的视频中,主持人问到,“你们面临的最严峻的竞争是什么?”

蔡崇信回答说,阿里过去几年忘记了真正的客户是谁,并说道:“我们的客户是使用我们的应用程序购物的用户,我们没有给他们最好的体验。所以在某种程度上,我们有点自食其果,并没有真正关注价值所在,我们能在哪里提供价值。”

值得注意的是,本季度财报还披露了业务集团董事和首席执行官的变更。或许,这意味着历时一年的阿里“人事地震”终于告一段落?

阿里“爆改”一周年:变法凶猛,增长艰难

阿里“爆改”一周年:变法凶猛,增长艰难

今晚财报电话会上,阿里巴巴集团首席执行官、淘天集团董事长吴泳铭表示:“随着‘用户为先’战略下的产品改进和投资策略逐步推进,我们对于持续赢得消费者信任,保持市场份额领先地位具备充分信心。”

通过自我革新、主动开刀,或许不久的将来阿里将重新回归效率至上、市场至上,变得简单和敏捷。

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