个人征信牌照倒计 巨头暗战千亿蓝海

肖中洁

千亿市场规模的征信领域被越来越多的企业巨头所竞逐。《中国经营报》记者从多家机构获悉，央行对个人征信机构的验收工作已经收尾，预计8月上旬将会下发首批征信牌照。

“之前的消息说是7月底，现在猜测是8月上旬，我们都做好准备，就等待央行发令。”考拉征信的相关人士透露。目前，芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、拉卡拉信用和北京华道征信八家机构已经做好了前期的各项准备工作，而且也在积极拓展合作机构，静待央行“发令枪响”之后随时开跑。

与此同时，据悉有30多家机构在申请第二批个人征信机构牌照，其中互联网金融公司态度颇为积极，宜信、拍拍贷等多家互联网金融公司告诉记者，正计划申请第二批个人征信机构牌照。

首批8家待跑

机构备战征信牌照已经许久，多家企业都在等待这最后一刻。

“8月中下旬，我们计划让高管团队公开亮相，还会有些新产品推出。”腾讯征信相关人士透露。

考拉征信相关人士则透露，已经完成了牌照验收工作，正在等待央行通知。央行验收包括两部分：一是业务端的，包括数据源、系统模型、产品、技术、合作伙伴；二是企业组织架构建设层面，包括组织架构、管理团队、管理制度等，重点对合规和信息安全保障等方面的验收。

今年1月5日，央行发布《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、拉卡拉信用和北京华道征信八家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为6个月。如今6个月已过，8家公司已经全部接受央行验收。业内推测，不出意外，牌照或在8月初下发。

所谓个人征信业，简单地说，就是收集个人信用信息、提供个人征信服务的行业。之前，我国提供个人征信服务的“正规军”只有央行征信中心及其下属的上海资信公司。央行凭借国内数以万计的商业银行网点、信用卡中心、银行信贷批复等数据，基本垄断我国个人征信体系。首批八家民营征信机构如果都能顺利获得央行颁发的征信牌照，那么我国个人征信市场央行独大的局面将被正式打破，同时还能有效补充央行征信数据的不足。

值得注意的是，这八家机构是具有一定的代表性的。从背景来看，各具特色和优势，芝麻、腾讯、考拉征信在互联网大数据征信方面有优势，鹏元、中诚信、中智诚是老牌的传统征信企业。

准备期间，各家征信机构的产品陆续亮相。截至目前，8家机构中，阿里旗下的“芝麻信用分”、中诚信征信的“万象分”、拉卡拉信用的“考拉分”、前海征信的“好信度”、华道征信的“猪猪分”、腾讯征信的信用评级产品等已陆续上线或开始内测。

从这些产品中，不难看出各家风格的差异，比如腾讯征信主要是基于QQ和微信平台上用户所积累的数据来进行分析和评级，除了金融数据模型外，还有社交数据，目前已和浦发银行、广发银行等传统金融机构合作；芝麻征信是基于淘宝用户所积累的数据，囊括衣食住行等各方面，侧重于消费领域；前海征信也推出了“好信度”信用分，此外还推出了针对贷款全流程的全套服务，主要以中小金融企业为主，如小贷公司、P2P等。

考拉征信则由拉卡拉联合蓝色光标、梅泰诺、旋极、51job等八家企业共同组成，已推出考拉个人信用分、职业诚信分、商户信用分等多个信用产品。借助股东的优势，考拉征信在小微商户、职业征信领域拥有一些优势，意在为中国小微商户提供征信服务。

千亿蓝海市场

一旦首批个人征信机构牌照落地，第二批牌照申请的争抢也即将燃起。据了解，目前在申请的机构估计已经超过了30家，包括快钱、百度、京东、北京安融征信等机构，宜信、拍拍贷等P2P公司更是表达对该市场的兴趣。值得关注的是，全国共有20家机构申请首批个人征信牌照，最后仅有8家入围。

拍拍贷相关人士透露，拍拍贷的征信公司已经在筹备，预计走完工商程序8月底公司会成立。同时其也正在积极向央行申请征信牌照，希望能成为第二批拥有征信牌照的公司。

综合多位业内人士观点，个人征信这块千亿元市场对各家机构都有十足吸引力，将大力投入抢占市场，前期不会考虑盈利。而中国的征信市场很大，可以支持多家征信机构存在。

考拉征信方面表示，在美国，征信市场规模目前是700亿到800亿元，按照人口比例，中国未来个人征信市场规模应该不低于1000个亿，而现在个人加企业也只有20个亿。

宜信相关人士解释称，个人征信是一个非常辽阔的领域，例如在美国，有各种不同的机构其实以不同的形式去参与到这样一个行业之中，如Trans Union、Equifax、Experian三大征信局，FICO一类信用技术的公司，还有自征信类的公司。随着科技的发展，在一些传统的征信局之外，也有一些新型的征信局。对于各领域的数据，能够用技术的方式捕捉到。比如美国某个公司，在美国很多州县，找到政府一些还未被数字化的公开信息，积累多年后，基于这些信息又生成了一些评估的级别、分数或者某类产品服务。无论是营销还是风控，都可以用来建立模型，整合数据，进行评分评级。

宜信表示，宜信致诚将立足于小额信贷行业，提供相应征信产品，并认为目前消费数据并不适用于小额信贷行业风控。“现在很多征信机构也都在做评分，然而，对于小额信贷行业，如果光有好的样本和消费数据，而没有坏样本和贷后数据做出的评分，对于小额信贷机构的风控并没有太大意义，因为这个评分做不到预测未来的违约概率。总之，基于消费数据所做的评分并不适用于小额信贷行业的风控，消费数据和信贷数据之间还是有很本质的区别。所以说，如果是针对小额信贷行业，不管是判断逾期、多重负债还是诈骗，可以说致诚的数据是更相关的。因为致诚拥有的是真正的贷后数据，能更直接地反映一个人的还款能力和还款意愿，还款表现才是真正对一个人信用评价的根本，真实的贷后数据才是评分模型的强参数。”

拍拍贷方面表示，其征信数据来自于对平台上历时8年积累的700万用户的分析，这700万的用户是大多数没有与传统金融机构发生过联系，且借贷需求未得到满足的群体。除了传统的征信数据外，拍拍贷的魔镜风控系统会抓取客户在互联网上的一切行为，对每一位客户提取400多个维度进行大数据分析，并为他们建立征信档案。目前该公司每月新增用户达数十万，预计今年底纳入公司征信体系的用户规模将超过1200万，拍拍贷的魔镜系统已经拥有超过50亿的数据量，还有近5亿的非实名用户，其数据模型已经可以支撑亿量级规模客户借贷需求。

按照规划，其征信数据除了服务于金融机构，还将适用于消费场景，比如说租车评估、租房评估；未来还会包括一些背景调查评估，例如HR招聘的评估、家政保姆评估等等。