俄罗斯移动运营商计划参股中国运营商（二）

俄罗斯电信市场概况：

俄罗斯电信行业传统电信业务中垄断犹存，基础设施更新改造步伐较慢，固定电话用户数量相对于移动通信增长缓慢。上世纪九十年代开始的私有化浪潮中电信部门有大量西方外资进入,获得了俄基础电信企业的部分股权，但国家仍是最大股东。俄是近几年移动通信行业发展最快的国家之一，其移动通信业也是国内发展速度最快的部门，业内公司基本上都是新兴的民营企业。

本世纪头5年是俄现代信息和通信产业起步和迅猛发展阶段，2003年12月底，俄移动通信用户数量达到3620万户，首次超过固定电话用户数量，此后继续保持飞速增长，至今用户数量已突破一亿。俄移动公司数量众多，除三大移动运营商外，其他多为地区性公司，尚未形成全国统一的电信网络和收费标准，技术标准和市场规范有待完善，各公司网络之间的沟通上存在着人为和技术性障碍。

俄互联网建设现今已取得长足进步，2004年入网电脑超过1500万台，网民人数超过全国人口的12.9%。“电子俄罗斯”联邦专项规划的实施将为俄在2010年进入信息通信产业发达国家行列提供相应的政策、组织和资金上的支持。

二、俄电信服务市场外资准入政策

俄电信服务市场表面上是对外完全开放的，实际上有许多限制，主要业务由“俄罗斯电信”和俄其他一些企业控制。根据规定，外国人进入该领域不可注册独资公司，只可建立合资公司，且俄方必须占有51%以上的股份。除此之外，俄要求对用于俄通信互联网上的综合电信设备应完全满足为这类设备制定的现行技术要求，并应有俄国家颁发的入网证作为证明。

2004年1月俄通讯部废除了优先购买国产通讯设备的部令，按照旧版通讯法的规定，外国公司要想获得俄生产商地位，必须在俄境内建立部门齐全的生产企业，囊括零配件制造到设备测试的整个生产流程。截至目前，只有加拿大北方电信集团、法国阿尔卡特、德国西门子、日本NEC、斯洛文尼亚的Iskratel和中国华为集团等6家公司获得了这一地位。

俄正在对2003年版《电信法》进行修改，该法的重新修订将对外商在该领域的投资活动产生重大影响。另外，俄总统普京曾表示，俄将制定限制外资进入的“战略性”部门和领域的名单，以明确有关外商投资的政策导向。目前涉及重要企业和部门的外商投资(建立合资企业或收购公司股份)仍需得到联邦政府特许。

三、电信运营商情况

俄电信行业的私有化和股份制改造始于1992年，结果形成了一百多家股份制公司，各城市的电话公司基本垄断了市话业务。Svyazinvest(“通信投资公司”)成为俄目前规模最大、由国资控股的股份制集团公司，其股东来自多个国家，眼下俄政府正打算出售国有股份。该公司利用法国阿尔卡特公司的设备建立了俄第一个SDH数字传输系统(STM-4代)，并使阿尔卡特公司成为此后俄光纤通信网络建设的主要设备供应商。该集团控股的Rostelecom(“俄罗斯电信公司”) 拥有除莫斯科市话外的所有固网，同时在一些州有GSM和CDMA牌照，掌握了3千多万门固定电话资源、俄绝大部分的传统电信基础设施和数字光纤传输系统，垄断了全国的国际国内长途电话业务。莫斯科市话业务则由莫斯科市话局(MGTS)提供。

Skylink是唯一拥有全国牌照的CDMA运营商，04年开始规模建设，现在拥有120万用户。Transtelecom和Rostelecom是俄罗斯仅有的两个以出租带宽为主的传输网络运营商，目前各其它运营商主要租用该二运营商的传输网络。

目前，俄电信市场有上千家的所谓的新电信运营商，这些公司主要提供移动通信、国际互联网、信息传递、卫星通信等新技术和电信增值服务。传统运营商在市话长话领域占有优势，而在移动通信服务市场新运营商拥有98%的营业收入。目前，俄最大的GMS网络运营商“移动电信”公司Мобильные Телесистемы (МТС)的用户人数超过了3574万人。Vimpelcom公司紧随其后，用户总数达3535万人。第三大移动公司Megafon的用户已接近2000万，它的客户主要集中在圣彼得堡市。这三大移动电信公司均为合资公司，由俄方控股，主要经营移动通信业务，分别占有俄移动通讯37%、31%和18%的市场份额。

四、电信业务及互联网服务

据俄联邦国家统计局统计，2005年上半年俄电信服务业同比增长了26.1%，营业收入3870亿卢布(约合136亿美元)。四分之三收入来自电话业务，其中移动电话业务超过三分之一。国际国内长途业务占五分之一，市内电话业务占五分之一。

俄电信部预计2005年俄电信部门业务收入将增长近30%，其中45%的收入将来自移动业务。

截止到2005年7月1日，俄移动用户已达到9630万人，比年初增加2500万人；固定电话用户增长了5.2%，入网电话3435万部，其中家庭电话2932万部，增长了5.5%；多用途自动收费公用电话总数增长27.4%，达9.62万部。

据AC&M Consulting市场分析公司统计，到7月底，俄移动用户已突破1亿，达到10200万人，普及率为70.6%，莫斯科和圣彼得堡的普及率分别达到120%和105%。

2004年俄利用GPRS技术通过手机上网人数达到460万人，同比增长了11倍。

2005年6月，俄互联网人数为760万。 J'son & Partners分析公司人士预计，到2005年年底俄互联网用户将达到980万人，同比增长24%。

俄传统电话市场缺乏竞争，费率受国家严格监督，经营上缺乏活力和灵活性，市话经营享受补贴，长期亏损经营，而长途业务又收费奇高，令广大用户难以承受。此外，俄广大的疆域和严酷的自然条件也限制了有线通信基础设施的快速发展。

五、电信设备市场

据俄IDC市场分析公司测算，2005年二季度俄个人电脑销量同比增长28%，达129万台。台式电脑销售增长16%，达100万台。该季度销量居前五名的电脑品牌为俄罗斯产的DEPO Computers 和 K-Systems，美国的Hewlett-Packard，台湾的Acer和俄产Kraftway。IDC公司预测，2005年俄个人电脑销量将达到650万台。

2005年二季度俄手机销售前五名是三星(占据25%的市场份额)、摩托罗拉(21%)、诺基亚(20%)、索尼-爱立信(12%)和西门子(9%)。预计05年将销售4500万部手机。

俄电信设备研发能力较弱，大型数字传输设备和程控交换设备基本上由国外提供，如“阿尔卡特”、“西门子”、NEC、LG、爱立信和我国的华为、中兴等公司。俄国内生产厂家一般能够生产技术含量较低的小型及配套设备，以及电脑、手机等终端产品。总的来说，其通信制造业基础还比较薄弱。目前，在俄罗斯销售的通信产品主要是由德国、韩国、日本等国家生产的，其中西门子的电话机、手机等通信产品在俄罗斯市场占据了主要份额，此外，也有大量的“水货”进入俄罗斯市场。

六、电信业未来发展规划

俄信息技术和电信部部长雷曼最近指出，今后俄国家优先发展方向是发展建立在信息通信技术基础之上的新经济。按照俄罗斯电信部指定的10年电信投资计划，到2010年俄将投资300亿美元发展电信基础设施，包括使居民的电话拥有量达到欧洲平均水平，即每百人拥有电话40部；普通电话从2000年的3120万部增加到 2010年的4770万部等。由于俄电信业，尤其是移动通信和互联网的发展超过了预期，因此此前制定的发展目标和规划都面临着修改和完善。

在《俄罗斯联邦政府国家通讯网络发展》规划中提出了开放频谱资源、发展有线电视产业、建立国家机关数字专网、建立统一的呼叫系统、使邮政通讯现代化，以及使俄罗斯通讯技术成为欧洲通讯市场前十强等一系列任务和目标。

在普京总统的积极推动下，俄从2005年开始实施有关《建立信息产业园》的规划，圣彼得堡国立电信大学的信息技术园区建设项目就是由普京总统直接交办的重点项目。该园区计划投资10亿美元，占地面积44公顷，建筑面积50万平米。计划设办公区、科研中心、会议厅、实验生产车间、电脑中心等功能区域，计划于2008-2009年投入使用。该项目现正处于项目设计方案征集阶段，西门子、诺基亚、英特尔和LG等大公司已对参与项目建设和租赁场地表示出了兴趣。

类似的信息产业园区也开始在莫斯科近郊和其他地区筹划和兴建。

七、“2002-2010年电子俄罗斯”联邦专项规划

目前俄联邦信息资源向社会开放程度很低。为加速俄经济信息化发展步伐，构建全新的信息化的社会生产和生活方式，使俄罗斯在尽可能短的时间内赶上发达国家水平， 2001年2月俄罗斯开始着手制定规模庞大的“电子俄罗斯”联邦专项规划。2002年1月该规划方案得到俄政府批准。俄邮电和信息部被指定为规划实施的总协调人，指导协调并参与行业内的信息技术研发应用，鼓励和引导投资，以加强信息网络基础设施建设，扶持培养各类信息技术人才。规划提出有目的、分阶段地推进俄罗斯的信息化建设，逐步提高国家机关的管理透明度和效率，以及居民享用国家信息资源的水平和国家信息化综合水平，促进俄经济竞争力和社会发展水平的提高。

该规划实施期限从2002年到2010年，为期9年。后期阶段从2005年至2010年，计划投资近500亿卢布。投资以市场化运作为原则，同时积极吸收外资和民间资本。到2010年要在全国统一的信息通信基础设施基础上为通信信息技术在所有社会生活领域的大规模使用和广泛利用电子商务系统创造前提条件。规划提出到2005年使俄所有的大学、专业技术学校和60%以上的中小学校接入国际互联网。到2010年达到每4个在校学生拥有1台电脑，使远程教育得以真正实现。同样，在商业、政府、卫生、社会救助、科技、文化等各领域之间都实现资源共享和交流，全面建成一个部门内和部门间的标准化的文件资料交流系统和信息安全体系。规划还包括建立遍布全国的宽带入网站点，在每个人口超过1万的居民点设立这类入网中心。

该规划的重点一是发展电信基础设施，二是建立公众信息网接入站点。俄罗斯还将以政府采购的方式促进国内信息技术企业的发展，拉动信息产业需求。俄将根据联邦《关于为满足国家需要而进行的采购分配、商品供应、工程施工和提供劳务的竞争法》在竞争基础上筛选具体的企业和组织参与规划项目的实施。