作者：付亮 万方咨询 研究总监&竞争情报顾问 点击访问其博客

过去一年中，中国电信市场格局出现了明显的变化，移动运营商准单向收费、资费下调，中国移动大力推进农村市场和增值业务建设，尤其是其超过电信、网通、联通三大运营商总和的利润和投资规模，但表明中国移动一家独大的格局基本形成，并且这种局面今后几年都很难改变。

为统一起见，除明确说明外，本文数据都来自四大运营商在香港上市子公司公布的数据。收入、盈利都采用其财务报表中损益表中的数据，这可能与其对外公布数据有所不同。

1、用户发展情况

在各运营商发布的截止11月末的用户数据统计与年初数对比，固网运营商电信网通都出现了下滑，而移动增加了6155万，联通增加了1655万户，移动占据了新增用户的79％。

2、收入

在主营业务收入方面，移动所占份额也在不断增长，从05年占四大运营商总收入的42％到今年前3季度的近一半，其他三大运营商都处于下降趋势。即使是同为移动运营商的联通也下降了约1％。

3、盈利

四大运营商中只有网通未公布前三季盈利，为方便比较，我们根据网通利润占收入比例及二、三季度发展对比情况，对其前三季度利润做了估计。

由于中国移动的快速发展，且又没有固网运营商过多冗员的负担，前三季其已占了四大运营商近三分之二的利润，而联通虽然同比增加了约22％，但仍是四大运营商中盈利最小的。

4、相关政策回顾

回顾过去一年，中国电信市场政策一直处于模糊状态，年初选择中国移动主导的十城市TD－SCDMA试验网建设，同时也颁布了WCDMA和CDMA2000的国家标准。虽然在中国移动强力推动下，TD产业链受到了前所未有的压力，明显加快了TD商用成熟的进程，目前十大城市的试验网已经陆续进入了优化阶段，而设备商HSDPA具备商用条件，LTE的研发也已全面展开，终端商也推出了300多种TD终端。但到年底试验网建设还未完成，终端才开始小批量招标，预计十城市商用实验验收要等待明年3月以后。

虽然07年国资委、发改委都对该市场进行了分析，对不同重组方案优劣势进行过比较，审计署也于年末“摸”了五大运营商的“家底”，但并没有任何重组决策出台。

今年另一个政策重点是奥运通信服务，移动、网通作为奥运赞助商，积极推进各种业务的应用和WIMAX、McWill等新技术的推广，相关部委也为保障奥运通讯提供了便利，这是因奥运是中国08年工作的重点。

移动资费从双向收费向单向收费转变，运营商优化减少各种套餐，提高服务质量，加强对SP的管理，是今年电信相关政策引起的主要变化，而4月开始的漫游费上限下调调研活动，到年底并未能按期推出相关政策。

5、失衡原因分析

如果3G牌照未发放、运营商重组未进行如果还有种种理由可以解释的话，但处于领先地位的中国移动预计可能受到的政策限制并未能出台，电信网通也未能参与到移动通信竞争，应该是今年电信政策的最大失误，其结果错过了运营商格局调整机会，导致移动“一家独大”的局面出现。

07年中国移动主导TD试验网建设，无疑放慢了固网运营商获得移动牌照的步伐。借此机会投资3百亿以上推进2G从GPRS向EDGE演进，并大力提高在农村地区的网络覆盖，从企业角度看，这是一个非常不错的战略决策，中国移动几乎充分利用了其拥有的各种优势。虽然中国移动占据近七成的市场份额，但由于其拥有主导TD实验、奥运赞助、农村普遍服务、走向国际市场等需要考虑的因素，有关机构并没有能够推出可以平衡中国移动做大做强及形成有效竞争格局两者的新的监管政策。

有关部门的行业监管能力今后几年仍将不断受到“中国移动相对其他运营商在战略、网络投资、研发投入、增值业务推广及拥有现金量上的明显领先优势下如何建立有效竞争环境”的拷问。

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